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截至9月1日,第一财经数字中国100指数上涨14.31%,跑赢沪深300指数(3829.6764, 17.33, 0.45%)16.38个百分点。其中,数字基建、数字化处理、数据要素子指数分别上涨10.49%、17.22%、14.8%。
上半年数字中国领域政策面和产业端利好不断。政策方面,数字中国建设规划出台,国家数据局组建,顶层设计不断完善,各地数据产业集团及数据要素政策不断落地;产业方面,AI大模型的突破引发新一轮技术革命,上游算力供不应求,下游应用百花齐放。
利好刺激下2023年以来数字中国概念股明显跑赢大盘。截至9月1日,第一财经数字中国100指数(下称“数字中国100”)上涨14.31%,跑赢沪深300指数16.38个百分点。其中,数字基建、数字化处理、数据要素子指数分别上涨10.49%、17.22%、14.8%。
随着2023年中报披露结束,数字中国概念股上半年的业绩表现如何?哪些子板块和公司值得持续关注?
数字中国概念股上半年整体业绩承压
统计显示,数字中国概念股2023年上半年总营收为19188.7亿元,同比增长3.92%;整体归母净利润为1444.4亿元,同比增长0.32%;同期全部A股整体营收同比增长2.57%,整体净利润同比下跌5.33%。
若和申万31个一级行业相比,数字中国概念股的总营收增速、净利增速分别排在第19位和第20位。
相比去年同期,数字中国概念股上半年整体业绩跑赢大盘,但业绩增速放缓,这主要因为数字中国概念股中计算机和电子行业公司占比较高。受外部环境不确定性和行业下行周期影响,电子行业上半年净利润同比下跌48.7%;计算机行业营收具备季节性特征,大部分项目收入确认在年底进行,上半年业绩整体承压。
西南证券(4.430, 0.03, 0.68%)认为,计算机行业短期业绩承压,考虑到不确定因素影响部分项目延期交付和新签订单回暖双重因素,其2023年全年营收增速有望恢复。此外,新一轮信创实质上是国家网信体系的重构,亦是数字中国建设的基石,后续国产化软硬件有望在“政策引领、产业配合、技术精进”的三重共振下,迎来订单加速放量。
分公司看,数字中国概念股中,上半年营收规模超百亿元的公司有18家,其中三大运营商中国移动(108.500, -0.60, -0.55%)(600941.SH)、中国电信(6.870, -0.07, -1.01%)(601728.SH)、中国联通(4.830, -0.03, -0.62%)(600050.SH)营收皆超千亿元,中兴通讯(40.490, -0.78, -1.89%)(000063.SZ)、神州数码(32.560, 0.05, 0.15%)(000034.SZ)以607亿、556亿元的营收排名第四和第五。
从营收增速看,上半年营收翻倍的公司有7家,分别是微创光电(10.730, -0.07, -0.65%)(430198.BJ)、汉鑫科技(33.880, -0.23, -0.67%)(837092.BJ)、欣天科技(12.840, 0.14, 1.10%)(300615.SZ)、山大地纬(8.840, 0.07, 0.80%)(688579.SH)、鸥玛软件(16.990, 0.20, 1.19%)(301185.SZ)、中新赛克(24.270, 0.01, 0.04%)(002912.SZ)、雄帝科技(18.010, -0.09, -0.50%)(300546.SZ)。
数字中国概念股上半年净利润超50亿元的有5家,分别是中国移动、中国电信、中兴通讯、中国联通和海康威视(28.280, 0.08, 0.28%)(002415.SZ)。
数字中国概念行情领跑,估值仍处历史低位
在产业政策和AI催化下,上半年数字中国概念股整体涨幅居前。和31个申万一级行业相比,数字中国概念股今年以来平均上涨27.82%,跑赢申万29个行业,仅次于通信和传媒行业。
在558家数字中国概念股中,今年以来股价上涨的超400家,其中34只个股股价涨幅超100%。剔除2023年上市次新股,涨幅前5的数字中国概念股分别是联特科技(72.000, 0.01, 0.01%)(345.9%)、佰维存储(59.200, 0.47, 0.80%)(328.1%)剑桥科技(41.030, 0.86, 2.14%)(316.4%)、中际旭创(119.160, 2.26, 1.93%)(315.7%)、金桥信息(12.120, 0.07, 0.58%)(305.9%)。
截至2023年9月1日,数字中国概念股PE(TTM,整体法,剔除负值)为30倍,和申万一级行业相比处于较高水平,显示市场认可其成长性与景气度。
纵向看,数字中国概念股PE过去十年中位数水平为47倍,当前30倍PE处于历史估值低位。
从净资产回报率(ROE)看,2023年上半年数字中国概念股中有13只个股的ROE(TTM)在20%以上,其中紫光国微(60.170, -0.69, -1.13%)(002049.SZ)、同花顺(288.300, -2.30, -0.79%)(300033.SZ)、国子软件(32.560, 0.26, 0.80%)(872953.BJ)上半年ROE(TTM)分别为26.8%、26.04%、26.01%,位列前三。
万联证券表示,2023年以来,以ChatGPT为代表的AI大模型技术迎来奇点时刻,带来IT全面升级。本轮AI的技术升级与我国数字经济政策同频共振——数字中国的核心组成部分数据要素是AI大模型训练的“燃料”,智算中心、数据中心的建设则为我国发展人工智能提供算力支撑,建议把握人工智能和数字中国双主线机遇,关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。
责任编辑:刘万里 SF014
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