【干货】羽绒服装行业产业链全景梳理及区域热力地图

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：波司登(03998)、森马股份(002563)、华孚时尚(002042)、海澜之家(600398)、华茂股份(000850)、红豆股份(600400)、美邦服饰(002269)、雅戈尔(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心数据：区域分布热力地图;羽绒产业园区分布数;羽绒服装企业最新投资

羽绒服装产业链全景梳理：中游羽绒服生产逐渐精尖化

羽绒服制造的上游供应商主要包括原材料供应商与加工设备供应商。其中，原材料主要包括棉布、缝纫线、鹅绒、鸭绒、纽扣、拉链等;加工设备主要包括充绒机、缝纫机、剪裁机、针刺机等。中游即为羽绒服装的纺织加工及制造，根据羽绒服的相应功能划分，主要包括登山羽绒服装、滑雪羽绒服装、混合羽绒服装、野外作业羽绒服装等。随着我国羽绒服专业品牌的不断精尖化，羽绒服的功能性逐渐强化，中游市场份额竞争日趋激烈。下游的销售渠道主要包括线上的电商平台以及线下的专卖店、商场、超市等。目前绝大多数羽绒服装制造商将企业布局延伸至下游销售，通过线上或线下的渠道实现自产自销，故中下游环节逐渐融合。此外，悄然兴起并且正逐渐成为行业热榜的回收旧羽绒服市场也是我们不可忽视的下游重要环节。

目前，我国纺织服装行业原材料中棉布供应商的代表性企业主要有鲁泰纺织、华孚时尚、华茂股份、凤竹纺织、新野纺织，鹅绒、鸭绒的代表性供应商有古麒绒材;羽绒服装纺织加工及销售代表性企业有波司登、海澜之家、雅戈尔、鸭鸭、千仞岗等，第三方门店的销售主要依赖淘宝、抖音、拼多多、唯品会等。

羽绒服装产业链区域热力地图：东南沿海地区分布最集中

从我国羽绒服装产业链企业区域分布来看，主要分布在东南沿海地区，以浙江、江苏、广东三省份地区为主;河南、山东、安徽、河北次之，其余地方如四川、辽宁等省份也有企业分布，但是数量较少。

从代表性企业分布情况来看，浙江、江苏、广东等地代表性企业较多。同时，河南、福建也拥有较多代表性企业，如华孚时尚、富春染织、浔兴股份、七匹狼等。

纺织产业园区分布图：江苏最多

目前，我国规模以上的纺织产业园区共有213个，主要分布在江苏、河南、浙江、湖北、安徽等地，其中江苏共有46个。

羽绒产业园区分布图：河南最多

目前，我国规模以上的羽绒产业园区共有15个，主要分布在河南、河北、安徽等地，其中河南共有5个。

羽绒服装产业代表性企业业务布局情况

从我国羽绒服装上市企业的羽绒服装业务布局情况来看，部分企业采用羽绒服装组合其他品类服饰的销售模式以拓宽对消费者的覆盖面，大部分品牌定位从中低端到高奢系列均有涉及，我国服饰行业已形成布局分工较为成熟的产业链。从区域分布来看，以华东地区为主要集中地。

羽绒服装产业代表性企业最新投资动向

2020年以来，羽绒服产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式拓展企业业务。羽绒服装产业代表性企业最新投资动向如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国羽绒服行业产销需求与投资预测分析报告》。

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