4月26日，玉龙股份(601028.SH)披露2023年一季报。报告期内，玉龙股份继续推进黄金贵金属与新能源新材料矿产“双轮驱动”战略，实现营业收入27.34亿元，归母净利润1.43亿元，同比增长89.19%，扣非归母净利润1.44亿元，同比增长85.55%，公司归母净利润和扣非归母净利润延续上一季度的高增长态势，均实现大幅增长，公司盈利能力明显大幅改善。此外，截至报告期末，公司总资产为79.28亿元，同比增长33.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为29.02亿元，同比增长4.11%，公司资产规模持续扩大，业绩整体表现亮眼。
总的来看，玉龙股份一季度业绩实现同比大幅增长，主要得益于公司在黄金贵金属、新能源新材料矿产双赛道的持续突破。
黄金贵金属方面。公告显示，玉龙股份已于去年第四季度完成了对NQM Gold 2 Pty Ltd全部股权的收购，进而取得了其所持有的位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的控制权。自此，帕金戈金矿正式纳入玉龙股份合并报表范围，为公司持续贡献利润增量。数据显示，2022年12月，帕金戈矿区实现单月产金量1.08万盎司（折334.86千克），2022年全年帕金戈矿区实现产金量8.35万盎司（折合2.6吨），帕金戈矿区单月产金量和全年产金量均创造了近五年之最。2023年，公司海外矿业团队将继续优化帕金戈矿区生产经营流程，巩固并扩大提质、降本、增效成果；同时，将抓住全球通胀和弱势美元推升黄金价格的有利时机，制定经济高效的勘探策略，努力在未来1-2年内实现勘探突破。
新能源新材料矿产方面。玉龙股份继续专注于提升在新能源储能领域的资源整合能力，加快落实在钒、石墨等新能源新材料相关领域布局。报告期内，玉龙股份加速推进陕西钒矿项目股权并购事宜，于3月底顺利完成标的股权的过户登记手续，公司未来盈利水平有望得到进一步提升。
事实上，自2021年加快推动转型升级以来，玉龙股份一直坚持黄金贵金属和新能源新材料矿产“双轮驱动”战略，矿产贸易和非金属矿作为有益补充的发展定位，积极致力于绿色生态矿山建设，立足成为具有全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化矿业公司。
据玉龙股份2022年年报显示，报告期内公司实现营业收入109.36亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，公司积极整合优势资源，持续优化业务结构，业绩表现稳健。近日，德邦证券出具研报称，玉龙股份帕金戈矿区黄金产量达近五年之最，钒矿及石墨矿资源开采蓄势，预计2023-2025年公司营收分别为124/139/147亿元，2023-2025年归母净利预测分别为5.39/5.87/6.30亿元，2023年4月24日收盘价对应PE分别为17.2x/15.8x/14.8x，作为黄金股，PE低估明显，维持“买入”评级。
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