【干货】合成树脂行业产业链全景梳理及区域热力地图

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：中国石化(600028)、中国石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心数据：合成树脂产业链图谱;合成树脂区域格局;合成树脂上市公司业务布局

合成树脂产业链全景图谱

合成树脂是制造合成纤维、涂料、塑料、胶粘剂、绝缘材料等的基础原料，通常可分为通用树脂和专用树脂。从产业链来看，合成树脂行业上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、双酚A等基础原材料;合成树脂下游是以塑料制品、涂料等为主营业务的轻工业，涵盖了农用薄膜、建材、家电、汽车零部件、乳胶漆等子行业，下游细分种类多达几百种，细分产业更为分散。

合成树脂产业链上游原材料供应企业主要有中国石化、中国石油、茂化实华、沈阳化工等石化企业;中游研发生产合成树脂产品的企业主要有圣泉集团、彤程新材、星辉环材、宏昌电子、光华股份等企业;通过塑料助剂等材料可将合成树脂进一步加工得到塑料制品，该生产环节主要参与企业有佛塑科技、道恩股份等。

合成树脂产业区域分布

从产量的区域分布来看，2022年，我国合成树脂产量排名前五位的省份为浙江省、江苏省、山东省、内蒙古、广东省，5省区产量共达到5228.86万吨，合计占全国总产量的46.0%;其中，浙江省2022年合成树脂产量达1387.96万吨，占比为12.2%。

从企业区域分布来看，中国合成树脂上市公司主要分布在广东、江苏、上海、浙江等地区，主要系合成树脂下游是以塑料制品、涂料等为主营业务的轻工业，应用领域较多，在工业、制造业发达的地区需求较大。其中，广东地区的上市公司数量最多，代表企业有茂化实华、宏昌电子、星辉环材等;江苏地区代表企业有永悦科技、兴业股份等。

合成树脂行业上市企业业务布局

从企业业务布局来看，中国石化和中国石油是我国生产合成树脂的重要企业，两家企业合成树脂产量占全国产量的25%以上，但企业业务较多，合成树脂业务占比不高;圣泉集团、彤程新材、星辉环材等企业合成树脂业务占比均在60%以上，其中圣泉集团的酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列;区域布局方面，我国合成树脂上市企业主要在国内开展业务，部分企业有少量的海外业务。

合成树脂行业上市企业最新业务动态/布局

从企业最新业务动态或规划来看，各企业积极开发建设合成树脂生产项目，增强企业合成树脂产品的供给能力。如中国石油的广东石化项目，项目投产后可为企业增加250万吨/年的合成树脂产品产量;宏昌电子在2022年6月非公开发行了A股股票，使用4.2亿元的募集资金投资年产8万吨的电子级功能性环氧树脂项目。

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