行业或迎百万千瓦增量，光热发电概念掀涨停潮
张进
04-07 13:05
4月7日，光热发电板块多股走强，首航高科、西子洁能、安彩高科等多股爆发涨停潮。
消息面上，国家能源局近期发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。
通知表示，要积极开展光热规模化发展研究工作，结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批光热发电项目，并推动光热发电规模化发展，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。
光伏发电是利用太阳能电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转化为电能；而光热发电是指利用聚光装置，将太阳辐射能转化为热能，然后通过常规的热机将热能转化为电能的技术。
资料显示，光热发电兼具调峰电源和储能的双重功能，可以实现用新能源调节、支撑新能源，可以为电力系统提供更好的长周期调峰能力和转动惯量，具备在部分区域作为调峰和基础性电源的潜力，是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段。
此外，通知还提到，光热发电产业链长，可消化提升特种玻璃、钢铁、水泥、熔融盐等传统产业，还可带动新材料、精密设备、智能控制等新兴产业发展，光热发电规模化开发利用将成为我国新能源产业新的增长点。
优势方面，光热发电由于自带储能而具备调峰的功能，因此通过调峰运行，可增强电力系统消纳可再生能源电力的能力，减少弃风、弃光造成的电力损失。
在选址方面，光热发电建设的关键因素是太阳能资源，一般光热电站的选址的最低年DNR（平均太阳法向直射辐照量）在1800kWh/m2以上，我国西藏西南部、青海北部、甘肃西北部、内蒙古北部、新疆东部的太阳能直射资源十分丰富。
成本方面，光热发电的降本路径也较为清晰，且降本速度超出预期。据招投标数据显示，光热投资已经从2021年以前22000~40000元/KW下降到了最新的16500~19000元/KW，下降速度较快。
国海证券认为，随着光伏、光热投资成本快速下降，“光热+光伏”发电系统将成为太阳热能资源丰富的西北地区配储的首要选择。
板块22年曾大涨，多家公司动作频频
事实上，在去年光伏大热时，光热发电也曾一度发酵，当时川润股份、蓝科高新、三维化学、联诚精密等多股异动。
彼时，多个券商曾对行业密集发布研报覆盖：东北证券在研报中指出，光热储能作为清洁能源调峰的重要组成部分，政策支持力度大；西部证券表示，我国光热产业起步于“十二五”、快速发展于“十三五”，本土光热产业链基本形成。
在随后的8月29日，工信部等五部门印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，指出要积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏、储能等多能互补集成。
上市公司方面，安彩高科在22年12月表示已与国内100MW光热发电项目达成合作；首航高科亦于12月多次公告称联合中标多个项目。
或将于2023年底或2024年集中落地
据年内发布的《中国太阳能热发电行业蓝皮书2022》显示，我国太阳能热发电行业累计装机规模达到588兆瓦，在全球太阳能热发电累计装机容量中占比8.3%。
增量方面，目前，在各地政府公布的大型风电光伏基地项目、新能源市场化并网以及直流外送等项目名单中（不含企业正在运作或计划建设的项目），共包含太阳能热发电项目29个，范围覆盖新疆、青海、甘肃、吉林四省（区）。
对于后市，开源证券预计，目前约3.01GW光热发电项目多数已经启动，正在处于前期的可研、招标及建设等阶段。同时，在披露计划建成并网时间的项目中，多数项目预计建成并网时间在2023年底或2024年。
远期方面，国海证券预计2030年光热装机市场空间有望达到16.2GW，“十五五”期间市场规模超过1400亿。
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