马斯克力挺热泵,相关概念股发力走高,大元泵业、日出东方涨停

马斯克力挺热泵,相关概念股发力走高,大元泵业、日出东方涨停
2023年03月02日 10:54 光大掌上富尊

热泵概念2日盘中发力走高,截至发稿,大元泵业日出东方涨停,泰福泵业腾龙股份涨超5%,申菱环境瑞德智能涨超4%。

消息面上,特斯拉CEO埃隆·马斯克于美东时间3月1日在特斯拉投资者日活动上公布了“宏图第三篇章”,详细介绍“通往地球完全可持续能源未来的道路”。

马斯克将这一“秘密宏图”的实现路径划分为5步。一部分是用可再生能源的使用,要大范围进行太阳能部署。第二部分是车辆的电动化,马斯克表示,一年需要生产2000万辆电动汽车才能实现这一目标。特斯拉展示了一个拥有约8500万辆汽车的车队的假设。特斯拉强调了电动车的节能性,开水煮一锅意大利面的能源,可以让Model3行驶一公里。第三部分是让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部,这将为建筑物供暖减少33倍能耗。从行业的角度来看,热泵为提高效率铺平了道路。

据悉,热泵可用于采暖、热水、烘干多领域,根据热量来源不同分为空气源/水源/地源热泵,其中空气源热泵占主导。相较空调、热水器,热泵具有更为节能环保、使用体验优、适用范围广、运行费用低等优点,劣势主要体现为前期购买及安装成本较高、设备体积较大。海外热泵技术较为成熟,美日渗透率相对较高,2010-2020年全球热泵安装量CAGR6.4%、2020年共安装1.77亿台,2021年销量增13%。我国热泵行业发展受政策驱动特征明显,双碳政策推动下热泵21年总销量增13%、空气源热泵市场规模增24%达227亿元。

东吴证券指出,在能源转型的大背景下,全球各国积极布局热泵、推出支持政策及热泵部署目标、驱动热泵行业快速发展。同时随着热泵技术不断成熟、应用领域不断拓宽,光伏热泵、新能源车热管理系统、烘干等渗透率持续提升,需求长期向好。2030年全球潜在热泵市场规模达2万亿元以上,其中欧洲当前热泵渗透率较低、长期提升空间大、2021-2030年市场规模CAGR有望达26%,我们基于中国热泵渗透率进行测算、预计中国热泵销量2020-2030年CAGR有望达15-19%。

该机构表示,我国热泵产业链将受益于全球需求升温迎来发展机遇,短期驱动力主要来自欧洲需求拉动、整机制造商最为受益,长期碳中和目标下国内外热泵行业有望维持高景气、关注品牌商发展。1)整机制造商,外销代工为主、短期增长确定性强,关注拟IPO出口龙一芬尼科技,出口整机制造商且内销以自主品牌销售的日出东方、万和电气;2)品牌商,短期我国品牌出海尚处起步阶段,长期国内外热泵行业空间均较广阔,两者市场布局完善的企业有望深度受益。关注白电龙头美的集团海尔智家格力电器海信家电华帝股份。3)零部件制造商,短期间接受益,长期热泵行业需求增长+市占率提升驱动增长,关注阀件龙头三花智控盾安环境、转子压缩机龙头海立股份

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