操盘必读｜国常会最新部署！方正证券转让瑞信证券股权，宁波精达实控人拟变更为国资委|乘用车_新浪财经

周四，上证综指跌0.33%，报3235.59点，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.86%。酒店、旅游、航空、免税等出行相关板块表现活跃，桂林旅游涨停，君亭酒店涨近7%。火电板块拉升，粤电力A涨停，光热发电板块涨幅靠前，盛德鑫泰等涨停。石油、燃气、锂电池等板块领跌。

财经要闻

1、国常会，决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，促进消费发挥主拉动作用。确定依法盘活地方专项债结存限额的举措，更好发挥有效投资一举多得作用。部署阶段性支持企业创新的减税政策，激励企业增加投入提升创新能力。

2、国务院办公厅印发的《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》提出，到2025年，基本形成商品过度包装全链条治理体系，相关法律法规更加健全，标准体系更加完善，行业管理水平明显提升，线上线下一体化执法监督机制有效运行，商品过度包装治理能力显著增强。月饼、粽子、茶叶等重点商品过度包装行为得到有效遏制。

3、国家卫生健康委：中秋国庆乘飞机高铁需48小时核酸检测阴性证明；没有发生疫情的地区要按照第九版防控方案要求开展常态化核酸检测。

4、乘联会数据显示，8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，持续环比改善超过预期。1-8月新能源乘用车批发366.2万辆，同比增长119.4%。8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%，1-8月形成“W型”走势。1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆，同比增长119.7%。

5、《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。《通知》明确，口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，例如，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

6、中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称，安泰科多晶硅价格采集发布从2014年开始，每周三定时发布，在行业有一定影响力。近期，受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行。硅业分会称，为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。

7、欧洲央行9月8日公布利率决议，将主要再融资利率、贷款利率、存款利率均上调75个基点，符合市场预期，为1999年来首次大幅加息75个基点。

投资聚焦

8月新能源车零售渗透率已逼近30%，“金九银十”良好局面可期

乘联会数据显示，2022年8月乘用车市场零售达到187.1万辆，同比增长28.9%。1-8月累计零售1295万辆，同比增长0.1%，其中6-8月同比增加110.2万辆的增量贡献巨大。

在新能源车方面，燃油车购置税减半的政策并未造成明显影响。8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆，同比增长119.7%，1-8月形成“W形”走势。

从渗透率来看，新能源车国内零售渗透率已经达到了28.3%，较2021年8月17.3%的渗透率提升多达11个百分点。

展望9月，乘联会指出，虽然目前国内疫情仍有不确定性，但9月预计产销同比实现高增长，可实现“金九银十”的良好局面。目前油价持续高位，有利于新能源车的增长。

新能源车市场仍将全面加速，尤其是自主品牌经济型电动车（A00级+A0级）会持续放量；新能源新品持续推出，覆盖广泛的价位段和产品特点，在主流价格区间均有高性价比产品供应，各主流厂商的推广积极性处于高位，増程等插混车型在市场面的接受度也有所提升，带来新能源的同比会有较大增量。

中信证券认为，近期汽车板块受外部因素影响出现较大程度回调，但仍然看好板块在Q3-Q4的销量持续向上的趋势和盈利弹性。

除了电动化、智能化等长期趋势外，近期重点关注下半年可能会超预期的三个方向：

（1）中国汽车出口加速带来的产业链盈利中枢上移；

（2）混动化加速推动自主品牌对合资品牌实现全方位反超；

（3）大宗原材料成本下行带来的整车和零部件产业链的盈利空间释放。

板块的估值修复的行情已经基本结束，以盈利驱动的盈利修复即将接力，而以上三个方向都有望助力板块的盈利实现系统性修复。

隆盛科技（300680）公司新能源汽车驱动电机马达铁芯项目，目前已经正式成为联合汽车电子、某外资电动汽车及能源公司的一级供应商，其中与联合汽车电子的配套已经实现量产，与外资电动汽车及能源公司的也于二季度开始爬坡量产；同时该项目还获得了日系客户、大众、蔚来、广汽新能源、电咖等客户的二级供应商定点。

金博股份（688598）公司碳陶制动盘与广汽及比亚迪已经达成定点协议，其它厂商合作一直密切沟通中。

欧洲能源危机刺激多家EVA企业上调光伏料报价，行业高景气有望持续

据第三方平台，本周多家EVA企业调涨光伏料牌号报价，目前公开报价提升至2.25-2.38万元/吨，较前期低点报价上调约1000-1500元/吨；同时线缆料报价本周回升1000元至2.32万元/吨，驱动光伏料报价上涨，光伏EVA树脂价格拐点已现。

据胶膜企业，9月组件排产环比提升约10%，将带动胶膜排产提升，胶膜单平盈利有望修复。

近年新增EVA产能已基本释放，2024年前新增装置仅天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨，考虑装置爬产等因素，2023年光伏料供给增量较少，国内供给增量主要来自现有装置光伏料比例提升。

目前国内EVA产能合计192.2万吨/年，2022年光伏级EVA产能预计为98.4万吨/年。预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，光伏料价格有望持续提升。

我国光伏级EVA进口依赖度超过60%。受能源危机影响，目前欧洲EVA价格位于全球高点。俄罗斯断气进一步加剧欧洲EVA供应短缺局面，推高EVA价格。亚洲EVA生产商有望实现向欧洲出口套利。

分析师认为，随着海外能源危机的加剧，在下游光伏需求确定性较高的背景下，预计2023-24年光伏EVA供给持续紧张，甚至出现阶段性紧缺，2023年光伏EVA树脂将成为产业链最紧缺的环节之一。

联泓新科（003022）是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。

东方盛虹（000301）子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。

公司聚焦

方正证券(601901)

拟11.4亿元转让瑞信证券49%股权

方正证券公告，公司与瑞信银行签署协议，转让所持有的49%瑞信证券股权，瑞信证券将由外资企业瑞信100%持股。

宁波精达(603088)

实控人拟变更为宁波市国资委

宁波精达公告，9月8日，公司实际控制人郑良才和郑功与宁波通商集团有限公司签订了股权转让协议，合计转让所持公司控股股东宁波成形控股有限公司100%股权，成形控股持有公司总股本的29.44%股权，对应12897万股股份，合计股权转让价款的金额为10.85亿元。

公告精选

东利机械(301298)：自主研发的底盘悬架减振器公测并上市

安源煤业(600397)：所属丰城区域山西煤矿和流舍煤矿复产

兰州银行(001227)：达到触发稳定股价措施的启动条件

创元科技(000551)：控股子公司上海北分终止重大资产重组

川发龙蟒(002312)：16.83亿元竞得重钢矿业49%股权

建艺集团(002789)：拟7.2亿元购买建星建造80%股权

思瑞浦(688536)：拟向特定对象增发募资不超40.19亿元

准油股份(002207)：受疫情影响预计第三季度经营业绩将同比下滑

唐人神(002567)：8月生猪销售收入3.71亿元同比上升209.74%

正邦科技(002157)：8月生猪销售收入7.33亿元环比下降1.24%

华统股份(002840)：8月生猪销售收入3.21亿元环比增长74.21%

圣农发展(002299)：8月销售收入16.85亿元环比增长1.46%

一汽解放(000800)：8月份销量12052辆同比增长约6%

长城汽车(601633)：8月汽车销量同比增长18.81%

金龙汽车(600686)：8月份客车销售量同比增长33.87%

ST曙光(600303)：前8月新能源客车销量同比增长810.64%

*ST美尚(300495)：控股股东之一致行动人拟被动减持不超0.53%股份

恒瑞医药(600276)：员工持股计划拟受让回购股份价格约4.41元/股

兖矿能源(600188)：终止发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份事宜

热点数据

近10日7家公司获50家以上海外机构调研

据统计，近10日海外机构对291家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特（688686）参与调研的海外机构达到130家，最受关注；其次是华测检测（300012），参与调研的海外机构共有88家。

此外，汇川技术（300124）、立讯精密（002475）、怡合达（301029）、迈瑞医疗（300760）、迈为股份（300751）等股均获超50家以上海外机构调研。

龙虎榜看台

资金流入光热发电、旅游等板块

周四，沪深两市震荡走低。截至收盘，沪指跌0.33%报3235.59点，深成指跌0.86%报11746.92点，创业板指跌1.86%报2523.01点。两市共计成交7883亿元，较上个交易日缩量836亿元。

盘面上，光热发电、旅游、免税、物流等板块涨幅居前，燃气、农业、Chiplet、猪肉等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

航天彩虹（002389）获1家机构买入，买入净额为2.03亿元；

安凯客车（000868）获买一主买，买入净额为1.37亿元；

维峰电子(301328)获2家机构买入，买入净额为9167.05万元；

盛德鑫泰（300881）获上海资金买入，买入净额为5748.96万元；

北纬科技（002148）获实力游资买入，买入净额为5092.43万元。

新股申购

两只新股9日申购

联动科技代码301369，发行价96.58元，市盈率35.76倍，申购上限1.15万股，主营封装测试设备。

诺诚健华代码787428，发行价11.03元，市值/研发费用为26.56倍，申购上限4.75万股，主营创新药。

欧美市场

美股连续第二日集体收涨，中概股多数收跌

海外市场上，周四，美股三大指数继续反弹，道指涨0.61%，标普500指数涨0.66%，纳指涨0.6%。中概股方面，华迪国际涨14%，哔哩哔哩跌15.03%；新能源汽车股涨跌各异，蔚来汽车涨1.09%，小鹏汽车跌2.5%，理想汽车跌2.36%。

欧股方面，欧洲三大指数表现不一，德国DAX指数微跌0.09%，法国CAC40指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.33%。

商品期货方面，周四，WTI 10月原油期货结算价收涨1.6美元，涨幅1.95%，报83.54美元/桶。布伦特原油期货11月合约涨1.31%，报89.15美元/桶。

周四，COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.4%，报1720.2美元/盎司。

机构观点

中泰证券：关注市场尚未反映的预期差

中泰证券指出，上周，在新能源与汽车板块的又一轮拉升后，市场也迎来了一定程度的调整。从市场结构来看，各板块走势分化愈发明显。在此背景下，建议密切关注市场尚未反映的预期差。建议均衡配置以应对复杂的内外环境和波动率的放大。具体而言，可关注三条最具确定性的宏观主线：一是重视高端，建议配置核心城市地产及后周期、高端可选消费等。二是关注原油价格见顶驱动大宗及CPI-PPI剪刀差收窄带来的投资机会，如中游制造业、交运、养殖业等。三是关注军工-大飞机等方向。

中银证券：成长坚守仍好于价值的轮动

中银证券认为，当前信用弱复苏的宏观环境依旧将会延续：地产销售拐点尚未出现之前，信贷需求或有季度修复但难有趋势改善。下半年货币政策的宽松趋势仍将延续。因此第三季度成长行情仍将延续，需要关注第四季度后政策定调以及潜在的市场风格转换可能。短期来看，美联储鹰派表态或引发全球风险资产短期波动，价值板块或有修复但难以形成趋势行情，成长坚守仍好于价值的轮动。

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