【风口探秘·光刻胶】日本地震或引发市场光刻胶供应担忧|日本_新浪财经

　　3月17日，光刻胶概念震荡走高，涨幅居前，其中荣大感光、格林达（603931）、江化微（603078）等多股涨停，板块中仅一只个股微跌。

日本地震引发市场光刻胶供应担忧

　　据中国地震台网微博3月16日晚消息，日本发生两次强震，分别是6.0级和7.4级，两次震中接近，且都位于海域，距离陆地约80公里，距离东京约291公里。

　　华经产业研究院数据显示，全球光刻胶行业主要被JSR、东京应化、罗门哈斯、信越化学、及富士电子材料占据，前五大家占据了全球光刻胶领域的86%；如若聚焦到全球半导体用光刻胶领域，前六大家(主要以日本为主)实现了对于市场的87%的占据。

　　21年，日本福岛地震导致光刻胶龙头企业信越化学的产能受限，对部分晶圆厂停止供货，在全球新增晶圆厂对光刻胶需求旺盛的背景下，光刻胶供应的紧张态势加剧。业内人士分析称，此次日本发生强震，同样引发市场对光刻胶供应的担忧。

光刻胶大厂此前发生爆炸事故

　　值得注意的是，当地时间3月1日，位于日本宫崎县延冈市水尻町的旭化成集团“Kayak Japan”东海工厂突然发生爆炸和火灾。

　　旭化成是全球光刻胶主要供应商之一，并生产半导体芯片。2020年10月，旭化成旗下旭化成微电子延冈制造所的一处芯片制造工厂曾发生火灾。该厂主要生产大规模集成电路，也是旭化成集团唯一的晶圆厂。2021年4月，旭化成宣布放弃工厂修复工作。此次地震无疑令本已脆弱的局势更加微妙。

中国光刻胶行业差距甚远

　　伴随全球半导体产业东移，加上我国持续增长的下游需求和政策支持力度。同时，国内晶圆厂进入投产高峰期，由于半导体光刻胶与下游晶圆厂具有伴生性特点，国内光刻胶厂商将直接受益于晶圆厂制造产能的大幅扩张。华经产业研究院指出，当前我国高端光刻胶与全球先进水平有近40年的差距，半导体国产化的大趋势下，国内企业有望逐步突破与国内集成电路制造工艺相匹配的光刻胶，所以必须要对光刻胶足够的重视。

国产替代成为长期趋势国内厂商追风赶月

　　平安证券指出，目前国内半导体光刻胶主要以低端产品为主，技术水平与国外差距甚远。但在多项国家政策支持和大基金注资的背景下，今后国产替代将成为长期趋势。国内产业链下游企业逐渐意识到核心材料国产化的重要性，国内厂商也在积极研发中高端产品、加速客户和产品导入、扩建相关产能，在探索中砥砺前行，从而抓住国产化的契机。目前已有少数企业已开始崭露头角，实现从0到1的突破。