远光软件2021年实现收入19.15亿元,同比+13.23%;实现归母净利润3.05亿元,同比+16.17%;实现扣非归母净利润2.83亿元,同比+18.64%。单四季度来看,公司实现营业收入7.70亿元,同比+8.79%;实现归母净利润1.62亿元,同比+30.87%;实现扣非归母净利润1.47亿元,同比+36.17%。公司全年实现净利率15.94%,去年同期净利率为15.53%,较去年提升+41bps。推测公司高毛利业务带动盈利能力进一步提升。
2022年1月,远光碳资产管理平台V1.0荣获中国软件行业协会2021年度优秀软件产品。自2017年起,远光软件就开始布局发电集团的碳资产管理业务,经过5年的探索与实践,目前已取得重大突破,成功落地实施了华能集团、国家电投集团的碳资产管理项目,同时,开启了水泥、电解铝两个重点细分控排行业的碳资产管理业务,助力客户早日实现双碳目标,推进绿色低碳发展。
公司在电力行业企业管理软件领域长期处于领先地位,主营产品与服务包括集团管理、碳资产管理系统、配售电一体化平台、智能物联、能源区块链等,采取软硬一体化的模式,为客户提供全面的行业解决方案和服务。回顾2020年,公司66%收入来自于集团管理业务,34%收入来自于智慧能源、人工智能等优势领域业务。在电力信息化改革加速的大背景下,公司优势业务领域占比有望进一步提升。
基于业绩快报,预计2021-2023年归母净利润为3.05/3.80/4.92亿元,增速为16.2%/24.4%/29.5%,摊薄EPS=0.23/0.29/0.37元,对应PE为36/29/22倍。维持“买入”评级。
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