银行财报里的区域金融:长三角贷款占比最高 多银行有地区利润为负

　　银行财报里的区域金融：长三角贷款占比最高，多家银行部分地区利润为负

　　在京津冀一体化、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国家战略背景下，国有大行、股份行的信贷投放也逐步在向这些地区倾斜。

　　21世纪经济报道记者梳理5家大行、6家股份行2020年财报发现，总体来看，除东北地区占比最低以及长江三角洲占比最高外，各家银行在珠江三角洲、环渤海地区、中部地区、西部地区贷款投放较为均衡；但具体到个体，不同银行在不同地区各有略有侧重，且变化趋势也不尽相同。

　　从利润贡献来看，上述11家银行在东北地区的利润占比均低于营收占比，且有2家银行利润为负；西部地区中有2家银行利润为负，中部地区中有1家银行利润为负；从不良率来看，绝大部分银行在东北地区的不良率最高，其次是环渤海地区或中部地区。

图注：区域不良率情况

　　从11家银行贷款分布来看，长江三角洲在各家银行的贷款占比相对较高，其中浙商银行占比达57.43%，总部在上海的浦发银行、交通银行占比分别为30.50%、26.96%，同时工商银行、农业银行、招商银行、光大银行、民生银行、中信银行（剔除总部）在长江三角洲的贷款占比也最高，仅建设银行、邮储银行在中部地区贷款占比最高。

　　浙商银行财报显示，2020年该行在长江三角洲地区贷款占比较2019年提升了近2个百分点，而中西部地区、环渤海地区贷款占比均下降了近2个百分点。

　　交通银行方面，财报显示，2020年该行在长江三角洲、东北地区贷款占比略降，同时其他地区贷款占比略有提升。该行披露，2020年该行在长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域客户贷款增量占比53.3%；长三角区域新增客户贷款1421.85亿元，占集团新增贷款的26.13%，其中区域内7家省直分行客户贷款增幅12.73%，高于集团客户贷款平均增速2.47个百分点。

　　同时，在长三角龙头银行的发展目标下，交通银行表示，未来将在长三角地区推动经营体制机制改革，加大放权赋能；在普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融和服务区域核心重点区域上取得突破，实现市场领先；深度参与长三角地区金融市场创新建设，使长三角区域业务规模和市场份额持续扩大，利润贡献度明显提升。 

图注：区域贷款占比分布情况

　　工商银行财报显示，2020年该行加大了在长江三角洲、珠江三角洲、中部地区、西部地区的贷款投放，同时减少了东北地区、境外及其他地区的贷款投放。“新增公司贷款向重点区域倾斜，京津冀、长三角、粤港澳、中部及成渝重点区域公司贷款增量占比达79%。”工商银行介绍称。

　　建设银行、邮储银行在长江三角洲贷款占比非最高，或与二者利润占比与营收占比不匹配有一定关系。2020年2家银行长江三角洲地区营收占比分别为19.23%、14.54%，利润占比为17.12%、11.40%，是11家银行中唯二利润占比低于营收占比的银行；2家银行2020年末的不良贷款余额分别较2019年增加了27.66%、11.68%。

　　邮储银行虽在中部地区贷款占比最高，去年该行在长江三角洲地区贷款占比也提升了0.56个百分点，该行表示，将大力支持京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、海南自由贸易港建设，助力高标准、高质量建设雄安新区。

　　建设银行在长江三角洲地区贷款占比也提升了0.69个百分点，该行称在助力京津冀、长三角、粤港澳大湾区重点区域协调发展，以及满足亿万客户存贷汇缴、财富管理等方面，取得了可喜的进步，形成了自身的专业沉淀和行业优势， 溢出效应远超预期。

　　东北地区方面，截至2020年末，5家大行贷款余额分别为13081.55亿元、7662.32亿元、5519.38亿元、2328.64亿元、3169.85亿元，较2019年均有所增加，但占比却有不同程度的下降，其中邮储银行降幅最大，达0.54个百分点。

　　在各家银行纷纷压降东北地区的贷款占比背后，与其带来的利润不成正比密切相关，2020年上述11家银行东北地区的利润占比均低于营收占比。

　　以5大行为例，2020年在东北地区的贷款占比分别为4.5%、4.57%、3.7%、3.98%、5.55%，营业收入占比分别为3.8%、3.82%、3.5%、2.66%、6.30%，利润占比则分别为0.7%、1.30%、1.17%、0.33%、3.3%，明显增收不增利。

图注：区域营业收入占比情况

图注：区域利润占比情况

　　财报显示，截至2020年末，5大行东北地区不良率分别为3.38%、2.95%、1.78%、4.72%、0.54%，除农业银行外，在区域中不良率均最是最高值，且还是改善后的结果。截至2019年末，5大行东北地区不良率分别为4.50%、2.76%、1.79%、6.50%、1.42%，仅建设银行不良率在2020年继续提升。

　　在股份行中，东北地区对光大银行、民生银行的业绩影响更为明显，2家银行东北地区利润占比分别为-9.83%、-0.52%。

　　除东北地区外，浦发银行、中信银行2020年在西部地区的利润也为负，民生银行在中部地区利润为负。

　　浦发银行方面，该行2020年在西部地区贷款占比为12.29%，营收、利润占比分别为4.95%、-26.4%，信用减值损失达232.65亿元。该行西部地区分行包括成都分行、重庆分行等12家分行。

　　中信银行西部地区2019年、2020年利润分别为-28.04亿元、-47.79亿元，信用减值损失分别为108.20亿元、128.13亿元。不过，中信银行2020年西部地区贷款增速仍高达14.94%，高于全行贷款增速。

　　民生银行则是在中部地区唯一出现亏损的银行，利润为-17.56亿元。值得注意的是，该行中部地区营业收入较2019年还有所增长，不良贷款余额、不良率分别为124.55亿元、2.59%，均较2019年下降。按照分类，该行中部地区包括山西、河南等7省。

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责任编辑：张玫