陆金所控股上市计划又进一步：公布定价区间

　　原标题：陆金所控股上市计划又进一步：公布定价区间 拟融资额超20亿美元 来源：上海证券报

　　上证报中国证券网讯（记者 黄蕾）中国平安(51.960, -0.10, -0.19%)联营公司、金融科技独角兽——陆金所控股的上市计划又推进一步。北京时间10月23日，陆金所控股更新招股说明书，公布定价区间。根据披露，此次IPO陆金所控股拟发行1.75亿股美国存托股票（ADS），发行区间为每股11.5美元至13.5美元，由此推算本次IPO拟融资额约为20.13亿美元至23.63亿美元。

　　北京时间10月8日，陆金所控股正式向美国证券交易委员会（SEC）首次公开递交了招股说明书。

　　由于陆金所控股上市承销商有2625万股ADS配售权，若承销商行使超额配售权，陆金所控股总发行规模则为2.01亿股。如承销商全额行使超额配售权，陆金所控股此次融资额为23.14亿美元到27.17亿美元。与此前市场传闻的融资规模基本一致。

　　业内人士分析，陆金所控股此次面临的市场环境颇为复杂。2020年下半年全球新冠肺炎疫情等市场因素叠加，资本市场的波动性高于以往，美国大选临近因素也让近期投资者决策更加谨慎。蚂蚁集团、陆金所控股与京东数科三家金融科技巨头扎堆上市，或令短期资本市场资金吃紧。

　　上述人士认为，陆金所控股此次定价并不高，这或许有利于吸引长期投资者以及其股价长期稳定表现。

　　据悉，陆金所控股将在“纽交所”上市，股票代码“LU”。募资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张，以及一般公司用途。

　　此前披露的招股文件显示，陆金所控股营收数据表现突出。2017-2019年全部实现盈利，营收从2017年的278亿元增长到2019年的478亿元，复合增长率31.1%，同期净利润从60亿元增长到133亿元，复合增长率为48.6%。2020年上半年，公司总收入为257亿元，净利润为73亿元。

　　据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告，陆金所控股零售信贷市场和财富管理业务（货币基金除外）分别在非传统金融机构市场规模位列第二、第三。截至2020年6月30日，陆金所控股管理贷款余额5194亿元，管理投资者资产规模达3747亿元。至今年三季度，这两项数据分别增长至5358亿元和3783亿元。

　　主流投行分析认为，陆金所控股上市或许对中国平安的股价有一定的提升作用。中泰证券(6.620, 0.01, 0.15%)近期发布的一份研究报告中称，如果陆金所控股能够成功上市，中国平安42.3%的持股对应净资产将大幅增值。

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责任编辑：杜琰 SF007