江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

　　江西万年青水泥股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青”、“公司”或“发行人”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1、本次可转债发行原A股股东优先配售日与网上申购日同为2020年6月3日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原A股股东在2020年6月3日（T日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金。原A股股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。

　　4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年6月5日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由国泰君安包销。

　　5、当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足10.00亿元的部分由国泰君安包销。本次发行包销基数为10.00亿元，国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为3.00亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　重要提示

　　1、万年青本次公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2020]601号文核准。

　　2、本次发行总额为人民币10.00亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,000万张，按面值发行。

　　3、本次发行的可转债简称为“万青转债”，债券代码为“127017”。

　　4、本次发行的万青转债向发行人在股权登记日（2020年6月2日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　5、原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年6月2日，T-1日）收市后登记在册的持有万年青股份数量按每股配售1.2541元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。本次发行向原A股股东的优先配售采用网上配售，原A股股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“080789”，配售简称为“万青配债”。

　　原A股股东网上优先配售不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A股股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。

　　发行人现有A股总股本797,373,678股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为9,999,863张，约占本次发行的可转债总额的99.9986%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为“070789”，申购简称为“万青发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元）。每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　7、本次发行的万青转债不设持有期限制，投资者获得配售的万青转债上市首日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。

　　8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

　　9、投资者请务必注意公告中有关万青转债的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购程序、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。

　　10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有万青转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　11、本公告仅对发行万青转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行万青转债的任何投资建议。投资者欲了解本次万青转债的详细情况，敬请阅读《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在2020年6月1日（T-2日）的《中国证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

　　12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

　　13、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

　　■

　　一、本次发行基本情况

　　1、发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市。

　　2、发行规模

　　本次发行总额为人民币10.00亿元可转债，发行数量为1,000万张。

　　3、票面金额和发行价格

　　本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。

　　4、可转债基本情况

　　（1）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2020年6月3日至2026年6月2日。

　　（2）票面利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为0.9%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.3%。

　　（3）付息方式：

　　1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2020年6月3日。

　　2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日（2020年6月3日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　（4）初始转股价格：14.16元/股（不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和和前一个交易日公司A股股票交易均价）。

　　（5）转股起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月9日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月9日至2026年6月2日。

　　（6）信用评级：主体信用评级为AA+，债券信用评级为AA+。

　　（7）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

　　（8）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

　　5、发行时间

　　本次发行的原A股股东优先配售日和网上申购日为2020年6月3日（T日）。

　　6、发行对象

　　（1）向原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2020年6月2日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。

　　（2）网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

　　7、发行方式

　　本次发行的万青转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　（1）原A股股东可优先配售的可转债数量

　　原A股股东可优先配售的万青转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“万年青”股份数量按每股配售1.2541元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。

　　发行人现有A股总股本797,373,678股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为9,999,863张，约占本次发行的可转债总额的99.9986%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　原A股股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“080789”，配售简称为“万青配债”。原A股股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。

　　原A股股东持有的“万年青”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

　　（2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“070789”，申购简称为“万青发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　8、发行地点

　　全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

　　9、锁定期

　　本次发行的万青转债不设持有期限制，投资者获得配售的万青转债上市首日即可交易。

　　10、承销方式

　　本次发行认购金额不足10.00亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　11、上市安排

　　发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

　　12、转股价格的确定及其调整

　　（1）初始转股价格的确定

　　本次发行的可转债初始转股价格为14.16元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　（2）转股价格的调整方式及计算公式

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　13、转股价格向下修正条款

　　（1）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　14、转股股数确定方式

　　本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。

　　可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

　　15、赎回条款

　　（1）到期赎回条款

　　在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

　　（2）有条件赎回条款

　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　16、回售条款

　　（1）有条件回售条款

　　在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

　　最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

　　（2）附加回售条款

　　若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

　　当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

　　17、转股年度有关股利的归属

　　因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

　　18、担保事项

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。

　　19、与本次发行有关的时间安排

　　■

　　注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

　　二、向A股原股东优先配售

　　1、优先配售数量

　　原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年6月2日，T-1日）收市后登记在册的持有万年青股份数量乘以1.2541元（即每股配售1.2541元面值的可转债），再按每100元/张转换成可转债张数，每1张为一个申购单位。（具体参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式（1）原A股股东可优先配售的可转债数量”）

　　2、有关优先配售的重要日期

　　（1）股权登记日：2020年6月2日（T-1日）。

　　（2）优先配售时间：2020年6月3日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。

　　（3）优先配售缴款日：2020年6月3日（T日），逾期视为自动放弃配售权。

　　3、原A股股东的优先认购方法

　　（1）原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2020年6月3日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配售代码为“080789”，配售简称为“万青配债”。

　　（2）认购1张“万青配债”的认购价格为100元，每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。

　　（3）若原A股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际认购量获配万青转债；若原A股股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

　　（4）原A股股东持有的“万年青”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

　　（5）认购程序

　　①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

　　②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

　　③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　④投资者的委托一经接受，不得撤单。

　　（6）原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　（7）原A股股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分T日无需缴付申购资金。

　　三、网上向社会公众投资者发售

　　1、发行对象

　　持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　2、发行数量

　　本次万青转债发行总额为人民币10.00亿元，网上向社会公众投资者发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况7、发行方式”。

　　3、发行价格

　　本期可转债的发行价格为100元/张。

　　4、申购时间

　　2020年6月3日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。

　　5、申购及配售方式

　　参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的万青转债张数，确定方法为：

　　（1）当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有效申购量认购万青转债。

　　（2）当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每10张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张万青转债。

　　6、申购办法

　　（1）申购代码为“070789”，申购名称为“万青发债”。

　　（2）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超出10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　（3）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，一经申购不得撤单。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　7、申购程序

　　（1）办理开户手续

　　凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即2020年6月3日（T日）（含该日）前办妥深交所的证券账户的开户手续。

　　（2）申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。

　　（3）申购手续

　　申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

　　投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购委托。

　　投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

　　8、发售程序

　　（1）确定有效申购

　　2020年6月3日（T日）深交所对有效申购进行配号，每10张配一个申购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。

　　（2）公布发行情况

　　万年青与保荐机构（主承销商）将分别于2020年6月4日（T+1日）和2020年6月5日（T+2日）刊登《网上中签率及优先配售结果公告》和《网上中签结果公告》，内容包括原A股股东优配情况和网上摇号中签结果等。发行人和保荐机构（主承销商）将于2020年6月9日（T+4日）在《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中详细披露网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例。

　　（3）摇号与抽签

　　当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，将采取摇号抽签方式确定发售结果。2020年6月4日（T+1日），根据中签率，在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）、发行人共同组织摇号抽签。

　　（4）确认认购数量

　　2020年6月5日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购万青转债数量。每一中签号码认购10张。

　　9、缴款程序

　　网上投资者应根据2020年6月5日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

　　网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以不为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　四、中止发行安排

　　当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

　　五、包销安排

　　原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足10.00亿元的部分由保荐机构（主承销商）根据承销协议全额包销。

　　本次发行包销基数为10.00亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为3.00亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　六、发行费用

　　本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

　　七、路演安排

　　为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2020年6月2日（T-1日）就本次发行在全景网（http://www.p5w.net）举行网上路演。请广大投资者留意。

　　八、风险揭示

　　保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。

　　九、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

　　1、发行人：江西万年青水泥股份有限公司

　　地    址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园

　　联系电话：0791-88120789

　　联 系 人：证券部

　　2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　地    址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　电    话：021-38676888

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：江西万年青水泥股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　2020年6月1日