广州汽车集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　A股代码：601238               A股简称：广汽集团    公告编号：临2019-077

　　H股代码：02238                 H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243、122352    债券简称：12广汽02/03

　　113009、191009   广汽转债、广汽转股

　　广州汽车集团股份有限公司关于

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●   可转债转股情况：本月累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。截至2019年11月30日, 累计共有1,553,304,000元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为71,853,823股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.116606%。

　　●   未转股可转债情况：截至2019年11月30日，尚未转股的可转债金额为2,552,276,000元，占可转债发行总量的62.166028%。

　　一、可转债发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集团股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码113009。

　　公司本次公开发行的“广汽转债”自2016 年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股，由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2016年年度利润分配方案、2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月16日完成非公开发行753,390,254股A股股份，且后续依次实施了2017年末期利润分配方案、2018年中期、末期利润分配方案、2019年中期利润分配方案及由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动，目前转股价格调整为14.41元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。

　　2019年11月1日至2019年11月30日期间，累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

　　截至2019年11月30日，尚未转股的可转债金额为2,552,276,000元，占可转债发行总量的62.166028%。

　　三、可转债转股导致的股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　咨询部门：董事会办公室

　　咨询电话：020-83151139转8104

　　传真：020-83150319

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年12月4日