北京合众思壮科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)侯红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）货币资金期末较期初减少78,000.30万元，减少比例为55.65%，减少的原因系公司存放的银行承兑汇票保证金减少所致；

　　（2）其他应收款期末较期初增加3,800.99万元，增加比例为50.88%，增加的原因主要系项目备用金及保证金增加所致；

　　（3）无形资产期末较期初减少26,384.28万元，减少比例为46.65%，减少的原因系前期购买的土地使用权本期政府有偿收回所致；

　　（4）开发支出期末较期初增加5,435.82万元，增加比例为32.50%，增加的原因系开发项目的后续投入所致；

　　（5）递延所得税资产期末较期初增加2,803.50万元，增加比例为35.83%，增加的原因系公司子公司确认可抵扣亏损的递延所得税所致；

　　（6）短期借款期末较期初增加73,350.71万元，增加比例为36.14%，增加的原因主要系报告期内公司获得金融机构融资款项增加所致；

　　（7）应付票据期末较期初减少153,378.31万元，减少比例为98.08%，减少的原因主要系报告期内公司银行承兑汇票到期承兑所致；

　　（8）预收账款期末较期初减少32,883.47万元，减少比例为38.93%，减少的原因主要系报告期内公司前期预收款项按照产品交付进度确认收入所致；

　　（9）应付职工薪酬期末较期初减少1,593.73万元，减少比例为36.76%，减少的原因主要系报告期内公司支付上一年末预提奖金所致；

　　（10）应交税费期末较期初减少4,724.46万元，减少比例为78.06%，减少的原因主要系报告期内公司缴纳上年末计提的企业所得税所致；

　　（11）其他流动负债期末较期初增加128.41万元，增加比例为516.86%，增加的原因主要系待转销项税增加所致；

　　（12）预计负债期末较期初增加106.86万元，增加比例为31.22%，增加的原因系公司计提产品质量保证金增加所致；

　　（13）递延收益期末较期初增加2,610.16万元，增加比例为62.81%，增加的原因公司收到的政府补助增加所致；

　　（14）其他综合收益期末较期初增加1,067.08万元，增加比例为1931.66%，增加的原因系外币汇率变动所致；

　　（15）营业收入年初到报告期末较上年同期减少60,343.15万元，减少比例为35.93%，减少的原因主要系公司流动性导致业务萎缩所致；

　　（16）营业成本年初到报告期末较上年同期减少37,679.47万元，减少比例为42.74%，减少的主要原因系公司流动性导致业务萎缩所致；

　　（17）财务费用年初到报告期末较上年同期增加6,365.23万元，增加比例为51.45%，增加的原因主要系融资的利息支出和融资手续费增加所致；

　　（18）投资收益年初到报告期末较上年同期减少3,534.61万元，减少比例为59.25%，减少的原因主要系本期确认对联营公司的投资收益减少所致；

　　（19）信用减值损失年初到报告期末较上年同期增加2,501.36万元，增加比例为100.00%，增加的原因主要系按照新准则计提信用减值损失所致；

　　（20）资产减值损失年初到报告期末较上年同期损失减少4,549.00万元，减少的原因主要系按照新准则计提信用减值损失并进行会计科目调整所致；

　　（21）资产处置收益年初到报告期末较上年同期减少1,039.16万元，减少的原因主要系政府有偿收回土地使用权形成税费损失所致；

　　（22）所得税费用年初到报告期末较上年同期增加931.14万元，增加比例为41.74%，增加的原因主要系上年同期可抵扣亏损计提递延所得税多于本期所致；

　　（23）经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期减少47,551.23万元，减少的原因主要系本报告期内银行承兑汇票到期承兑形成大额现金流出所致；

　　（24）投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期增加82,286.76万元，增加的原因系政府有偿收回土地使用权形成大额现金流入所致；

　　（25）筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期增加48,509.08万元，增加的原因系偿还借款少于收到借款所致；

　　（26）现金及现金等价物净增加额：年初到报告期末较上年同期增加83,298.28万元，增加比例为115.12%，增加的原因系投资和筹资活动产生的现金流入净额增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）控股股东股权转让

　　2019 年 6 月 27 日，公司控股股东、实际控制人郭信平先生与郑州航空港区兴慧电子科技有限公司签署了《股份转让协议》、《不可撤销的表决权委托协议》及《股份转让意向协议》。

　　根据郭信平与兴慧电子签署的《股份转让协议》，郭信平拟将其持有的上市公 司 72,316,105 股股份，占公司总股本的 9.7048%，以协议转让的方式转让给兴慧电子。

　　根据郭信平与兴慧电子签署的《表决权委托协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 76,715,531 股股份，占上市公司总股本的 10.2952%，对应的表决权委托给兴慧电子行使，委托期限自协议生效之日起至兴慧电子持有的上市公司股份数量超过郭信平先生，且能够维持兴慧电子作为上市公司控股股东地位之日止。 若前述权益变动事项完成，兴慧电子直接持有公司 9.7048%的股权，控制公 司 20.00%的表决权。兴慧电子将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，为公司的控股股东，郑州航空港经济综合实验区管理委员会将成为公司的实际控制人。

　　同时，郭信平与兴慧电子签署了《股份转让意向协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 54,237,079 股股份，占上市公司总股本的 7.2786%，于股份解除限售后以协议转让的方式或者届时双方协商确定的其他方式转让给兴慧电子；郭信平拟将其持有的上市公司 22,478,452 股股份，占上市公司总股本的 3.0166%，于股份解除限售后以大宗交易的方式转让给兴慧电子。在首次股份转让完成交割后至第三批股份转让完成过户登记前，兴慧电子有权选择自二级市场增持不超过上市公司总股本 5%的股份，如兴慧电子根据前述约定选择自二级市场增持股份，兴慧电子自郭信平处受让的第二批股份和/或第三批股份数量应当相应减少。

　　郑州航空港经济综合实验区管理 委员会收到河南省政府国资委于 2019 年 8 月 6 日出具的《关于郑州航空港区下属企业收购合众思壮部分股权有关事项的批复》，本次交易通过河南省政府国资委的审批。

　　2019 年 9 月 2 日，公司接到兴慧电子通知，兴慧电子收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002383     证券简称：合众思壮    公告编号：2019-101

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第五十六次会议于2019年10月25日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年10月22日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）《公司2019年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2019年第三季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2019年第三季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　（二）关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

　　广州中科雅图信息技术有限公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度不超过人民币金额3,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

　　（三）关于会计政策变更的议案

　　同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表同意的独立意见，具体详情请参考同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第五十六次会议的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第五十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第五十六次会议的独立意见。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002383             证券简称：合众思壮    公告编号：2019-103

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年10月22日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）《公司2019年第三季度报告》全文及正文

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于会计政策变更的议案

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002383             证券简称：合众思壮         公告编号：2019-104

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”） 拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度不超过人民币金额3,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经由公司第四届董事会第五十六次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　名称：广州中科雅图信息技术有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

　　法定代表人： 靳荣伟

　　注册资本：1亿人民币

　　成立日期：2009年09月24日

　　经营范围：信息系统集成服务;地理信息加工处理；软件开发；数据处理和存储服务；测绘服务；档案管理技术服务；档案管理服务；档案修复；软件服务；电力输送设施安装工程服务；承装（修、试）电力设施；劳务派遣服务。

　　中科雅图为本公司全资子公司。截至2018年12月31日该公司总资产为 391,676,610.78元；负债总额为173,441,376.59元；净资产为 218,235,234.19元。2018年1-12月营业收入为232,461,336.81元，利润总额为56,598,458.41元，净利润为51,998,468.08 元（以上数据经审计）。

　　截至2019年9月30日该公司总资产为 532,381,410.54元；负债总额为 288,816,292.65元；净资产为 243,565,117.89元。2019年1-9月营业收入为 57,529,289.58元，利润总额为 27,442,299.79元，净利润为 24,752,583.70元（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司对中科雅图申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

　　四、董事会意见

　　董事会经审核认为：

　　1、中科雅图此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；

　　2、中科雅图目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

　　3、此次提供担保的中科雅图是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次公司对外担保金额共计3,000万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 187,138万元，占 2018 年末公司经审计净资产的比例为 48.40%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五十六次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年十月二十九日

　　证券代码：002383             证券简称：合众思壮         公告编号：2019-105

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2019年10月25日召开了第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2019年9 月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》 的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司执行财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　自公司第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过相关议案之日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部于2019年9月19日发布的《通知》规定和要求，公司将调整以 下财务报表的列报：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

　　合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

　　合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 号填列）”。

　　将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-” 号填列）”。

　　合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益”项目。

　　合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收 到的现金”项目。

　　（3）所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润产生影响。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司根据财会【2019】16号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十九日