天风证券指出，根据统计局数据，5月全国单月销售增速继续回落，重回零下，累计增速边际回落，预计三季度或将继续下行。但5月TOP100、TOP10房企销售额环比增速分别为5.5%、8.5%，同比增速分别为16%、18%，集中度继续提升，龙头房企表现尤为强势，预计6月房企半年销售额冲量或将继续表现出一定韧性。宏观层面从5月宏观数据来看，PMI再次降到荣枯线以下，对于贸易战的悲观预期也已经较为充分的释放，近期央行行长表态贸易摩擦“中国有足够的政策空间来应对，包括调整利率和存款准备金率”，降息降准预期明显再度加强。认为当前时点，地产股配置价值重新凸显，建议关注二线高弹性品种及防御性龙头：1）二线成长标的弹性有望凸显：中南建设、阳光城、新城控股；2）防御性较强的龙头：万科、金地、融创、招蛇、保利；3）房产中介：国创高新、我爱我家；4）REITs及利率下行：光大嘉宝；5）自贸区及长三角一体化：城投控股、上实发展、光明地产、上海临港。
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