盯上智能门锁业务 顶固集创预溢价拿下凯迪仕48%股权

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　　盯上智能门锁业务，顶固集创打算7.09亿溢价拿下凯迪仕48%股权

　　凯迪仕目前账面净资产为9870.90万元，预估值为7.09亿元，预估增值率为618.23%，增值率较高。

　　张译予

图片来源：视觉中国

　　记者|张译予

　　打了高送转擦边球的顶固集创（300749.SZ）准备收购智能门锁企业凯迪仕。

　　2月13日晚间，在停牌近一个月后，顶固集创发布了其收购预案。公告显示，顶固集创拟斥资7.09亿元收购深圳市凯迪仕智能科技有限公司（下称凯迪仕）48%股权。该交易对价将以发行股份与现金两部分支付。其中，顶固集创将以24.74元/股的价格发行1887.93万股，对应价格为4.75亿元，占交易总价67%，剩余金额2.34亿元将以现金方式补足。交易完成后，顶固集创将持有凯迪仕51.7%股权。截至2018年9月30日，顶固集创账面还趴着4.29亿元现金，资金充裕。

　　上述利好消息使得顶固集创股价上扬。截至2月14日午盘，顶固集创报收36.9元/股，涨2.7%。

　　值得注意的是，凯迪仕目前账面净资产为9870.90万元，预估值为7.09亿元，预估增值率为618.23%，增值率较高。

　　双方就该交易签署对赌协议，凯迪仕承诺，2019年、2020年、2021年净利润将分别不低于1.24亿元、1.49亿元以及1.71亿元。

　　顶固集创表示，智能门锁行业发展前景广阔，凯迪仕具有良好的盈利能力和发展前景，将对顶固集创盈利能力产生积极影响，提升其在智能门锁市场的地位及影响力。双方将实现优势互补，发挥在销售渠道、服务资源、生产及技术等方面的协同效应，共同把握智能家居市场的发展机遇，提升上市公司价值。

　　有家居行业业内人士对界面新闻记者表示，智能门锁作为智能家居物联网中的重要环节，近年来众多家居企业对其重视程度加强。顶固集创收购凯迪仕，除了拓展其智能门锁产品线之外，更重要的是看中凯迪仕背后的技术研发储备，为顶固集创发展大家居战略做铺垫。

　　事实上，在此次收购之前，顶固集创曾花费5000万元入股凯迪仕。2018年12月，顶固集创以自有资金对凯迪仕增资5000万元，其中134.32万元计入注册资本，4865.68万元计入资本公积。增资后，凯迪仕注册资本变更为3492.32万元，顶固集创持有凯迪仕3.85%股权。

　　公开资料显示，顶固集创主要从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金（包括智能门锁）、定制生态门等产品的研发、生产和销售，是国内定制衣柜及精品五金领域知名品牌之一。

　　顶固集创2018年度业绩预告显示，2018年，其预计盈利7500万元-9200万元，同比增长0.93%-23.8%。上年同期，其盈利为7431.12万元。

　　作为被收购企业，凯迪仕业绩高出顶固集创不少。凯迪仕未经审计财报显示，其2018年营业收入为5.99亿元，归母净利润为1.04亿元。

责任编辑：陈悠然 SF104