申万宏源拟定增募资15.8亿 股价连续两日大幅震荡

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　　申万宏源香港拟定增募资15.8亿港元股价连续两日大幅震荡 虽然股票简称同为申万宏源，但港股申万宏源（00218）全称为申万宏源（香港）有限公司，与A股上市的申万宏源集团股份有限公司并非同一家公司，股价没有可比性

　　■本报记者 吕江涛

　　近日，港股申万宏源（00218）（以下简称，申万宏源香港）公告表示，公司拟向申万宏源（国际）集团有限公司（持有公司50.98%）增发7.65亿股，预计最高所得款项净额将约为15.8亿港元。

　　由于此次发行价较公告日收盘价溢价约30.9%，申万宏源香港近两日股价大幅震荡。本周一，申万宏源香港大幅高开，盘中最高涨幅一度达到17.72%，最终收于1.7港元/股，涨幅为7.59%。而在昨日，申万宏源香港的股价继续震荡，振幅达到3.53%，在所有港交所上市的中资券商股中排名第一。

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　　申万宏源香港日前公告表示，公司拟向申万宏源（国际）集团有限公司（持有公司50.98%）增发7.65亿股，占经扩大后约49%，每股发行价2.068港元，较12月14日收市价1.58港元/股溢价约30.9%，总价为15.82亿港元。

　　对于募集资金的使用，该公司表示，预计最高所得款项净额约为15.8亿港元。公司拟将所得款项净额用于增强及发展现有业务，包括企业融资业务、资产管理业务、零售经纪业务、后台系统升级及一般营运资金，以及策略扩展，包括扩大机构销售团队及债务资本市场业务及发展外汇交易业务、发展海外分公司。

　　值得注意的是，由于此次发行价较公告日收盘价溢价约30.9%，申万宏源香港近两日来股价大幅震荡。近日，有多位投资者在各大财经论坛询问，为什么港股申万宏源股价大涨？A股申万宏源股价却波澜不惊？

　　对此，《证券日报》记者梳理发现，虽然股票简称同为申万宏源，但港股申万宏源（00218）全称为申万宏源（香港）有限公司，与A股上市的申万宏源集团有限公司并非同一家公司，股价没有可比性。

　　值得注意的是，申万宏源（国际）集团有限公司是A股上市的申万宏源集团股份有限公司全资子公司，也是其最主要的境外资产。

　　此次申万宏源（国际）集团有限公司参与申万宏源香港定增，认购7.683亿股新股，将使其占经扩大后股本的49.22%，成为第一大股东。而申万宏源香港原第一大股东为持有申万宏源香港4.02亿股的SWHY BVI（由Venture-Some、第一上海及上海实业分別持有约60.82%、19.23%及19.95%股权），其持股量经扩大后股本由50.56%降至25.78%。

　　此外，申万宏源香港在公告中还表示，公司获悉，认购人申万宏源（国际）集团有限公司将于认购事项完成后，促使其附属Venture-Some要求其旗下SWHY BVI以实物分派或股份转让方式向SWHY BVI的现时股东（即Venture-Some、上海实业及第一上海）分派公司的全部股权，预计Venture-Some、上海实业及第一上海将直接持有公司经扩大已发行股份15.68%、5.14%及4.96%。建议分派及认购事项并非互为条件。

　　A股上市券商申万宏源

　　已有赴港上市计划

　　事实上，在A股上市的申万宏源集团股份有限公司（以下简称，申万宏源）并不满足于仅仅旗下公司在港股上市。11月11日晚间，申万宏源发布多项公告，透露了公司赴港上市进程。

　　申万宏源公告显示，公司于2018年11月10日在北京召开董事会会议，同意公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市。

　　此外，根据公告，本次发行的股票为H股，均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权执行前），并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

　　有业内人士指出，通常来说，赴港上市的流程包括：董事会审议通过、股东大会审议通过、报中国证监会申请，同时做中国香港所需的尽职调查和申请文件、向香港联交所报申请、中国证监会给最终核准发行的大路条、上联交所聆讯、发行。这个周期预计在9个月到12个月左右。以此粗略推算，申万宏源最快可于明年8月份在中国香港挂牌上市。

责任编辑：张海营