美的置业拟发10亿公司债 偿还有息债务

　　美的置业拟发10亿公司债   偿还有息债务

　　新京报快讯（记者 张晓兰）11月15日，美的置业发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书。公告显示，美的置业将公开发行10亿元公司债券，票面利率7.50%，并于2018年11月21日起，在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

　　据了解，美的置业此次公司债简称18美置01，债券代码112767，采取网下面向机构投资者询价配售的方式平价发行，期限3年，债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的付息日为2019年至2021年的每年9月17日。

　　据悉，美的置业此期债券的信用等级为AA+，主承销商及受托管理人为申港证券股份有限公司，承销团成员为申港证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中国民族证券有限责任公司。

　　美的置业表示，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务，募集资金不用于购买土地。

　　公告披露，美的置业截至2018年中期，资产总额1360.73亿元；负债总额1195.67亿元；营业收入65.63亿元，归属股东净利润3.89亿元。经营活动现金流方面，2016年至今，已在多个报告期内为负值。美的置业对此的解释是，2016年经营活动产生的现金流量净额为负，主要为2016年公司根据业务发展和经营的需要，加大了土地储备和房地产开发的支出；2017年经营活动产生的现金流量净额为负，主要系2017年公司业务扩张，开发规模扩大导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

　　新京报记者 张晓兰 编辑 袁秀丽 校对 吴兴发

责任编辑：牛鹏飞