80亿元！首创置业拟北金所非公开挂牌发行债权融资计划

  乐居财经讯 王帅 8月16日，首创置业股份有限公司发布建议在北金所非公开挂牌发行债权融资计划公告。

  于2019年8月16日，董事会通过决议将于临时股东大会上，提呈给股东考虑和批准建议在北金所非公开挂牌发行债权融资计划，融资总额不超过人民币80亿元。募集资金主要用于归还金融机构借款，项目开发建设等。

  债权融资计划的建议安排如下：

  融资主体： 首创置业股份有限公司

  融资规模： 不超过人民币80亿元

  发行方式： 面向合格投资者非公开发行

  固定期限债权融资计划核心条款

  1. 融资期限： 不超过5年

  2. 融资成本： 票面利率由公司和投资者透过非公开方式询价后协商而定

  3. 增信方式： 无担保

  4. 募集资金用途： 用于归还金融机构借款、项目开发建设等

  无固定期限债权融资计划核心条款

  1. 融资期限： 初始期限不超过5年，初始期限届满可选择续期

  2. 融资成本： 初始票面利率和重置利率由公司和投资者透过非公开方式询价后协商而定

  3. 担保方式： 无担保

  4. 募集资金用途： 用于归还金融机构借款、项目开发建设等

  据乐居财经了解，截至2019上半年，首创置业贷款及公司债券共计人民币1015.6亿元（2018年12月31日：人民币885.5亿元），其中长期贷款及债券为人民币772.9亿元（2018年12月31日：人民币651.3元），银行借款的主要用途是满足本集团的房地产开发项目的资金需求。

  首创置业于2019年6月30日的资产负债率约为78%（2018年12月31日：约77%）。

  截至2019上半年，首创置业未清偿担保金额为人民币55.35亿元。

  据悉，北京金融资产交易所有限公司(简称北金所)是在一行三会、财政部及北京市人民政府指导下，在中国银行间市场交易商协会领导下开展工作的国家级金融资产交易机构，于2010年5月30日正式揭牌运营。