一、市场概况
本周卓创资讯调研的168家钢厂,总到货量为50.75万吨;总库存量293.31万吨;总消耗量60.76万吨。本周钢厂到货较上周有所增加,贸易商多已返市,但商家反映市场原料较少,整体货源偏紧,且目前价格低于年前,部分商家捂货静待涨价。
图1
二、分区域钢厂概况
表1 本期分区域钢厂到货、库存、消耗统计
单位:万吨
华东 | 华北 | 华中 | 华南 | 东北 | 西南 | 西北 | |
到货 | 29.23 | 11.3 | 1.36 | 6.2 | 0.57 | 1.74 | 0.35 |
库存 | 141.17 | 22.9 | 59.14 | 19.18 | 8.21 | 39.91 | 2.8 |
消耗 | 33.66 | 14.5 | 2.01 | 6.6 | 1.9 | 1.84 | 0.25 |
到货环比 | 11.82% | 54.79% | 30.77% | 19.92% | -17.39% | 81.25% | -- |
库存环比 | -1.25% | -12.26% | -1.04% | -1.03% | -13.94% | -0.23% | 3.70% |
消耗环比 | 4.99% | -3.33% | -45.53% | -0.30% | -24.00% | 119.05% | -16.67% |
三、分区域货场库存概况
表2 重点贸易商场地库存变化
单位:吨
日期河南湖北河北天津山东江苏浙江广东重庆合计
样本数量 | 16 | 4 | 5 | 2 | 16 | 18 | 6 | 6 | 3 | 76 |
常规库存总量 | 28000 | 7150 | 16500 | 4000 | 67300 | 117000 | 20000 | 7200 | 7000 | 274150 |
2020年3月5日 | 12000 | 7950 | 7700 | 7000 | 31400 | 143300 | 17500 | 9200 | 5700 | 241750 |
2020年3月12日 | 17600 | 7950 | 5600 | 6600 | 24600 | 95100 | 16500 | 8900 | 5200 | 188050 |
同比上周 | 5600 | 0 | -2100 | -400 | -6800 | -48200 | -1000 | -300 | -500 | -53700 |
卓创资讯调研76家重点贸易商场地库存情况,此调研为固定样本调研方式。本周四卓创资讯共调研76家重点贸易商场地库存情况,其地区包含河南、湖北、江苏、山东等9个地区。样本贸易商均为本地流通量相对较大,影响力尚可的主流重点贸易商。从数据来看,本周贸易商库存较上周下降。目前76家贸易商总库存量18.8万吨,较上周减少5.37吨,整体低于常规库存量,据卓创资讯调研显示,目前华北、华东、华南、西南等地贸易商复工率均达到90%以上,华中、西北地区整体复工率不强。预计全部复工或在3月底到4月初。目前河南主流基地以收货为主,但由于钢厂价低出货意愿不强,其他地区贸易商库存均有下降,库存高的贸易商适当出货以降低风险。江苏地区基地出货相对较为积极,其他地区整体成交量不大。
四、独立电弧炉企业开工率
图2
卓创资讯调研44家独立电弧炉钢厂,根据固定样本调研方式,此样本覆盖率约58.6%。从独立电弧炉钢企开工率情况来看,其平均开工率为15.8%,较上周上涨。本周部分独立电弧炉开始收货,但整体开工率仍较低,复工的电弧炉炉子多数处停产状态,但收货正常。从生产状态来看,山东1家,福建2家,云贵复产1家,西南3家,广西2家,江苏1家,广东3家,河北2家,辽宁2家,河南1家。据卓创资讯调研显示,其他电弧炉开炉时间多在本月20日以后,部分可能在3月底4月初。虽然废钢铁贸易商多复工,但货场到货量低,因此送到钢厂资源不多。预计3月底才能迎来独立电弧厂复产高峰。
五、钢企利润情况分析
图3
本周长短流程钢厂吨钢毛利较3月5日有所扩大。截止到3月12日,长流程企业吨钢毛利为166元,较3月5日吨钢毛利扩大28元/吨,短流程企业吨钢毛利为-148元,较3月5日吨钢毛利扩大25元。本周长短流程吨钢毛利扩大主要原因:原料矿石价格弱势下行,导致铁水价格有所回落,本周铁水价格较上周四回落8元/吨,废钢市场涨跌互现,江苏主导钢厂价格稳定,加之下游建材价格小幅上扬,本周四较上周四小幅上扬20元/吨,导致长短流程钢企吨钢毛利小幅扩大。综合来看,原料矿石方面供应端压力较大,市场供应或有所增加,价格下滑的可能性较大;废钢方面目前市场普遍缺货,价格小幅盘整;建材方面,随着终端工地陆续复工,市场需求或有放量,价格或有上涨的可能,预计下周长短流程钢企吨钢毛利小幅增加的可能性较大。
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