来源:宏源期货 作者:宏源期货
研报正文
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资讯
1. 上海洗霸公告,公司计划在湖北省宜昌市猇亭区投资设立全资子公司,负责实施均质硅碳负极材料生产项目,总投资估算3.79亿元,规划产能5000吨/年。
2. 据SMM最新调研,5-6月陆续有光伏电池企业无法扛住市场下行压力而选择减产甚至停工,但也仍有企业逆势提产,主要由于2024年新增及改造的Topcon电池产能投放集中在了二季度及三季度初,从5-6月供需面来看,光伏电池仍处于阶段性累库阶段,6月市场减停产潮仍将持续。
3.2024 年5月27日至2024年6月2日当周SMM统计国内企业中标光伏组件项目共26项,中标价格分布区间集中0.77-0.83元/瓦;单周加权均价为0.88元/瓦,相比上周增加0.01元/瓦;中标总采购容量为1954.41MW,相比上周增加1051.88MW。
投资策略
上一交易日工业硅不通氧553#(华东)平均价格较前日下跌0.38%至12,950元/吨,421#(华东)工业硅平均价格较前日持平至 13,600元/吨,期货主力合约收盘价较前一天下跌1.50%至12,120元/吨。
多晶硅复投料价格较前一天持平至37.5元/千克;多晶硅致密料较前一天持平至35.5元/千克;多晶硅莱花料较前一天持平至32.5元/千克。
基本面来看,生产端维持北高南低格局,北方开工整体维持高位,西南产区6月开始实施丰水期电价,成本下移明显,四川地区硅企大面积复产开工迅速提升,基本恢复至丰水期开工水平,云南地区开工变动不大,预计7月左右陆续复产,供给呈增加趋势;
消费端来看,供给过剩格局下,光伏板块价格持续走弱,市场情绪较差,多晶硅价格持续下跌,减产范围进一步扩大,6月组件继续减产,整体产量预期将低于50GW,5月多晶硅产量跌破18万吨,6月多数头部企业将有产线减产,二三线企业亦有5家以上产线减产,四川某头部大厂6月检修计划取消,预计6月产量恢复至14万吨以上;有机硅累库风险尚存,对工业硅多按需采购。
从当前基本面来看,硅市供给增量明显,需求端因多晶硅企业亏损严重,被迫大面积减产,消费端支撑不足,供强需弱格局下预计硅价冲高后低位运行,后续持续关注硅企在成本压力下的复产情况。
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