期市早茶：你需要了解的隔夜重要市场资讯0318

　　上周五期货市场大多数下跌。涨幅比较大的是沪深300，涨幅近1.5%，其次是铁矿石、中证500、豆一、上证50，涨幅超1%，然后是鸡蛋、菜粕、原油、玉米、动力煤，涨幅超0.5%；跌幅比较大的是甲醇，跌幅超2.5%，其次是PTA，跌幅超2%，然后是丙烯，跌幅近2%。

　　上周五期货市场资金多数流出。流入较大的是沪深300，10.58亿、焦炭，4.39亿、焦煤，2.59亿、上证50，1.18亿、铁矿石，8553万；流出较大的是中证500，2.54亿、沪铜，1.98亿、沪铝，1.72亿、黄金，1.35亿、原油，1.21亿。

　　上周五商品多数减仓。增仓幅度居前的是焦煤，13.84%、五年国债，8.61%、焦炭，7.24%、豆一，6.9%、乙烯，3.74%；减仓幅度居前的是沪铝，4.35%、原油，4.17%、豆油，2.16%、强麦，2.1%、沪铜，1.97%。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1． 上周六美股标普500指数涨0.50%；欧洲Stoxx50指数涨1.31%；美元指数跌0.21%；伦铜涨0.73%；WTI原油跌0.24%；Brent原油跌0.24%；黄金涨0.50%。美豆涨1.13%；美豆粕涨1.44%；美豆油跌0.20%；美糖涨1.29%；美棉涨1.61%；CRB指数涨0.26%，BDI指数涨7.83%。离岸人民币CNH升0.13%报6.7135；德银X—Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨2.14%。

　　2 ． 美股恐慌指数VIX下跌4.59%至12.88，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ（贵金属VIX）指数跌0.69%。OVX（原油ETF的VIX）指数跌3.49%。

　　3 ． 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.61463%（前值2.61088）；欧元三个月银行间拆放款利率（Euribor）报-0.309%（前值-0.310%）。

　　CFTC报告显示，截至3月12日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加1360手合约，至35074手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

　　4 ． 债券市场十年期国债收益率美国下跌4.1个基点报2.589%；德国下跌0.3个基点报0.079%。

　　CFTC报告显示，截至3月12日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少56942手合约，至176434手合约。

　　5 ． 黄金市场XAU（费城金银指数）涨0.96%至76.05，GDM/GOD（黄金矿业指数/金价）比值报0.4787（前值0.4806），Kitco黄金指数（剔除美元涨跌因素）涨0.49%报1257.02。

　　6 ． 美股收高。波音转涨推动道指上涨逾138点。投资者仍在关注贸易谈判前景与英国脱欧的最新进展。

　　7 ． 金属市场，伦铜小涨，因美元走弱和股市上涨，伦锌录得逾八个月高位后遭遇获利了结，投资者对需求面态度谨慎。

　　CFTC报告显示，截至3月12日当周， 投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少6403手合约，至16723手合约。

　　8 ． 原油（WTI）小跌，美国经济数据表现不佳令需求面忧虑加重，不过美国石油活跃钻井数连降四周以及美元下挫限制了油价的下行空间。

　　CFTC报告显示，截至3月12日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加13464手合约，至362265手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

　　洲际交易所（ICE）报告显示，截至3月12日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸增加4844手至292672手。

　　贝克休斯数据显示，截至3月15日当周，美国石油活跃钻井数减少1座至833座，连续第四周下降，石油和天然气活跃钻井总数减少1座至1026座。

　　IEA月报称，欧佩克2月产量减少24万桶至3068万桶/日，沙特减少10万桶/日，委内瑞拉减少10万桶/日。

　　IEA称，2月OPEC减产执行率为94%，非OPEC减产执行率为51%，俄罗斯减产步伐非常缓慢。

　　IEA数据显示，OECD商业原油库存1月增加860万桶至2017年11月以来的最高水平，2月份预计将大幅下滑。

　　据彭博，OPEC+据称2月份对石油减产协议执行率为89%。

　　美国驻委内瑞拉特别代表称，委内瑞拉原油出口3月来稳定下降5万桶/日，预计产量将在一到两个月内降至100万桶/日下方。

　　9 ． 黄金走高，回升至每盎司1300美元上方，因美元受美国经济数据疲弱拖累下跌。

　　CFTC报告显示，截至3月12日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少9199手合约，至78819手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

　　Kitco上周五调查显示，华尔街和普通投资者在本周黄金走势方面一致看涨

　　10 ． 经济数据方面，欧元区2月消费者物价指数年率终值1.5%，前值1.4%，预估值1.5%；美国2月制造业生产月率-0.4%，前值-0.9% 预估值0.1%。

　　11 ． 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值高于前值和预期；表明消费者对未来预期较为乐观。

　　12 ． 美国2月制造业产出连续第二个月下滑，贸易战、全球经济增长放缓等不利因素正在拖累美国制造业。

　　13 ． 美国3月纽约联储制造业指数弱于预期，进一步显示第一季度经济成长大幅放缓。

　　14 ． 美国1月Jolts职位空缺760万创新高，表明职位数量远高于可用劳动力，劳动力市场趋紧。

　　15 ． 美国财政部报告显示，1月海外持有者抛售美国国债119.9亿美元，为连续三个月抛售，但幅度较此前明显缓和。

　　16 ． 欧元区2月CPI年率终值为1.5%，强于2月份，是欧元区通胀连续三个月下滑后的首次回升。2月份核心CPI与预期值一致。

　　17 ． 欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据显示，西欧2月乘用车注册量同比下降，因意大利和西班牙等主要市场需求下降。

　　18 ． 德国工业协会称，德国企业已经为所有情况做好准备，包括无协议脱欧，不过仍然希望能够有序脱欧。

　　19 ． 法国财长称，法国经济增速稳固，但仍存在风险。

　　20 ． 日本央行维持政策利率-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在零附近，符合预期。此外下调了出口和产出评估。

　　21 ． 据路透调查，经济学家预计美联储将在三季度加息25个基点，并至此结束加息。预计美国第一季度GDP增速1.6%。

　　据华尔街日报调查，经济学家预期美联储推迟下次加息时点，因经济表现更有可能不及预期。

　　22 ． 摩根大通认为，下半年外部贸易环境缓和将利于风险资产，建议增持大宗商品和股票，减少国债等避险资产敞口。

　　摩根大通数据显示，当前对冲基金和智能交易的股票风险敞口仅为历史水平的25%，暗示投资者仍坚持防御立场。

　　23 ． EPFR数据显示，3月7—13日全球股票型基金净流入170亿美元，债券型基金净流入79亿美元，货币市场基金净流入19亿美元。

　　24 ． 戴德梁行报告称，2018年全球房地产投资规模高达1.75万亿美元，同比增长4%，创历史新高。

　　今日重点关注：美国3月NAHB房价指数。

　　国内财经新闻

　　1． 李克强称，不会让经济运行滑出合理区间。

　　2． 中国2月新房价格指数环比连涨46个月，但涨幅为10个月最低，一线二手房止跌回升。

　　3． 中国1—2月实际使用外资金额同比+5.5%；2月实际使用外资金额同比+6.6%（1月+4.8%）。

　　4． 深交所调查显示，对于2019年大盘走势，投资者预期总体趋于谨慎。

　　5． 银保监会称，2018年末普惠型小微企业贷款余额9.36万亿元。

　　6． 中国内地1月持美国国债环比增加31亿美元至1.1266万亿美元，持仓为三个月来最高水平。

　　7． 汇丰银行将人民币兑美元的预期从6.95上调至6.75。

　　8． 格上数据显示，股票私募前2月收益已超10%，后市看好科技股。

　　9． EPFR数据显示，3月7—13日中国股票型基金资金赎回额超过10亿美元。

　　10． IC Insights报告称，2019年全球将有9座12英寸晶圆厂开业，其中5座来自中国。

责任编辑：张瑶