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中证网讯(记者 王鹤静)10月24日,银河基金股票投资部总监、基金经理郑巍山旗下产品披露了2023年三季报。
在银河创新混合三季报中,郑巍山表示,三季度主要投资方向为硬科技领域。从半导体行业周期复盘来看,当前行业处于主动去库存末尾,由于下游需求边际改善不明确且不强烈,个别赛道进入被动去库存阶段,整体的成长性和盈利能力恢复还需要一定时间。
从周期角度看,当前去库存化已进行3-4个季度,郑巍山预计,或许周期底部还将持续一段时间,可以关注后续行业发展的拐点。消费电子的复苏、新技术应用的拉动、国产化率的持续提升等带来的投资机遇未来依然值得期待。虽然目前行业有短期阶段性的波动,但很多具有核心竞争力的公司仍然会走出低谷,经历大浪淘沙之后,在下一轮产业周期到来的时候厚积薄发。
在2023年四季度,郑巍山表示,仍然会延续科技赛道的投资,关注新技术应用带来的新需求,继续注重产业基本面研究,一如既往的延续基本面精选个股的方法,积极地寻找高景气度和增长确定性较强的科技标的。
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