喜讯！方正富邦中证保险获评“您身边的理财师”最喜爱被动权益基金Top20

上榜啦！

就在近期，由江苏省银行业协会、江苏广播主办的“江苏省理财师基金品牌影响力数据发布会”正式启动，方正富邦中证保险荣获江苏省理财师最喜爱的被动权益基金Top20，排在第12名。

一年一度的江苏省“您身边的理财师”基金模拟投资大赛开始于2010年，由江苏省银行业协会、江苏广播共同主办，是江苏省规模最大、最具影响力的银行业理财师评选活动，省内各大银行每年均组织理财师参加。截至目前，已成功举办十三届。它根植于江苏这片经济沃土之上，陪伴着江苏银行业基金投资者不断壮大，已经成为特色鲜明的活动品牌。

目前的参赛银行为工商银行江苏省分行、农业银行江苏省分行、中国银行江苏省分行、建设银行江苏省分行、建设银行苏州分行、交通银行江苏省分行、邮储银行江苏省分行、中信银行南京分行、招商银行南京分行、平安银行南京分行、徽商银行南京分行、江苏银行、南京银行、苏州银行，以及江苏省农商行系统内近50家农商行，参赛理财师近万名，客户约1100人。

01 业绩引领

打造全谱系ETF

此次上榜的方正富邦中证保险指数基金为何能够获得广大理财师和投资者的认可呢？

好的产品自然离不开好的业绩，近两年A股市场受到重挫，保险主题指数基金凭借天然的抗跌属性业绩突围。根据海通证券数据显示，方正富邦中证保险指数基金在指数股票型-复制股票指数型分类中排名8/455。排名数据来源：海通证券，分类为指数股票型-复制股票指数型，过去一年(2022.08.01-2023.07.31)排名为8/455，数据截止日期：2023年7月31日。

过去一年(2022.08.01-2023.07.31)净值涨幅为31.59%,同期业绩比较基准和沪深300指数涨幅分别为28.35%、 -3.73%。

基金过往业绩不预示未来表现，市场有风险，投资需谨慎。方正富邦中证保险指数基金2021年1月1日合同正式生效。2021-2022年度A份额净值增长率分别为-21.73%、-4.82%，同期业绩比较基准增长率分别为：-24.04%、-7.72%。方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金由方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同》于2021年1月1日正式生效，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。自2023年3月27日起，本基金增设C类份额类别，因C份额成立不足6个月，故暂不展示业绩。

其次是其跟踪指数历史上多次较高弹性的收益反弹，如2014.10.27-2015.01.23 期间，保险主题指数涨幅达86.08%，2017.4.19-2017.11.21期间涨幅为 73.73%，2022.10.31-2023.05.08期间涨幅为54.18%。

数据来源：WIND，保险主题指数代码：399809.SZ，时间区间：2011.12.31-2023.07.14。反弹时间区间：2014.10.27-2015.01.23 涨幅 86.08%；反弹时间区间：2017.4.19-2017.11.21 涨幅 73.73%；反弹时间区间：2022.10.31-2023.05.08 涨幅 54.18%。指数过往收益不代表未来投资表现。保险主题指数（399809.SZ，基日2011.12.31）2018-2022年涨跌幅：-26.81%、34.46%、1.37%、-25.24%、-8.27%。

即使是横向与其他大金融指数相比，保险主题指数也是优势明显。从下图中不难看出，保险主题显然近一年的涨幅更大。

（数据来源：根据wind，时间周期：2022.08.03-2023.08.03，指数表现并不代表基金业绩，指数历史表现不预示基金产品未来收益表现。保险主题（399809.SZ）2018-2022年涨跌幅：-26.81%、34.46%、1.37%、-25.24%、-8.27%；证券保险（931479.CSI）2018-2022年涨跌幅：-26.11%、43.60%、6.81%、-16.44%、-20.79%；中证800证保（399966.SZ）2018-2022年涨跌幅：-27.13%、42.35%、9.94%、-13.27%、-22.70%；金融科技（399699.SZ）2018-2022年涨跌幅：-18.88%、43.73%、18.31%、2.24%、-21.93%；金融地产（000992.SH）2018-2022年涨跌幅：-21.62%、31.07%、0.24%、-10.77%、-15.59%；证券公司(399975.SZ）2018-2022年涨跌幅：-26.22%、44.50%、16.55%、-4.95%、-27.37%；银行（882115.WI）2018-2022年涨跌幅：-11.27%、28.41%、-0.37%、-0.92%、--5.47%。）

最后，作为市场上唯一一只保险主题指数基金，标的稀缺，含保量高。其跟踪的中证方正富邦保险主题指数从沪深市场中选取20只保险行业与参股保险类上市公司证券作为指数样本，反映了保险主题上市公司证券的整体表现。

近年来，方正富邦基金总裁李长桥一直将特色指数作为公司产品的重要战略方向，并致力于打造全谱系ETF的产品体系。目前公司被动指数产品11只，涵盖宽基型、行业/主题型多种类型。宽基型涵盖大盘成长、大盘平衡、中盘平衡、小盘成长。主题型产品线涵盖金融、区域发展、医药、消费、科技等，为投资者提供全面优质可选的底层投资工具。

02冠军加盟

权益投资百花齐放

此外，基金经理吴昊还管理着“方正富邦红利精选”、“方正富邦科技创新”、“方正富邦远见成长”等多只权益类主题基金，在成长、科技等领域不断深耕，努力为持有人创造收益。

另一位备受关注的大将就是去年的股基冠军汤戈，随着静默期结束，汤戈终于出山，他的加盟为公司权益投资引入活水，自此公司形成以副总裁、首席投资官崔建波为核心的投研体系，通过践行 “多投资风格谱系，兼容并包”的投资理念，应对不断切换的市场风格。

汤戈本硕毕业于清华大学机械工程系，至今已有22年从业经验，16年投资经验，是个妥妥的“学院派”。

从去年他管理的英大国企改革的几次调仓来看，市场更多的是赋予其行业轮动的投资选手的称号，但他本人并不这样认为，一直以来汤戈致力于做全市场风格的价值发现者，坚持自身特色的框架体系，以价值发现为理念，遵循研究驱动投资的方法论，形成一个全市场风格的、风险收益比合适，且可以长期战胜市场平均收益水平的投资组合。

实操层面，汤戈更擅长用中长期视角看待整体组合仓位，基本保持高股票仓位运作，淡化短期内大类资产的择时，将更多精力放在选股上，并通过“三关键环节”打造标准体系。

首先，在价值发现的环节（即研究环节），核心目标是判断行业和公司的价值；其次，相信万物皆周期的均值回归环节，研究估值和行业转折时所处的位置，从而控制投资品种的性价比。此外，在品种比较的环节，通过相同标准去比较潜在的品种，从而形成一个全市场的及风险收益比合适的组合。

在汤戈看来，“全场投资是一个难度非常大的事情，因为要把各行各业的不同品种拉在一起比，而有些东西看起来没有可比性。比如，周期里的煤炭股与消费里的黄金珠宝零售股,其实可以使用历史估值分位、未来增长空间等相同标准去比较。”

根据海通证券发布的基金公司权益类基金绝对收益排行榜，近三年中，仅有约35%的基金公司权益基金实现整体赚钱，在2020年10月9日至2023年9月28日的最近三年，英大基金权益类资产业绩在143家基金管理人中位居第4，这背后英大原基金权益投资总监、权益投资部总经理汤戈或功不可没。

资管行业作为人才密集型行业，得人才者得天下，打造主动管理团队，第一步就是选人。近两年，方正富邦基金在人才引进战略上开足马力，2020年6月前新华基金老将崔建波加盟，任职公司首席投资官、权益投资部总经理，其投资风格专注基本面，也被称为深度价值型选手。

2021年9月，方正富邦基金引进前长盛基金基金经理乔培涛，目前任职权益投资部副总经理，乔培涛深耕泛制造、科技领域，擅长挖掘景气拐点个股，深挖困境反转行业和新技术新产业投资机会，是均衡投资型选手代表之一。

如今随着汤戈的加入，方正富邦旗下主动权益团队基金经理风格各有所长，在成长、价值、均衡等风格上百花齐放。

海通证券数据显示，2020.10.09-2023.09.28期间，方正富邦基金最近三年权益基金业绩绝对收益率2.14%，在全市场143家公募基金公司中排名第39位。

对于汤戈后续产品安排正在密集筹备中，敬请期待，方正富邦基金将力争为投资者带来长期可持续的投资回报和良好的持基体验，努力回报持有人的信赖。

注：方正富邦中证保险业绩基准：中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。本基金2021年1月1日合同正式生效。2021-2022年度A类基金份额净值增长率分别为-21.73%、-4.82%，同期业绩比较基准增长率分别为：-24.04%、-7.72%。方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金由方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同》于2021年1月1日正式生效，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。自2023年3月27日起，本基金增设C类基金份额类别，因C类基金份额成立不足6个月，故暂不展示业绩。

风险提示：方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数的流动性风险、标的指数波动的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等指数化投资风险。

本文观点不作为投资建议，仅供参考。观点具有时效性。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书、基金产品资料概要及其他法律文件。

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