​ “碳中和”写入政府工作报告，投资机会大梳理！

来源：万得基金

3月5日，国务院总理李克强向十三届全国人大四次会议作政府工作报告。报告指出，要“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”。

报告还明确，2021年要制定2030年前碳排放达峰行动方案，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，为碳交易做好准备；十四五期间，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18%。

“碳中和”首次写入政府工作报告。所谓“碳中和”，就是指通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的CO2排放量，实现CO2动态“零排放”。

研究认为，目前全球CO2排放总量已远远高于过去65万年的峰值，而且未来仍会直线式上升，带动气温抬升。全面“脱碳”才能真正解决全球的气候危机。所以，“碳中和”是一个人类生存问题，不能不做。

2020年9月联合国大会以及12月巴黎协定签署5周年，中国提出在2030年碳达峰、2060年碳中和，体现了我国在全球气候治理上的态度和决心。

中信证券表示，实现碳中和的关键在于使占85%碳排放的化石能源实现向清洁能源的转变。2020年非化石能源占比约为16.4%，预计2030年将达到26.0%，2060年接近100%。增量主要由光伏风电贡献。

可再生能源机构根据IRENA的预测2030年我国光伏渗透率将达到18%，到2050年渗透率达到23%。目前我国光伏渗透率不足2%，未来10年，光伏比重将有显著提升。风能比重将有更大幅度的提升，根据IRENA预测，2030年，我国风能比重将由2018年的4%左右提升到2030年的29%，到2050年的51%。

东北证券认为，在“碳中和”背景下，高碳排放行业或迎新一轮“供给侧改革”。煤炭、钢铁、火电等行业作为受到“碳中和”直接约束的行业，只有产业内的龙头公司依靠较好的成本控制能力才能继续立足，龙头溢价将更为明显。

招商证券指出，在此过程中，应关注节能减排领域的新材料或设备制造业，预计将迎来高速增长期。另外，碳捕集、利用与封存（CCUS）、生物质能碳捕集与封存（BECCS）等从大气中吸收二氧化碳的技术和项目，都将站上时代风口迎来利好。

而在盖茨看来，碳捕集、利用与封存技术（CCUS）是负碳技术的关键。如果不能从源头消除碳排放，那么就必须以间接的方式减碳。

光大证券认为，绿色“新基建”在实施过程中不仅能为关键行业带来投资机遇，而且能够带动产业链上下游的绿色投资。“新基建”中的城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩等，属于绿色产业的范畴；此外，5G、人工智能、工业互联网等技术可用于产业增质提效，是发展绿色产业不可或缺的要素。

安信证券称，我国2060年碳中和目标政策意味着更陡峭的节能减排路径，预计在节能、电气化加速、清洁能源替代以及碳汇集技术发展四个最主要的碳减排举措方面，后期相关政策的力度相较之前均会有进一步的加强。

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