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本文来自微信公众号“兴证全球基金”
近期兴全合兴两年封闭运作混合型基金(LOF)即将发行,但是有的投资者可能会有疑问:从今年7月开始,上证综指已经在3400点附近震荡了近半年,现在是投资基金的好机会吗?其实我们回溯历史数据,可以看到,如果在三年前,买入兴证全球基金旗下的主动权益基金,不但会收获不错的收益,甚至有的产品近期创出新高。
2017年12月22日,上证综指收于3300点,在接下来的三年时间里,上证综指在3400点上上下下十余回,截至2020年12月21日,上证综指近三年上涨3.65%。
数据来源:wind,2017/12/19-2020/12/21
虽然上证综指近三年涨幅不大,但是兴证全球基金旗下的主动权益基金获得了不错的收益,其中成立满三年的主动权益类基金,近三年平均收益率达82.02%,平均年化回报为21.65%。
(数据来源:银河证券、兴证全球基金,业绩数据截至2020/12/18。兴证全球基金旗下10只成立三年以上的主动权益类基金成立以来收益及业绩基准表现:兴全精选基金转型以来完整业绩及比较基准:2017/9/6-2017/12/31(22.23%/3.63%),2018(-18.58%/-19.20%),2019(62.42%/29.44%),2020/1/1-2020/6/30(27.44%/2.09%)。兴全轻资产基金成立以来完整业绩及比较基准:2012年4月5日-2012年12月31日(0.90%/2.90%),2013(38.45%/-6.35%),2014(37.58%/42.92%),2015(101.66%/7.36%),2016(-7.55%/-8.32%),2017(27.48%/16.42%),2018(-15.30%/-19.20%),2019(41.46%/29.44%),2020/1/1-2020/6/30(14.94%/2.09%)。兴全商业模式基金成立以来完整业绩及比较基准:2012/12/18-2012/12/31(1.30%/5.32%),2013(2.96%/-6.35%),2014(45.64%/42.92%),2015(57.88%/7.36%),2016(-1.64%/-8.32%),2017(0.88%/16.73%),2018(-1.59%/-19.20%),2019(60.10%/29.44%)2020/1/1-2020/6/30(27.08%/2.09%)。兴全趋势基金近10年完整业绩及比较基准:2010(-2.77%/-3.78%), 2011(-18.15%/-11.60%), 2012(5.47%/5.62%),2013(8.00%/-1.76%),2014(36.41%/25.87%),2015(43.07%/7.67%),2016(-1.78%/-4.12%),2017(25.29%/9.60%),2018(-17.64%/-9.74%),2019(42.69%/19.53%),2020/1/1-2020/6/30(15.80%/2.41%)。兴全合润基金成立以来完整业绩及比较基准:2010/4/22-2010/12/31(8.44%/-2.42%),2011(-20.91%/-19.24%),2012(2.80%/6.90%),2013(32.44%/-6.35%),2014(38.33%/42.92%),2015(87.34%/7.36%),2016(-7.50%/-8.32%),2017(27.74%/16.73%),2018(-25.54%/-19.20%),2019(62.87%/29.44%),2020/1/1-2020/6/30(28.38%/2.10%)。兴全全球视野基金近10年完整业绩及比较基准:2010(3.97%/-8.12%),2011(-13.89%/-20.30%),2012(4.52%/6.65%),2013(18.26%/-3.88%),2014(21.44%/39.20%),2015(50.14%/7.82%),2016(-11.90%/-8.40%),2017(-0.74%/16.88%),2018(-22.77%/-19.51%),2019(55.32%/29.21%),2020/1/1-2020/6/30(24.50%/1.64%)。兴全社会责任基金近十年完整业绩及比较基准:2010(6.60%/-8.03%),2011(-25.49%/-20.16%),2012(11.49%/6.78%),2013(18.08%/-3.86%),2014(15.25%/39.55%),2015(68.18%/8.02%),2016(-7.38%/-8.32%),2017(41.26%/16.73%),2018(-32.49%/-19.20%),2019(44.33%/29.44%),2020/1/1-2020/6/30(24.98%/2.09%)。兴全有机增长基金近十年完整业绩及比较基准:2010(14.42%/-3.78%),2011(-19.76%/-11.60%),2012(1.38%/5.62%),2013(19.84%/-1.76%),2014(33.39%/25.87%),2015(59.13%/7.67%),2016(0.30%/-4.12%),2017(36.51%/9.60%),2018(-30.17%/-9.74%),2019(44.02%/19.53%),2020/1/1-2020/6/30(19.06%/2.41%)。兴全绿色基金成立以来完整业绩及比较基准:2011/5/6-2011/12/31(-9.90%/-19.55%),2012(1.44%/6.90%),2013(43.87%/-6.35%),2014(44.03%/42.92%),2015(28.26%/7.36%),2016(-9.61%/-8.32%),2017(4.30%/16.73%),2018(-22.06%/-19.20%),2019(55.89%/29.44%),2020/1/1-2020/6/30(20.68%/2.09%)。兴全新视野基金成立以来完整业绩及比较基准:2015/7/1-2015/12/31(3.40%/3.07%)、2016(4.55%/5.90%)、2017(20.77%/5.57%)、2018(-18.60%/5.28%)、2019(42.04%/5.01%)、2020/1/1-2020/6/30(11.63%/3.04%)。兴证全球基金旗下10只成立三年以上的主动权益类基金近三年收益及业绩基准表现:兴全趋势投资基金成立日2005/11/3,近三年近三年净值增长70.75%,同期基准涨幅21.15%,近三年年化收益为19.50%;兴全全球视野基金成立日2006/9/20,近三年近三年净值增长70.51%,同期基准涨幅23.98%,近三年年化收益为19.45%;兴全社会责任基金成立日2008/4/30,近三年净值增长44.02%,同期基准涨幅24.77%,近三年年化收益为12.92%;兴全有机增长基金成立日2009/3/25,近三年净值增长52.10%,同期基准涨幅21.67%,近三年年化收益为14.99%;兴全合润基金成立日2010/4/22,近三年净值增长109.90%,同期基准涨幅24.77%,近三年年化收益为28.01%;兴全绿色投资基金成立日2011/5/6,近三年净值增长85.13%,同期基准涨幅27.03%,近三年年化收益为22.77%;兴全轻资产基金成立日2012/4/5,近三年净值增长64.56%,同期基准涨幅24.77%,近三年年化收益为18.04%;兴全商业模式基金成立日2012/12/18,近三年净值增长157.21%,同期基准涨幅24.77%,近三年年化收益为36.97%;兴全新视野基金成立日2015/7/1,近三年净值增长52.58%,同期基准涨幅15.11%,近三年年化收益为13.10%;兴全精选基金转型日2017/9/6,转型以来净值增长113.44%,同期基准涨幅24.77%,转型以来年化收益为28.72%,数据来源:兴证全球基金,截至2020年12月18日。数据均以复权净值测算,不考虑申赎费用,基金收益率为复权单位净值增长率,平均年化回报为算术平均。历史数据不代表未来,基金投资需谨慎。)
其中,基金经理陈宇的历史业绩表现亮眼,截至2020年12月18日,兴全精选基金复权单位净值创下转型以来新高(不考虑申赎费用,分红选择红利再投资)。
数据来源:兴证全球基金、银河证券,2017/9/6-2020/12/18
兴全精选净值创新高,背后离不开基金经理的专业投资功底:基金经理陈宇拥有13年投研经验,具有扎实的基本面研究经验基础,对周期、价值、成长等不同风格都有自己的独特理解和把控力。
在投资中,陈宇有自己独特的投资框架:顺势而为、聚焦成长、力控波动。对于这十二个字,陈宇如此解释:
在此投资框架下,基金经理陈宇采用自上而下与自下而上相结合的方法,灵活配置高景气行业,精挑细选优质个股。截至2020年12月18日,陈宇管理的兴全精选基金转型以来净值增长155.67%,同期兴全精选基准上涨28.11%,超额回报为128个百分点。
近期,兴全合兴两年封闭运作基金即将发行,本基金拟由陈宇女士管理。本基金可以投资港股,具有更多元的投资选择(注:本基金不必然投资港股)。而且本基金设置两年封闭期,封闭期内,基金经理可以避免申购赎回导致的流动性压力,更专注于基金中长期表现,力争创造更好的投资体验。
作为兴证全球基金2021年的首发新基,兴全合兴两年封闭运作混合型基金(LOF)(163418),于1月6日起正式发行,力争与您一同把握2021年市场机遇。
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