财经朝闻道 | 政策落地高层点名，工业互联网步入快车道（2020-7-14）

耳中常闻逆耳之言，心中常有拂心之事，才是进德修行的砥石。

7月13日，国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会时指出，完善创业创新生态，大力发展工业互联网，以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式。用改革的办法更大释放消费潜力，通过线上线下融合拓展农产品销售和出口产品内销等新空间，丰富优质消费品供给，引导消费升级。发挥政府投资作用，带动社会力量投入，推进“两新一重”等项目建设，以有效投资拉动相关产业发展和增加就业。

洪泰财富研究部解读

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物的全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式。中国信息通信研究院出版的《工业互联网产业经济发展报告（2020年）》将工业互联网分为狭义和广义之分。从狭义范围来看，工业互联网核心产业只包含工业互联网平台、新型网络、边缘计算等融合创新带来的全新产业领域。从广义范围来看， 工业互联网核心产业基本等同于工业数字化的相关产业，其根植于传统制造支撑体系，又融合数据感知、互联互通、先进计算、智能分析等能力，带来了传统产业的升级和新产业环节的诞生。

近年来，世界主要国家和地区加强制造业数字化转型和工业互联网战略布局，全球领先企业积极行动，产业发展新格局正孕育形成。在国内，从2012年我国首次提出“工业互联网”概念，工业互联网已被连续三次写入《政府工作报告》。而今年以来，国家决策层关于加码新基建、加快工业互联网创新发展等表态，让该领域备受关注：今年3月份，政治局常务委员会强调加快“七大新基建”建设，工业互联网正是其中之一；本月10日，工信部发布《工业互联网+专项工作组2020年工作计划》，按照《计划》要求，一大波扶持政策将在今年发布；而昨日国务院领导人更是直接点名。

随着政策体系的完善，工业互联网发展将步入快车道。机构预计，随着工业互联网在我国制造业中的定位更加清晰，将赋能传统制造业、加速高端制造业升级，2020年或将是工业互联网最“火热的一年”。

工业互联网是洪泰中长期看好的四大科技投资赛道之一。洪泰基金认为加快新基建建设将带来两方面投资机会，一是新基建后以工业互联网为代表的应用会加速发展，二是新基建本身就有创业公司参与，如工业互联网领域的传感器。

疫情期间工业互联网投融资热度逆势增长。投中研究院统计显示：2020年Q1 国内创业投资及私募股权投资事件数量同比骤降69.25%，交易总金额同比紧缩 38.75%。而工业互联网投融市场表现活跃，与整体形式形成鲜明对比。工业信息安全发展研究中心统计Q1国内工业互联网领域融资事件共40起，披露融资总额突破 20亿元。融资事件数量及金额较2019年同期实现大幅增长。疫情后，相关板块融资事件继续增长，为工业互联网发展注入新的活力。长城证券统计显示，4月份该领域有八起融资项目基本保持在千万元规模，总金额超过10亿元。投融资优势将进一步提升企业参与工业互联网事业的积极性和主动性，将加速工业互联网发展。

❖周一美股尾盘跳水，三大股指收盘涨跌不一

辉瑞制药涨超4%，领涨道指。科技股尾盘下挫全线走低，苹果跌0.46%，谷歌跌1.7%，亚马逊跌3%，奈飞跌超4%。特斯拉跌超3%，盘初一度飙升16%。

有分析警告称，目前各股上涨的区间仍然有限，部分高股价的科技股正在被超买，因此对于前景持谨慎态度。本周美国各大公司将会陆续公布第二季度盈利情况，预期企业盈利将在第二季度下跌44%，创2008年第四季度以来新低。高盛预计今年标普500公司整体营业额将下降8%，而净利润率将下滑205个基点，仅剩8.6%。

❖ 明日OPEC+召开部长级会议讨论减产实施计划

沙特正在推动多个主要原油生产国同意从8月开始降低减产规模。今年4月中旬，欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国曾在“欧佩克+”的框架内达成为期三个阶段的历史性减产协议。按照计划，“欧佩克+”机制参与各国将在15日再次召开部长级会议，就减产协议实施计划进行最终讨论。

❖ 德国BDI警告英国无序脱欧将造成严重后果

德国工业联合会(BDI)警告，如果英国与欧盟无法年内就英国脱欧后双边贸易关系达成协议，将导致严重的经济后果。组织指出，如双方没有明确的贸易规定，英国脱欧对企业来说将成为一场经济灾难，无序脱欧对各方而言都是最糟糕的结局。英国与欧盟本月9日完成最新一轮谈判。欧盟轮任主席国德国指，相关谈判进展甚微，要作好英国无序脱欧预备。

❖ 韩国智库预测当地经济下半年收缩程度将扩大

韩国《联合通讯社》报道，智库韩国经济研究院发表报告，预测当地经济今年收缩2.3%，为金融危机以来最差。其中上半年经济收缩1.7%，下半年收缩2.9%。报告指，新冠疫情反弹及企业业绩下滑，料韩国可能出现大量失业。外围方面，主要国家经济下行、经济复苏缓慢、半导体价格升幅有限及全球供应链弱化等因素，将对经济造成负面拖累。

❖A股震荡走高，深市表现强劲

行业板块方面，农业、有色金属、医药股大面积涨停，申万一级行业中，农林牧渔板块涨超6%，有色金属板块涨5%，医药生物板块涨3.76%；金融板块涨幅落后，银行、券商低开震荡，午后冲高回落；科技板块维持强势，中芯、大基金概念尾盘加速拉升；创业板白马股宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物等创新高，带动指数大涨近4%。

两市成交1.66万亿元，成交金额连续六日超过1.5万亿元。北向资金午后净买入额一度超100亿元，尾盘有所回落，全天净买入68.5亿元。

北向资金近30日资金流向

 宏观 

1、国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会时表示，要全面落实助企纾困和激发市场活力规模性政策，更大力度推进改革开放，稳住经济基本盘，保住基本民生，有效防范风险，努力完成全年经济社会发展目标任务。要坚持并全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，对企业更大规模减税降费让利。国务院领导人指出，今年通过改革建立了新增财政资金直达基层的机制，要确保尽快见效、惠企利民；保持流动性合理充裕，进一步推动缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题，运用现代技术手段发展普惠金融，做到既有效增加信贷投放量又明显降低综合融资成本。

2、发改委：已累计下达2020年度重大水利工程中央预算内投资528亿元，支持各地加快推进工程建设；今年及后续150项重大水利工程建设匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元，年均新增就业岗位约80万个。

3、水利部：6月以来全国共有433条河流发生超警以上洪水；我国即将进入七下八上防汛关键期，当前长江、太湖流域防汛形势依然严峻，预计后期雨带将北抬，北方河流可能发生区域性较大洪水。

4、北京市将在做好常态化疫情防控前提下，加快推进复工复产复商复市，加快恢复正常生产生活秩序。随着丰台区花乡（地区）乡风险等级调整至中风险地区，北京高风险地区由最高时的5个变为0。

 金融 

5、富时罗素：富时罗素第一阶段的A股纳入获得良好反响，9月之后将考虑下一步纳入计划；科创板股票进入富时罗素的全球指数只是时间问题，等到时机成熟，富时罗素会将科创板股票纳入；中国公司要融入全球市场需进一步提升ESG表现，而做好信息披露是提升ESG得分的重要步骤。

6、 瑞银证券中国股票策略团队称，近期中国股市迎来较强劲反弹，即将公布的二季度宏观数据可能超出市场预期，鉴于流动性好于此前预期，瑞银将基准情景下MSCI中国指数目标位上调至95，并将沪深300指数和恒生指数目标位分别上调至4900点和26000点。

7、新加坡金融管理局表示，新加坡已开发出基于区块链的支付网络，可以实现更快、更便宜的国际结算。这种支付网络的商业应用包括多种货币的跨境支付、外币兑换、外币计价证券的结算以及其他用例。

 地产 

8、克而瑞发布上半年房企长租公寓规模排行榜显示，截至6月底，TOP20企业累计管理规模下滑至约67.8万间，但开业规模上升至35.7万间。从榜单来看，无论是开业规模，还是管理规模，万科泊寓、龙湖冠寓、旭辉领寓均排在前三名。

 产业与公司 

9、农业农村部：7月份第2周全国集贸市场猪肉平均售价每公斤53.15元，已连续6周上涨，涨幅15.6%，但比2月中旬的高点低6.49元；这一轮猪肉价格上涨，主要是消费拉动，近期南方持续出现的强降雨天气一定程度上影响了生猪及猪肉调运，推升了部分地区的活猪价格。

10、农业农村部、财政部发布2020年重点强农惠农政策，包括耕地地力保护补贴、农机购置补贴、生猪（牛羊）调出大县奖励、国家现代农业产业园、奶业振兴和畜牧业转型升级等共36项政策。

11、IDC最新预测显示，至2020年，全球智慧城市市场相关投资总额将达到1144亿美元，同比增长11.1%。预计全球智慧城市支出将在2021年开始逐渐提高增长速度，并在2020-2024年预测期间内实现14.6%的复合年增长率。

12、微软宣布将AI业务小冰分拆为独立公司运营，并委任前微软全球执行副总裁沈向洋为新公司董事长，现小冰项目全球负责人李笛为CEO。微软将保持对新公司的投资权益，并授权新公司使用及继续研发完整的小冰技术。

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