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近日,银河证券基金研究中心发布2020年一季度公募基金业绩评价报告,截至2020年3月31日,在过去1年公募基金管理人股票投资管理能力评价排名(算数平均口径)(广义评价)中,华泰保兴基金从115家公募基金管理人中脱颖而出,凭借42.58%的股票投资主动管理收益率拔得头筹。
(数据来源:银河证券基金研究中心,统计区间:2019/4/1-2020/3/31)
此外,银河证券基金研究中心《中国公募基金长期业绩排名榜单(24个代表性分类榜单)》显示,截至2020年3月31日,华泰保兴吉年丰混合型发起式基金(A类)(基金代码:004374)过去一年收益率达51.81%,在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排名8/428。根据银河证券的统计数据,2020年1季度该类型基金平均收益率为-0.83%,同期华泰保兴吉年丰混合型发起式基金(A类)取得近4%的投资回报,表现可圈可点。
(数据来源:银河证券基金研究中心,统计区间:2019/4/1-2020/3/31)
注:华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(A类)成立于2017年3月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%,本基金2017年、2018年、2019年收益率分别为18.81%、-24.99%、73.91%,同期业绩比较基准收益率分别为10.47%、-16.59%、24.99%。(数据来源:华泰保兴吉年丰2017年年度报告、2018年年度报告、基金托管人中国银行股份有限公司业绩复核函)
对于当前以及未来权益市场的走势,华泰保兴基金基金投资部总经理、华泰保兴吉年丰混合型发起式基金基金经理尚烁徽表示,随着新冠疫情在全球范围内迅速扩散,世界经济、金融市场都受到了较大冲击。本轮疫情对经济影响深远,包括欧洲部分国家的债务以及医疗资源较落后国家的疫情防控都将成为潜在的风险点,中国虽然已经显著地控制住了疫情发展,但是在全球产业链分工的大背景下,经济体系独善其身的概率较低,权益市场仍处于混沌期、蛰伏期。
尚烁徽认为,从行业中观层面来看,受益于内需复工启动相关的早周期行业、以及受益于内需政策潜在刺激的部分消费行业(汽车等),在二季度取得超额收益的概率较大,我们长期仍然继续看好包括新能源车、新基建在内的科技行业。但短期这些行业可能受到海外疫情冲击的影响,且部分影响尚未反映在基本面上。二季度保持各类风格和行业的均衡配置或将是一个较好的选择,我们将借此机会观察疫情发展趋势及国内产业景气度变化,评估各公司抵御风险的能力,并在此基础上寻找下一阶段配置的主线行业和主力品种。
风险提示:基金投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。本材料中提及的投资策略为当前环境下的投资策略及阐述,基金管理人将根据宏观环境和市场情况,适时进行投资策略的调整。本材料中的阐述不代表对实际投资收益的预测和保证。基金投资有风险,如需购买相关基金产品,敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金相关法律文件,关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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