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来源:合富永道
作者:寒乐山
“AI的尽头是光伏和储能!如果只考虑计算,我们需要烧掉14个地球的能源,超级AI将成为电力需求的无底洞。”
近期,AI教父黄仁勋的这段话疯狂刷屏。OpenAI创始人山姆·奥特曼也表达过类似的观点,他判断未来人工智能需要能源突破,因为人工智能消耗的电力将远远超出人们的预期。特别是核聚变或更便宜的太阳能和存储,是人工智能未来的发展方向。根据全球数据中心标准组织之一“国际正常运行时间协会”(Uptime Institute)的预测,到2025年,人工智能业务在全球数据中心用电量中的占比将从2%猛增到10%。AI的高耗能已是一件不争的事实。
AI的尽头终归要回到发电和能源,而这也是近一段时间,A股市场上以“宁王”为代表的电池、储能新能源板块大涨的一大原因。当然,由于新能源的基础设施建设尚不完备,还远远跟不上AI爆发的速度,所以火电、水电、核电等“传统”电力能源仍将贡献不可或缺的力量。未来甚至有可能因为电力供应的稀缺,数据中心会为确保电力而支付更高的电价溢价。受此预期影响,电力龙头上市公司华能国际、大唐发电,华电国际、中国核电、国电电力、中国广核等,均出现了持续上涨。所以,对AI的布局不能只会盯着算力,而忽略了电力。
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