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长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
息差收窄压力持续,广州农商银行(01551.HK)业绩再次下滑。
日前,广州农商银行披露年报。2023年,该行实现营业收入181.54亿元,同比减少19.47%,连续两年负增长;归属于母公司股东的净利润(净利润,下同)26.34亿元,同比减少24.56%。
以“吃利差”为主要收入来源的广州农商银行,息差收窄导致的利息净收入减少成为该行营收下滑的核心原因。2022年和2023年,广州农商银行的利息净收入连续两年下滑,且2023年较2021年整体减少29.76亿元。
而在收入端继续承压的背景下,广州农商银行也在压缩经营成本。2023年,广州农商银行的营业费用为68.15亿元,同比减少降幅7.23%。其中,员工成本是该行营业费用的最大组成部分,2023年为43.13亿元,同比减少11.18%,该行称主要是员工工资、奖金和津贴下降。
长江商报记者注意到,若以员工成本为指标来计算广州农商银行的员工薪酬,2023年该行员工人均薪酬(含工资、奖金、津贴、社保等)为31.67万元,较上年同期的34.74万元减少3.07万元,降幅约为8.8%。
值得欣慰的是,与此前连续四年不良率抬头相比,广州农商银行的资产质量有所优化。截至2023年末,该行不良贷款率为1.87%,较上年末减少0.24个百分点,且关注类贷款占比也较上年末减少1.46个百分点至6.25%。
连续两年营业收入下滑
年报显示,2023年,广州农商银行实现营业收入181.54亿元,同比减少19.47%;净利润26.34亿元,同比减少24.56%。
事实上,近年来,广州农商银行业绩整体呈现波动趋势。作为广州地区首家上市银行,早在2017年广州农商银行就已赴港上市,上市次年,该行就曾计划回A,并在2019年3月首次披露A股招股书,拟在深市主板上市。
回A冲刺阶段,广州农商银行业绩快速增长。2016年至2019年,广州农商银行的营业收入由152.03增长至236.57亿元,净利润则由50.26亿元增长至75.2亿元。其中,2019年,该行业绩达到上市后的最高峰。
但2020年末,排队21个月的广州农商银行在上会前一晚突然宣布撤回A股IPO申请,引起轰动。此后不久该行发布业绩报告,2020年该行实现营业收入212.18亿元,同比减少10.31%;净利润50.81亿元,同比减少32.43%,罕见出现下滑。2021年,广州农商银行营业收入止跌回升10.66%至234.8亿元,净利润继续减少37.51%至31.75亿元。
直至2022年,广州农商银行净利润才得以回温。当期该行实现营业收入225.45亿元,同比减少3.99%;净利润则为34.92亿元,同比增长6.92%。
由此来看,2022年和2023年,广州农商银行连续两年营业收入负增长,净利润则再次滑落,为近五年来最低水平。
长江商报记者注意到,以“吃利差”为主要收入来源的广州农商银行,息差收窄导致的利息净收入减少成为该行营收下滑的核心原因。
年报显示,2023年,广州农商银行实现利息净收入165.83亿元,同比减少19.99亿元,降幅10.76%,占当期营业收入的比例为91.35%。报告期内,该行净利差、净利息收益率分别为1.33%、1.39%,同比减少38、30个基点。
与营收增速一致,2022年和2023年,广州农商银行的利息净收入连续两年下滑,且2023年较2021年整体减少29.76亿元。
而非利息收入中,2023年,广州农商银行的手续费及佣金净收入为8.47亿元,同比减少5.35亿元,降幅38.71%,占营业收入的比例为4.67%。
员工成本减少5.43亿
在收入端继续承压的背景下,广州农商银行也在压缩经营成本。
年报显示,2023年,广州农商银行的营业费用为68.15亿元,同比减少5.13亿元,降幅7.23%。其中,员工成本是该行营业费用的最大组成部分,2023年为43.13亿元,同比减少5.43亿元,降幅11.18%,该行称主要是员工工资、奖金和津贴下降。
2023年,广州农商银行的员工工资、奖金和津贴(包括内退)为27.61亿元,同比减少5.62亿元,降幅16.92%。社保、职工福利及补充退休福利为14.26亿元,与上年相比基本持平。
长江商报记者注意到,若以员工成本为指标来计算广州农商银行的员工薪酬,截至2023年末,广州农商银行员工总人数13620人,2023年该行员工人均薪酬(含工资、奖金、津贴、社保等)则为31.67万,较上年同期的34.74万元减少3.07万元,降幅约为8.8%。
盈利能力虽然下降,但在持续加大实体经济支持力度推动下,广州农商银行的资产规模稳定增长。
截至2023年末,广州农商银行的资产总额超过1.31万亿元,较上年末增加805.88亿元,增幅6.53%。其中,贷款和垫款总额7313.18亿元,较上年末增加393.46亿元,增幅5.69%。
截至2023年末,广州农商银行的负债总额约为1.22万亿元,其中客户存款9471.86亿元,较上年末增加367.01亿元,增幅4.03%。
可喜的是,广州农商银行的信贷资产质量与往年相比已有明显优化。截至2023年末,该行不良贷款率为1.87%,较上年末减少0.24个百分点,且关注类贷款占比也较上年末减少1.46个百分点至6.25%。
此前的2018年至2022年末,广州农商银行的不良贷款率分别为1.27%、1.73%、1.81%、1.83%、2.11%。这也意味着,该行的不良贷款率结束已连续四年增长的态势。
截至2023年末,广州农商银行公司不良贷款规模及不良率分别由上年末的118.8亿元、2.7%下降至97.89亿元、2.28%。
即便如此,广州农商银行在部分行业的贷款质量依旧不容乐观。年报显示,截至2023年末,该行房地产业公司不良贷款31.57亿元,较上年末增加15.53亿元,增幅约为97%,不良率由上年末的2.83%提升至5.94%。
与此同时,截至2023年末,广州农商银行在居民服务、修理和其他服务业以及农林牧渔业的公司贷款不良率由上年末的0.28%、1.08%提升至4.53%、3.79%。
而在个人贷款投放上,截至2023年末,广州农商银行个人不良贷款38.63亿元,较上年末增加11.45亿元,增幅42.13%,不良率2.21%,提升0.57个百分点。
责任编辑:张文
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