公募基金一季度业绩比拼：重仓AI、黄金股的权益基金业绩一马当先，金元顺安、东方基金权益类基金业绩垫底

来源：合富永道

作者：基辛哥

2024一季度落下帷幕，随着春节前后A股市场的反弹，主动权益基金的收益表现又现新趋势。

数据显示，截至2024年3月31日，超过五成的主动权益类基金取得负收益，算术平均收益率为-2.45%(不考虑年内成立的基金)。

济安金信基金评价中心数据显示，取得正收益的基金中，有39只混合型基金的收益率超15%；有30只股票型基金收益超过10%（AC份额分开）。

从细分行业来看，重仓AI、黄金股的基金收益率居前，也有基金没有踩准市场的节奏，一季度净值下跌。主要集中在半导体、军工、港股医药等领域，以及跟踪北证50指数的基金。

业绩领跑的混合型基金多重仓半导体AI，业绩前三股票型基金都是资源类主题基金。

从单个权益类基金具体表现来看，惠升领先优选混合A类和C类份额在一季度总回报分别为25.84%、25.17%，基金收益居于前列。

从持仓上来看，截至2023年末，惠升领先优选混合重仓持有中科曙光、长电科技、东山精密、航天彩虹、神州数码、工业富联等AI、存储芯片、数据中心、电子元件等概念行业股票。

其中第一大持仓股中科曙光一季度较低点涨幅最高近80%，第六大重仓股工业富联最高涨幅翻倍。其余长电科技、神州数码也有着不错的涨幅。

诺安积极回报混合一季度总回报超24%，排名紧随惠升领先优选混合之后。

从年报数据来看，诺安积极回报在人工智能方向上的配置占比较高，主要持有算法、应用、算力等领域的品种。其持有的概念股，如中际旭创、天孚通信、高新发展、新易盛等也有较大的涨幅。

万家双引擎混合一季度收益率也涨超20%，但该基金的持股方向主要集中在有色金属、石油石化、交通运输等行业。

年报显示，万家双引擎混合前十大重仓股中持有中远海能、山东黄金、中国石油、紫金矿业、中国海油、中金黄金、云铝股份等。这些股近一个月股价也有不错的涨幅，助推该基金一季度业绩居前。

济安金信基金评价中心数据显示，广发资源优选股票A、万家周期驱动股票A、嘉实资源精选股票A等资源类股票型基金领衔一季度股票型基金业绩前三。收益率超过10%的股票型基金有30只。股票型基金一季度业绩TOP30中，招商基金有6只，广发基金4只。

金元顺安产业臻选等量化微盘基金跌幅最大

一季度跌幅居前的其他主动权益基金中，有不少量化基金及中小微盘产品，收益率不佳的原因或与年前小微盘股崩盘有关。在一季度亏损最大的5只主动权益基金中，成立于去年12月的金元顺安产业臻选下跌幅度最大，一季度收益率为-29.79%。

除此以外，恒生前海兴享A、同泰开泰A、东方阿尔法招阳A、富荣价值精选A分别位列倒数第二至第五，收益率分别为-28.06%、-26.01%、-23.79%和-23.79%。

恒生前海兴享A在2023年前三个季度，基金的前十大重仓股不乏紫金矿业、银泰黄金等个股，而在四季度却大幅调仓至半导体、医疗等赛道。完美错过了黄金及高股息个股的大涨行情。其第一大重仓兆易创新一季度收益不佳，区间内下跌21.59%。

混合型基金中信证券券商资管排名第一，金元顺安、鑫元基金垫底。

从基金公司与券商资管的混合型基金业绩排名看，全市场171家公募基金与券商资管中有80家获得正收益。其中业绩最好的是中信证券资管7.25%，宏利基金和中泰资管的业绩分别位4.72%和4.52%。业绩最差的是明亚基金-14.35%，金元顺安-11.03%，鑫元基金-8.28%。

从基金公司与券商资管的股票型基金业绩排名看，全市场105家公募基金与券商资管中有43家获得正收益。业绩最好的是上银基金管理有限公司，收益为12.08%，其次是天弘基金，收益率为7.69%；业绩最差的是东方基金为-13.13%。

从基金公司与券商资管的纯债型基金业绩排名看，全市场172家公募基金与券商资管中有171家获得正收益，只有先锋基金亏损。

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