2023年5月11日投资策略分享

选择定投指数基金的品种时，一般有两种方式来进行确定：第一是选择高弹性、高成长性的指数，这类指数一般年化收益率较高，波动率越大，牛市时反弹幅度较大，因此定投收益率较高，而创业板代表着成长性，是反弹先锋；第二是选择高分红的指数，这类指数一般股息率较高，长期持有收益增强效果较为明显。中证100即属于高收益、高分红的“核心蓝筹”指数代表，是掘金中国核心资产的标的，二者搭配可以降低一定的结构性风险，同时可以避免踏空，因此适合基金定投。

具体步骤：

截至今日，中证100定投组合累计投入184期、累计投入金额184000元，当前组合当前市值为160594元，累计收益率为-12.72%。

创业板指定投组合累计投入184期、累计投入金额184000元，组合当前市值为165900元，累计收益率为-9.84%。

中证100与创业板指(1:1)定投组合累计投入184期、累计投入金额184000元，组合当前市值为163247元，累计收益率为-11.28%。

注：数据来源于Wind，投资收益率=当前组合市值/累计投入金额-1。

2. 超级二八轮动

      不了解超级二八轮动策略的，可以点击详见文章《二八轮动和超级二八轮动策略介绍》！

      常规大小盘轮动（即二八轮动）策略是根据沪深300和中证500指数的价格判断趋势来进行大小盘轮动的择时策略：其中“二”代表数量占比20%左右的大盘权重股（对应沪深300指数），“八”代表数量占比80%左右的中小盘股票（对应中证500指数）。我们根据常规的大小盘轮动策略进行了改进，开发出了“加强版大小盘轮动策略”，具体用中国核心资产代表——中证100和成长先锋——创业板指分别替代沪深300和中证500，构建新的二八轮动策略，得到的超额收益及胜率更高。

具体步骤：

我们以1000元为初始资金、以指数的前二十交易日的收盘价为基准，计算中证100和创业板指20个交易日内的涨跌幅，当二者涨跌幅均为正或者一正一负时，买入涨幅较大的指数，当涨跌幅均为负，则均不买入，持有现金。同时，为更好地模拟实际情况，我们把最短持仓期限设置为5个交易日，即若持有中证100或者创业板不超过5个交易日，即使策略发出调仓信号，仍然坚持持有不调仓。

每日统计组合净值及累计收益情况。自2019年9月30日开始投资，最近一次调仓是2023年4月25日收盘后发出调仓信号，4月26日由中证100转持现金，成本按指数收盘点位计算。今日收盘后未发出调仓信号，下一交易日不进行操作。截至2023年5月11日，组合累计收益率为：26.96%。

数据来源：wind，超级二八轮动投资收益率=投入资金当前市值/1000-1，涨跌幅计算规则见上述文字介绍。截至今日，20日区间为2023年4月11日至2023年5月11日，以收盘价为准。

3. 分批次策略

注：数据来源于Wind，投资收益率=（投入金额当前市值+未投入资金）/1000-1。

风险提示：本资料仅作参考，不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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