追，还是不追？

今年以来，ChatGPT和中特估两个主题大涨。不少人开始认为这两个方向可能就是2023年市场的主线剧情。尤其是对ChatGPT主题的涨幅惊人，上车还是下课，成为基金经理需要担忧的现实问题。

看好的，有之：

l银华体育文化基金经理唐能表示，ChatGPT把人工智能带向新的高度，让人工智能在大部分行业大放异彩，大模型如同给信息科技带来了新的动力系统，加速了全社会经济的发展。

金信稳健策略基金经理孔学兵认为，新技术应用上，具备AI时代特征的FPGA(高可靠可编程)、HBM(高带宽存储)、高性能高安全边缘计算等，将有机会引领新一轮技术创新周期。

同泰慧择A基金经理黄伟轩认为，AI的发展处于早期阶段，相关产业链公司有望在两三年内体现极大的业绩弹性，尽管短期相关个股公司涨幅较大，但估值相较于其他科技股仍有较大的提升空间。

当然，也有不少基金经理们对AI方向行情则表示谨慎：

银华混改红利基金经理贲兴振则鲜明地指出，人工智能中长期为产业趋势，短期更偏向是主题投资。

李晓星说得更直接点，太阳底下没有新鲜事，（市场对人工智能板块）过度的热情在某个阶段也总会消退。李晓星在当前比较看好新能源板块的投资机会，他认为新能源板块的交易占比和估值已经处于历史偏低的位置，新能源板块的风险因素已经充分释放，目前这个时间段，新能源非常具有吸引力。此外，李晓星认为：

1、在港股科技最为看好的方向是互联网平台；

2、维持看好半导体的国产替代方向。

3、军工估值分位处于历史底部，行业需求有望重启上行。

4、消费行业的基本面改善的方向没有变化，整体估值合理偏低，对全年收益率乐观。

国投瑞银瑞盈基金经理吴潇也表示谨慎的态度。吴潇认为，TMT在整个市场的成交量在不断地放大，虽然人工智能和AI+的宏大产业趋势似乎不可阻挡，但是短期内投机的氛围较重，个股的波动性明显地加大。

国投瑞银远见成长A基金经理綦缚鹏则明确表示要回避AI主题，他表示，“从较长时间维度上看，我们会维持对AI的研究和跟踪，但短期我们选择回避。”

最后说一下我个人对AI的观点，短期热点就在这里，至于能炒到什么时候就不知道了。对于大多数投资者来说，应该远离这个巨大泡沫。你们看看真正受益AI的腾讯、阿里、百度等巨头的股价，什么大动静。说明啥，国内资金就是在乱炒，炒不动了会埋一大波人的。

其他：

1、睿远基金旗下多只产品披露2023年一季报。傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合仍保持高仓位运作。中国移动、三安光电、立讯精密被减持，宁德时代、广汇能源等5只个股被增持。赵枫管理的睿远均衡价值同样重仓中国移动，加仓腾讯控股，美团退出重仓股行列。

2、4月20日，马斯克表示，车辆成本正在降低之中，特斯拉将继续调整车辆价格，追求销量而不是利润率。当前宏观经济环境仍然具有不确定性，最好还是按更低的价格大量发货，现在是进一步扩大公司领先优势的好时机。特斯拉降价和逆势扩张，短期利润可能要不行。

3、兴证全球恒远债券（基金代码：018196）延长募集期，尽管兴全不是非擅长债市投资，但这个产品居然要延期，这还是很让人惊讶的。

4、下周三中芯集成申购，这可能是今年芯片股行情转折点之一，大家要小心些了。

5、冯明远旗下基金公布2023年一季报，依旧重仓新能源汽车板块。与上季度相比，璞泰来、科达利、秦安股份等被增持，中伟股份、银邦股份等新入十大重仓。目前其旗下基金综合持仓排名前三个股为璞泰来、科达利、爱柯迪。

6、银华王海峰旗下基金公布2023年一季报，重卡行业板块个股更受其关注。与上季度相比，潍柴动力、中国重汽等新入十大重仓；大工商银行、建设银行、招商银行等被减持；目前其旗下基金综合持仓排名前三个股为荣盛石化、桐昆股份、海螺水泥。

7、星舰发射失败，期待下次。

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