尽管将不良债权以0.4折出售，泉州银行仍面临资本补充压力
《中国科技投资》龙敏
近日，阿里司法拍卖平台显示，泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）首次拍卖石狮市龙整进出口贸易有限公司等16户不良债权资产，债权本金2.58亿元，债权总额4.32亿元。最终竞买成交价格为1815.89亿元，仅为债权总额的4%。
截至2023年三季度末，泉州银行资本充足率12.45%，一级资本充足率10.37%，核心一级资本充足率8.39%，较2022年末均有所上升。但相比商业银行平均水平，仍处较低位置。
此外，近期有多家股东陆续出质泉州银行股权。企查查显示，自2018年10月份以来，截至到2023年12月份，已有11家企业出质泉州银行股权，出质股权数额共计约1.03亿股。近年来，泉州银行与大股东关联交易频繁，且交易对象经营业务大都涉及房地产项目。
转让16户不良债权
公告显示，16户不良债权资产债权本金为2.58亿元，债权利息1.74亿元，其他费用2.02万元，债权总额共计4.32亿元。起拍价为1720.89万元，相当于约为0.4折出售，加价幅度为5万元的整数倍数。
从拍卖的具体详情看，16户不良债权资产债务人分别为石狮市龙整进出口贸易有限公司、正农（福建）实业有限公司、南盈化工（泉州）有限公司、福建南安市宏发机械有限公司、爱乐体育用品（福建）有限公司、泉州明晟石业有限公司、福建金宝树包装发展有限公司、泉州新容建材有限公司、福建省晋江市兴达建材有限公司、晋江市协源鞋材鞋业有限公司、新泉顺（福建）鞋材有限公司、晋江市五里艇源鞋塑有限公司、晋江成冠鞋材有限公司、福建省晋江市前进鞋业有限公司、泉州侨隆轻工有限公司、厦门晟宇家居有限公司。
从债务人经营范围看，拍卖的多为制造业公司和家居建材企业。对于竞买人的条件，泉州银行要求具有在福建省内直接收购商业银行不良债权资质的国有金融资产管理公司，即“国资AMC”。凡先前参与泉州银行组织的任何资产竞价活动且竞价成交但违约（指前次交易最终无法实现）的个人或机构，不得以任何形式参与竞价。
本次拍卖自12月19日开始，竞价周期为1天，最终仅有2人报名，至12月20日结束时，历经了20轮拍卖，最终成交价格为1815.89亿元，仅为债权总额的4%。
IPG中国区首席经济学家柏文喜向《中国科技投资》记者表示：“拍卖不良债权会导致银行资产减少，降低其资本充足率。不良债权通常难以收回，拍卖后可能导致银行面临更大的风险。起拍价和成交价远低于债权总额可能反映了市场对该不良债权的评估价值较低，也可能受到市场供求关系、拍卖策略等因素的影响。银行通过拍卖不良债权来降低风险，而较低的成交价可能意味着市场对该不良债权的追索权有限。”
全联并购公会信用管理委员会专家安光勇向《中国科技投资》记者分析道：“拍卖不良债权可能导致银行资产减值，特别是成交价仅为债权总额的4%时，银行可能面临更大的资本损失。这可能对泉州银行的资产质量和盈利能力构成威胁，使其在未来面临更大的经济压力。”
除不良债权外，自今年以来，泉州银行已多次对旗下的房产项目进行拍卖。企查查显示，自2023年1月27日开始，截至到12月10日，泉州银行已拍卖33处资产，起拍价从17万至1.03亿元不等。
从往年数据看，2019-2022年，泉州银行核心一级资本充足率分别为9.39%、7.93%、7.58%、7.56%，已连续三年下降，近年总体下降了约1.83个百分点。根据监管要求，商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，泉州银行上述指标已无限接近监管底线。
截至2023年三季度末，泉州银行总资产1710.65亿元，总负债1594.09亿元，资本充足率12.45%，一级资本充足率10.37%，核心一级资本充足率8.39%，较2022年末均有所上升。
但泉州银行资本水平仍低于商业银行平均水平。国家金融监督管理总局发布的数据显示，2023年三季度末，商业银行资本充足率为14.77%，一级资本充足率为11.90%，核心一级资本充足率为10.36%，均高于泉州银行。
关联交易对象大都涉及房地产业务
值得关注的是，近期亦有多家股东出质泉州银行股权。
工商信息显示，12月4日，福建南安市锦明石业有限公司将其持有的泉州银行230万股的股权进行出质，质权人为华夏银行股份有限公司泉州南安支行；11月3日，福建业晋集团有限公司将其持有的泉州银行1386万股的股权进行出质，质权人为华夏银行股份有限公司厦门分行。
与此同时，企查查显示，自2018年10月份以来，截至到2023年12月份，已有11家企业出质泉州银行股权，目前均在有效期内，出质股权数额共计约1.03亿股。
根据财报披露，截至2022年末，泉州银行有5户股东因质押股权数量达到或超过其持有的泉州银行股权50%，泉州银行已依法限制其在股东大会上的表决权。截至2023年3月末，泉州银行国有法人股、民营法人股和自然人股占比分别为 27.71%、69.56%和 2.73%，前十大股东合计持股占比67.17%，且股权无质押和冻结情况。
然而近年来，泉州银行与大股东存在较多关联交易，且关联交易对象经营范围大都涉及房地产项目。例如，在2023年12月份的重大关联交易中，泉州银行的关联交易对象包括福建柒牌时装科技股份有限公司、福建省华隆置业发展有限公司、泉州市金融控股集团有限公司（以下简称“泉州金控”）、连捷投资集团有限公司（以下简称“连捷投资”）。
上述四家企业经营领域均涉及非居住房地产租赁或房地产开发经营，其中连捷投资为泉州银行第二大股东，其他三家企业则为泉州银行大股东的关联企业。
2022年，泉州银行共审批通过八笔重大关联交易，交易对象分别为泉州金控、泉州市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“泉州国投”）、泉州市闽侨实业投资有限公司、泉州腾源置业有限公司、泉州泉商置业有限公司、泉州市中小企业融资担保有限责任公司、惠安县剑盾保安服务有限公司、福建浔兴拉链科技股份有限公司。
其中泉州国投为泉州银行第一大股东，持股比例15.14%，其他七家企业均为泉州银行关联法人。而上述八家企业中，有六家企业涉及房地产开发经营、或房地产经纪服务、住房租赁等项目。
今年10月，泉州银行曾发布定向发行情况报告书，向泉州市开源置业集团有限公司（以下简称“开源集团”）等3家企业发行股票，总募资约10亿元。本次发行后，开源集团成为泉州银行第七大股东，其经营范围同样涉及住房租赁。这意味着，泉州银行前十大股东中，有六大股东涉及房地产开发或投资相关业务。
“房地产行业在泉州地区具有重要地位，与当地经济发展密切相关。因此，泉州银行可能希望通过与房地产企业合作，扩大业务范围，提高市场份额。如果房地产企业出现信用风险，可能会对泉州银行的经营产生负面影响。泉州银行可采取多元化经营策略，通过与不同行业的关联方合作，降低经营风险。”柏文喜说道。
安光勇认为：“泉州银行在房地产领域的布局可能暴露其于房地产行业信用风险的高度敏感性。这种战略布局可能使泉州银行更容易受到房地产市场的波动和崩溃的冲击。在当前信用风险释放的环境下，这一布局可能导致不良贷款增加，同时房地产市场波动可能影响到其关联交易对象的偿债能力，进而对泉州银行的经营产生负面影响。”
记者就不良债权、股权质押、房地产业务等问题致函泉州银行，截至目前，尚未收到回复。
责任编辑：李琳琳
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