华夏时报记者 卢梦雪 冉学东 北京报道
在经历两次大规模破净后,银行理财市场规模在2022年年末呈现收缩态势,但多数理财子公司仍实现了大幅盈利。
《华夏时报》记者梳理上市银行年报发现,15家已披露2022年业绩的理财子公司中,有7家理财产品余额收缩,但多数实现了净利润正增长,仅有两家理财子公司净利润同比减少。
2022年15家理财子公司合计净利润超270亿元,但理财公司净利润增速普遍下滑。整体来看,招银理财净赚35.93亿元,仍位居15家理财子公司之首;宁银理财、农银理财两家净利润同比增速超100%;招银理财、农银理财、兴银理财3家理财公司净利润均达到了30亿元以上。
市场整体缩水,青银理财规模增长最快
“由于净值波动导致客户赎回引起的流动性管理压力,我们进行了认真总结和反思。今年目前债券市场整体利率保持稳定,去年大量赎回的时期已经过去。”招商银行(38.980, -0.02, -0.05%)行长王良在2022年业绩发布会上表示。
2022年,受到资本市场波动及债券利率上行等因素影响,一向以稳健著称的银行理财产品遭遇了两大轮“破净潮”。多重因素影响下,市场上出现大量产品的赎回现象,2022年理财市场年度报告显示,银行理财市场存续规模 27.65 万亿元,较年初下降 4.66%。
《华夏时报》记者据上市银行年报不完全统计,当前共有15家银行理财子公司披露了2022年业绩,其中有7家的理财产品规模均缩水,占比近一半。
具体来看,下降幅度在12%以上的有3家,但也有8家理财子公司的理财产品规模实现了逆势增长,有5家增速达到了10%以上,其中青银理财理财产品余额同比增长19.67%,增速最快,兴银理财以16.76%的增速排名第二。
“青银理财面对波动强化产品运作,成功保持‘零破净’,理财产品和理财资产余额同时突破两千亿元。”青岛银行(3.850, -0.01, -0.26%)在年报中表示。
兴业银行(19.580, -0.03, -0.15%)副行长张霆则在业绩发布会上回应称,2022年该行主要通过产品创新,尤其是拉长产品线,稳住了整个产品的收益;通过渠道建设拓展了很多的新客;通过机制的改革,优化了队伍,也调动了员工的积极性;通过数字化的转型,提高了经营与管理的效率。
但总体来看,虽部分理财子公司理财规模出现了不同程度的缩水,招银理财的理财产品余额仍在15家理财子公司中居于榜首。
2022年,理财产品余额进入万亿俱乐部的有9家,均为国有大行、股份行旗下理财子公司,其中两万亿元以上的理财子公司有两家,分别为招银理财、兴银理财,理财产品余额分别为2.67万亿元、2.09万亿元,招银理财遥遥领先。
理财产品余额5000亿元以下的有3家,分别为宁银理财、青银理财、渝农商理财。成立于2020年6月的渝农商理财的理财产品规模最小,仅有1391.35亿元,但其以14.11%的增速在15家理财子增速中排名第三位。
净利润普遍增长,农银理财成“黑马”
虽整体规模出现了缩减趋势,但2022年理财子公司净利润仍普遍实现了上涨,招银理财净利润达到了35.93亿元,仍是最赚钱的理财子公司。
同时值得关注的是,2022年有3家理财子公司跻身净利润“30亿元俱乐部”。其中,2021年净利润仅有17.21亿元的农银理财,在2022年成为一匹“黑马”,净利润达到了35.23亿元,仅次于招银理财,位列15家理财子公司第二名,兴银理财净利润同比增长10.87%,达到了31.11亿元,位列第三名。
此外,在15家理财子公司中,一国有大行理财子公司和一地方城商行理财子公司的净利润不及2021年。该国有大行理财子公司2021年净利润达26.09亿元,同比增长470%以上,而2022年净利润同比减少28.94%,仅盈利18.54亿元;另一地方城商行理财子公司2021年净利润4.08亿元,2022年净利润同比减少15.44%,仅有3.45亿元,在15家理财子公司中排名末位。
4月6日,《华夏时报》记者分别以电话、邮件方式向上述两家理财公司发去采访,但截至发稿,均暂未收到回复。
从增速来看,2022年银行理财子公司净利润增速整体放缓。
对比来看,2021年兴银理财、中银理财、建信理财、光大理财等公司的净利润增速均在100%以上,部分甚至达到了400%以上,但从目前已披露业绩的情况来看,2022年仅农银理财、宁银理财的净利润增速达到了100%以上,增速分化也较为明显。
其中,宁银理财、农银理财的净利润增速分别达到了110.11%、104.70%,在15家理财子公司中名列前茅。另有9家净利润的增速均在10%以上,而渝农商理财、交银理财、中邮理财三家公司的净利润增速均不达5%。
市场持续扩容,ESG、养老理财、代销多点开花
2022年,民生理财、浦银理财、施罗德交银理财、上银理财4家理财子公司正式开业,理财子公司队伍持续扩容。
《华夏时报》记者注意到,服务实体经济、养老理财、绿色金融、ESG投资理念在各理财子公司的业绩中愈发凸显,农银理财、中邮理财、平安理财、兴银理财等多家理财子公司均披露了相关成绩。
农银理财指出,截至2022年末,该公司ESG主题理财产品存续数量43只,规模达到490亿元;中邮理财表示,该公司关注国家战略重点布局领域,助力绿色金融,推出了首只ESG主题产品,发布了“STOXX邮银ESG指数”;兴银理财应用ESG投资理念,产品采用正面筛选与负面清单的ESG底层资产,报告期内ESG及绿色理财产品发行规模957亿元,同比增长168%;平安理财截至2022年末为实体经济提供直接融资余额超2800亿元,2022年投资ESG及绿色金融资产超450亿元。
此外,“代销”也成为各理财公司业务发展的重要部分,多家理财公司代销渠道合作银行超20家,理财产品代销渠道持续拓展。
如兴银理财通过行外渠道销售财富类产品达到5105.12亿元,同比增长186.25%;交银理财行外代销产品余额4996.13亿元,占比46.03%。
同时,在业绩发布会上,也有多家银行谈及了2023年理财业务发展方向。
王良在业绩发布会上指出,招银理财的经营策略是稳定规模、优化结构、丰富产品线、加大权益类资产配置;同时把提升投研能力,以夯实内功、提升能力作为今年的主要经营要求。
交通银行(7.400, 0.00, 0.00%)首席风险官林骅表示,银行财富管理业务尽管短期受到市场波动影响,但长期看仍然具有很大发展空间。面对财富金融市场的机遇和挑战,交行将加快打造更具普惠特色的财富管理体系,丰富产品货架,持续提升财富管理核心竞争力,覆盖全量客户的全生命周期,精准服务客户多层次、多元化的财富保值增值需求。
普益标准统计数据显示,截至3月底,银行理财最新存续规模估计为27.3万亿元,较年初下降3200亿元,但银行理财产品净值持续修复,破净率在3月整体进一步下行。
普益标准研究员霍怡静向《华夏时报》记者指出,2023年理财子公司一方面要进一步提升产品研发和创新能力,创新特色产品,打造差异化竞争优势;另一方面,要进一步提升投资运作和风险管理能力,加强资产端和产品端的期限适配,满足投资者需求;同时,理财公司也要规范销售管理,进一步完善产品营销体系和渠道建设,并积极发展代销业务;此外,银行理财机构要加快金融科技建设,利用数字化工具和手段赋能理财业务的开展,提升业务的核心竞争力。最后,理财子要加强信息披露质量,提高信披规范性,保障投资者利益,促进市场健康发展。
责任编辑:宋源珺
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
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点金搏股2022-07-25 08:54:24
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地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样