数字化转型首迎大考，招商银行、平安银行2020年零售业绩哪家强|零售_新浪财经

记者贺向军实习记者丰凤鸣报道

零售转型是近年商业银行业发展的大势所趋，2020年以来新冠疫情的发生则催化中国银行业进一步向数字化转型的脚步。在此背景下，早早开启业内零售银行数字化转型的招商银行2020年业绩报告一经发布便备受行业关注。另一名老对手——平安银行年初发布的2020年报也再被行业人士翻出，期通过对比两家银行过去一年零售业务的“成绩单”，一窥二者的零售金融最新战况。

招商银行王座位置稳固，平安银行增速更猛

早在2004年招商银行就先行一步启动了零售转型，时至今日成为“零售之王”。相比之下，平安银行2016年才开启零售转型，但奋起直追之势凶猛，被业内称为银行业“零售黑马”。在疫情的冲击下，两家零售业务根基截然不同的银行，过去一年谁的表现更胜一筹？

从两家行公布的年报看，2020年平安银行零售业务实现营业收入885.78亿元，同比增长10.8%，在全行营业收入中占比为57.7%；实现减值损失前营业利润577.24亿元，同比增长10.8%。

招商银行2020年实现零售金融业务收入1551.08亿元，同比增长8.80%，占营业收入的57.92%；税前利润635.60亿元，同比下降2.45%。该业务税前利润638.34亿元，同比下降3.89%，占该行税前利润的52.13%，同比下降4.57个百分点。

从零售业务的营收、利润的金额多少情况看，“老前辈”招商银行大幅度领先平安银行。不过，从同比增速上来看，平安银行这方面高于招商银行。对此，招商银行解释称是本期计提的信用减值损失较多。数据显示，2020年招商银行零售金融业务分部计提资产减值损失366.4亿元，在650.25亿元的总减值损失中占比过半，同比增长31.27%。2020年，招行零售金融业务成本收入比34.65%，同比上升了0.91个百分点。

除经营数据外，零售管理客户总资产（AUM）是零售金融最重要的指标之一。截至2020年末，招商银行的零售AUM达8.94万亿元，较年初增长了1.4万亿元，增幅为19.32%，AUM增量、增幅均创新高。截至2020 年末，零售客户数达1.58 亿户，较上年末增加9.7%。

平安银行2020年末的零售AUM为2.62万亿元，较上年末增长32.4%；零售客户数突破1亿户，达1.07亿户，较上年末增长10.4%。

由上可见，招商银行凭借零售转型起步早，零售AUM、客户数等指标遥遥领先平安银行。不过，同比增速方面则是平安银行高于招商银行。

值得一提的是，2020年招商银行、平安银行的私人银行业务均取得了较快的发展。其中招商银行私人银行客户9.99万户，较上年末增长22.41%；私人银行客户AUM达27,746.29亿元，较上年末增长24.36% 。该业务客户增速高于普通客户增速。

2020年末，平安银行私人银行达标客户达5.73万户，较上年末增长30.8%，私人银行客户AUM则刚刚突破万亿，达11,288.97亿元，较上年末增长53.8%。占整体零售AUM的43%。两项数据的同比增速均超过招商银行。

再看零售端用户情况，招商银行最主要的平台是招商银行App和掌上生活App，二者的MAU达1.07亿户。数据显示，2020年，招商银行App累计用户数达1.45亿户，增幅27.19%；掌上生活App累计用户数达1.10亿户，增幅20.16%。

平安银行的主打平台则是平安口袋银行APP。截至2020年末，其注册用户数11,317.53万户，较上年末增长26.5%；月活跃用户数（MAU）达4,033.14万户，还原同口径后较上年末增长15.6%，其中生活场景月活跃用户数超2,181.97万户，较上年末增长79.1%，占总活跃用户数的54.1%。

科技赋能，持续科研投入是支撑

正如招商银行在年报中所指出的，业务数字化经营的底层是持续的金融科技能力打造。从财报披露的数据看，两家银行对科技方面都十分重视。

从投入水平来看，平安银行年报显示，2020年的IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%，但并未具体数据。全行科技人员（含外包）超过8500人，较上年末增长超12.5%。

招商银行2020年的信息科技投入达到119.12亿元，同比增长27.25%；占营业收入的4.45%，较2019年的占比上升了0.73个百分点。截至报告期末，招行研发人员共8882人，较2019年的3253人增长了173%，占总员工比9.77%。

两家银行的金融科技应用都取得了不错的成效。招商银行年报显示，截至报告期末，该行累计立项金融科技创新项目2106个，其中1374个项目已投产上线，覆盖零售、批发、风险等各个领域。零售业务方面的一个表现数据是，2020年，招商银行App招商银行借记卡数字化获客占比19.98% ；掌上生活App信用卡数字化获客占比达62.82%。

而随着零售成本管理向数字化驱动进阶，2020年，平安银行的零售成本收入比同比下降0.06个百分点。负债成本方面，2020年平安银行个人存款日均余额6,194.25亿元，同比增长21.0%；个人存款平均成本率2.42%，同比下降0.2个百分点。2020年，平安银行信用卡新发卡量1,014.97万张，近90%通过AI自动审批。

平安银通过打造“AI+T(远程坐席)+Offline(线下队伍)”的人机协同服务新模式，给客户配备AI客户经理。数据显示2020年该行的AI客户经理月均服务客户数较2019年月均水平提升693.1%。

两家信用卡不良率均持续上升，风控仍面临挑战

数字化转型在促进零售业务快速增长的同时，在疫情冲击下，以及国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多因素影响下，零售贷款资产质量方面面临的压力也值得关注。

数据显示，2020年，招商银行零售贷款业务受疫情冲击明显，多个零售贷款业务的不良均有所上升。具体来看，截至2020年末，招商银行零售贷款总额26439.53亿元，较上年末增长13.57%，占该行贷款和垫款总额的55.89%，较上年末上升0.16个百分点。零售不良贷款余额216.9亿元，不良贷款率0.82%，较上年末上升0.09个百分点，其中，小微不良贷款率0.63%，较上年末下降0.18个百分点；消费贷款不良率1.47%，较上年末上升0.29个百分点。

信用卡资产质量波动情况更加明显。受疫情冲击和共债风险叠加影响，2020年招商银行信用卡新生成不良贷款324.41亿元，同比增加138.33亿元。截至2020年末，招商银行信用卡贷款不良余额124.24亿元，较上年末增加33.91亿元；信用卡贷款不良率1.66%，较2020年上半年末下降0.19个百分点，但较上年末仍大幅增长了0.31个百分点。这已经是招商银行连续两年信用卡不良贷款率攀升。