2024年6月6日，受益于AI芯片业务火爆，隔夜英伟达股价再次大涨，市值突破3万亿美元，受此提振，半导体、芯片相关板块持续活跃，5G通信ETF（515050）高开高走，收涨1.06%，持仓股工业富联涨停，崇达技术涨超9%，水晶光电、中际旭创、鹏鼎控股等纷纷跟涨；信息技术ETF（562560）震荡走弱，收跌0.40%，持仓股立昂微涨停，水晶光电、江丰电子、纳芯微等领涨。
近期，英伟达动作不断，产品加速迭代更新叠加此前超预期业绩催化下，算力产业链全面爆发。
英伟达发布以太网百万卡集群，强势提振配套产业链需求
近日，台北国际电脑展Computex2024在台北盛大开幕，英伟达在会上公布全新产品路线图，展示全系列Blackwell产品，预告了26年的Rubin新一代平台，同时还发布了基于以太网的spectrum-x下一代以太网交换机，并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。据了解，一个基于百万GPU的超大规模云计算集群对通信网络的有着极高的等级要求，意味着将带来海量的高端以太网交换机以及高速率光模块的需求，庞大的算力需求下，通信网络市场有望迎来大规模增长。
长城证券认为，随着多模态数据的不断融合，以及行业AI应用的加速拓展，算网基础设施需求有望持续提升，持续看好光模块、高速连接、液冷散热等相关环节投资机遇。
此外，受益于算力需求爆发，AI芯片规模有望放量增长。市场分析机构最新报告显示，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。具体到品类，生成式AI正推高数据中心对高性能AI芯片的需求，今年AI加速服务器市场规模已达210亿美元，预计到2028年将增加至330亿美元。
相关ETF：
5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。
信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。
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