AI产业链再迎新利好驱动，今日资金或将回流科技股方向|AI_新浪财经

导读：①后AI方向再迎利好，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调加快建设一批智能算力中心，加快重点行业赋能；②英伟达财报各项数据均显著超出市场预期，相关的业绩兑现较好的品种或存在超额收益；③新质生产力走出了较强的延续性，并逐步向机器人(20.990, 1.46, 7.48%)、汽配等方向延伸扩散

回顾昨日市场，整体延续反弹走势，盘中沪指一度逼近3000点，后虽有所回落，全市场超4100只个股上涨，逾百股涨停。不过从昨日领涨的方向来看，市场整体呈现轮动态势，汽车、地产、酿酒、基建等低位方向获得资金补涨。而AI概念内部的分化明显加大，特别是CPO概念，中际旭创(102.380, 0.14, 0.14%)、天孚通信(89.960, 1.57, 1.78%)、新易盛(94.400, 1.53, 1.65%)等核心个股均逆势大跌。不过上述标的尚未出现破位情绪，再结合昨晚今晨的利好新催化，以AI为代表的科技方向今日大概率能够获得资金的回流。

消息面上，昨日盘后AI方向再迎利好。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调：1）加快建设一批智能算力中心；2）开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。AI与央国企改革本身就是当前市场两大热门方向，而当上述两大热点题材相互叠加，大概率对于AI方向形成新一轮的驱动。预计具有央国企背景的国产算力、国产大模型相关公司或将直接受益。后续还有望向数据要素、国资云等细分方向扩散。

AI方向另一大关注的重点莫过于英伟达的业绩大会。今日凌晨，英伟达发布了2023年四季度财务报告。报告显示，英伟达去年四季度营收221亿美元，市场预期204.1亿美元；调整后利润率76.7%，市场预期75.4%；数据中心收入184亿美元，市场预期172.1亿美元；预计2024年一季度营收240亿美元，上下波动区间不超过2%，市场预期219亿美元。英伟达财报各项数据均显著超出市场预期，预示着全球AI产业链延续高速扩散发展的态势。有利于拉动国内高端光模块的订单需求，相关的业绩兑现较好的品种也存在超额收益。

另一方面，新质生产力概念也于近期走出较强的延续性。其中龙头股克来机电(22.390, 0.70, 3.23%)9连板，为板块中的短线标的打开了高度，像3连板的精伦电子(3.980, 0.03, 0.76%)，4天3板的卓郎智能(2.740, -0.02, -0.72%)。并且资金也进一步向机器人，汽车零部件等方向进行了延伸性炒作。而消息面上人民日报刊发两篇题为《发展新质生产力增强高质量发展新动能》和《在未来发展和国际竞争中赢得战略主动发展新质生产力具有重大意义》的文章，市场预期，后续将举行的全国两会中，“新质生产力”仍可能被重点提及，后续仍可重点留意资金聚焦哪个方向或者细分。