商业银行2023年业绩:净息差首次低于1.70%,股份行、外资行净利润增速为负

商业银行2023年业绩:净息差首次低于1.70%,股份行、外资行净利润增速为负
2024年02月21日 20:38 21世纪经济报道

专题:聚焦2023上市银行年报

  21世纪经济报道 记者李愿 北京报道

  2月21日,金融监管总局发布数据显示,2023年我国银行业总资产平稳增长,截至2023年末,银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元,同比增长9.9%。其中,大型商业银行本外币资产总额176.8万亿元,同比增长13.1%,占比42.4%;股份制商业银行本外币资产总额70.9万亿元,同比增长6.7%,占比17%。

  2023年商业银行累计实现净利润2.4万亿元,同比增长3.2%,增幅较去年同期收缩2.2个百分点。平均资本利润率为8.93%,较上季末下降0.52个百分点。平均资产利润率为0.7%,较上季末下降0.04个百分点。

  截至2023年末,商业银行不良贷款余额3.2万亿元,较上季末基本持平;商业银行不良贷款率1.59%,较上季末下降0.02个百分点。

  不良率2015年来首次低于1.60%

  21世纪经济报道记者据2023年商业银行主要监管指标情况表测算,2023年商业银行实现净利润23774亿元,同比增长3.24%,扭转了2023年前三个季度增速连续提升的趋势。

  分银行类型看,国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净利润增速分别为1.77%、-3.67%、14.81%、15.91%、14.75%、-4.93%,对比2023年前三季度看,除业绩增速波动较大的农商行外,股份行增速进一步下降至-3.67%,城商行、外资行增速提升,国有大行、民营银行增速保持相对稳定。

  截至2月21日,共计有9家银行发布了2023年业绩快报。股份行中,招商银行(41.500, 0.47, 1.15%)中信银行(6.510, 0.03, 0.46%)2023年归属于上市公司净利润增速分别为6.22%、7.91%,而2023年前三季度增速分别为6.52%、9.19%,均环比下降;头部城商行中,宁波银行(23.990, 0.08, 0.33%)杭州银行(14.330, 0.20, 1.42%)2023年归属于上市公司净利润增速分别为10.66%、23.15%,而2023年前三季度增速分别为12.55%、26.06%,也均环比下降,其他城商行中如齐鲁银行(5.990, 0.10, 1.70%)长沙银行(8.610, 0.07, 0.82%)则出现环比提升。

  资产质量方面,商业银行不良贷款余额为32256亿元,环比增加10亿元,但不良率环比下降0.02个百分点至1.59%,为2015年12月末以来首次低于1.60%,一方面贷款余额增速高于总资产增速,另一方面是不良贷款处置继续保持较大力度。金融监管总局此前披露,2023年银行业处置不良资产3万亿元(2017年以来累计处置银行不良资产达18万亿元),保持处置力度。

  分银行类型看,国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行2023年末不良率分别为1.31%、1.32%、1.85%、1.52%、3.22%、0.72%,其中民营银行不良率创历史新高,此前有个别民营银行在2024年同业存单发行计划中披露了2023年末的不良率情况,中关村(4.970, 0.07, 1.43%)银行为1.57%、众邦银行为1.73%。

  净息差首次低于1.70%

  2019年以来,受贷款利率持续下行、存款定期化影响,商业银行净息差处于不断下降的状态,最新数据显示,2023年商业银行净息差为1.69%,首次低于1.70%,较2023年前三季度下降0.04个百分点。

  央行此前披露,2023年企业贷款加权平均利率为3.88%,同比下降0.29个百分点,持续创有统计以来新低。

  分银行类型看,国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净息差分别为1.62%、1.76%、1.57%、4.39%、1.90%、1.57%,较2023年前三季度分别下降0.04、0.05、0.03、0.02、0.01、0.04个百分点,其中国有大行、股份行、外资行降幅超过平均值。

  受此影响,商业银行2023年资产利润率、资本利润率分别为0.70%、8.93%,较2023年前三季度分别下降0.04、0.52个百分点。分银行类型看,国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行资产利润率分别为0.79%、0.71%、0.56%、1.09%、0.54%、0.56%,较2023年前三季度分别下降0.01、0.06、0.05、0、0.08、0.02个百分点,其中股份行、农商行降幅超过平均值。

  尽管净息差持续下降,2023年商业银行非息收入占比却下降至19.93%,为历史第三低,此前的低点分别为2022年、2021年的18.80%、19.81%。

  2023年受资本市场波动、代理保险基金等费率下行影响,商业银行非息收入有所影响。以在2023年业绩快报中公布非利息净收入的招商银行为例,该行非利息净收入增速为-1.65%,低于营业收入增速。

  (作者:李愿 编辑:曾芳)

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