21世纪经济报道 记者李愿 北京报道
2月21日,金融监管总局发布数据显示,2023年我国银行业总资产平稳增长,截至2023年末,银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元,同比增长9.9%。其中,大型商业银行本外币资产总额176.8万亿元,同比增长13.1%,占比42.4%;股份制商业银行本外币资产总额70.9万亿元,同比增长6.7%,占比17%。
2023年商业银行累计实现净利润2.4万亿元,同比增长3.2%,增幅较去年同期收缩2.2个百分点。平均资本利润率为8.93%,较上季末下降0.52个百分点。平均资产利润率为0.7%,较上季末下降0.04个百分点。
截至2023年末,商业银行不良贷款余额3.2万亿元,较上季末基本持平;商业银行不良贷款率1.59%,较上季末下降0.02个百分点。
不良率2015年来首次低于1.60%
21世纪经济报道记者据2023年商业银行主要监管指标情况表测算,2023年商业银行实现净利润23774亿元,同比增长3.24%,扭转了2023年前三个季度增速连续提升的趋势。
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分银行类型看,国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净利润增速分别为1.77%、-3.67%、14.81%、15.91%、14.75%、-4.93%,对比2023年前三季度看,除业绩增速波动较大的农商行外,股份行增速进一步下降至-3.67%,城商行、外资行增速提升,国有大行、民营银行增速保持相对稳定。
截至2月21日,共计有9家银行发布了2023年业绩快报。股份行中,招商银行(41.030, -0.24, -0.58%)、中信银行(6.480, -0.07, -1.07%)2023年归属于上市公司净利润增速分别为6.22%、7.91%,而2023年前三季度增速分别为6.52%、9.19%,均环比下降;头部城商行中,宁波银行(23.910, -0.49, -2.01%)、杭州银行(14.130, -0.23, -1.60%)2023年归属于上市公司净利润增速分别为10.66%、23.15%,而2023年前三季度增速分别为12.55%、26.06%,也均环比下降,其他城商行中如齐鲁银行(5.890, 0.01, 0.17%)、长沙银行(8.540, -0.09, -1.04%)则出现环比提升。
资产质量方面,商业银行不良贷款余额为32256亿元,环比增加10亿元,但不良率环比下降0.02个百分点至1.59%,为2015年12月末以来首次低于1.60%,一方面贷款余额增速高于总资产增速,另一方面是不良贷款处置继续保持较大力度。金融监管总局此前披露,2023年银行业处置不良资产3万亿元(2017年以来累计处置银行不良资产达18万亿元),保持处置力度。
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分银行类型看,国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行2023年末不良率分别为1.31%、1.32%、1.85%、1.52%、3.22%、0.72%,其中民营银行不良率创历史新高,此前有个别民营银行在2024年同业存单发行计划中披露了2023年末的不良率情况,中关村(4.900, 0.02, 0.41%)银行为1.57%、众邦银行为1.73%。
净息差首次低于1.70%
2019年以来,受贷款利率持续下行、存款定期化影响,商业银行净息差处于不断下降的状态,最新数据显示,2023年商业银行净息差为1.69%,首次低于1.70%,较2023年前三季度下降0.04个百分点。
央行此前披露,2023年企业贷款加权平均利率为3.88%,同比下降0.29个百分点,持续创有统计以来新低。
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分银行类型看,国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净息差分别为1.62%、1.76%、1.57%、4.39%、1.90%、1.57%,较2023年前三季度分别下降0.04、0.05、0.03、0.02、0.01、0.04个百分点,其中国有大行、股份行、外资行降幅超过平均值。
受此影响,商业银行2023年资产利润率、资本利润率分别为0.70%、8.93%,较2023年前三季度分别下降0.04、0.52个百分点。分银行类型看,国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行资产利润率分别为0.79%、0.71%、0.56%、1.09%、0.54%、0.56%,较2023年前三季度分别下降0.01、0.06、0.05、0、0.08、0.02个百分点,其中股份行、农商行降幅超过平均值。
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尽管净息差持续下降,2023年商业银行非息收入占比却下降至19.93%,为历史第三低,此前的低点分别为2022年、2021年的18.80%、19.81%。
2023年受资本市场波动、代理保险基金等费率下行影响,商业银行非息收入有所影响。以在2023年业绩快报中公布非利息净收入的招商银行为例,该行非利息净收入增速为-1.65%,低于营业收入增速。
(作者:李愿 编辑:曾芳)
责任编辑:李琳琳
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趋势领涨今天 12:24:48
亚太药业(sz002370)公告称,公司注射用更昔洛韦通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染,以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。通过一致性评价将进一步丰富公司的产品管线,提升市场竞争力,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。 -
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【3连板大位科技(sh600589):公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商 为客户提供机柜租赁等服务】大位科技(sh600589)发布风险提示公告称,公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商,为客户提供机柜租赁服务、网络传输及增值服务以及相关运维服务。经自查,公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。 -
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只是明天来说,图上3384的回踩并没有5分钟级别的底背离,正常情况下就图上蓝色轮峰线就压制了,哪怕反弹略微扩展也是3376重压,继续向下震荡。至少明天还处于宽幅震荡的向下震荡之中。 -
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直接看5分钟图,本人昨天告诉短线选择在即,今天就直接下跳空了。这个选择说明了目前大盘依旧处于宽幅震荡阶段,而不是开始了新的主升浪结构,后面的任务就集中在寻找宽幅震荡的低点了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块来看,工业母机、飞行汽车、光刻机等行业都稍微反弹,但是就活跃个股家数来看,依旧是机器人(sz300024)、人工智能、新能源类领先。 -
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【7天5板威尔泰(sz002058):公司股票可能被实施退市风险警示】威尔泰(sz002058)公告称,预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。若2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定,公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。 -
北京红竹今天 07:59:28
3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
北京红竹今天 07:59:24
2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。