红海局势导致亚洲港口集装箱短缺,“一箱难求”又要来了

红海局势导致亚洲港口集装箱短缺,“一箱难求”又要来了
2024年01月12日 10:59 界面新闻

界面新闻记者 | 白帆

从12月中旬至今,红海局势持续紧张,以马士基为首的船公司巨头曾尝试恢复红海航线,但目前仍未突破安全风险。受此影响,全球航运陷入运价暴涨、供应链不稳定的担忧中,作为供应链中的关键环节,集装箱缺乏的问题愈发凸显,它所带来的连锁反应成为关注的焦点。

据《中国航务周刊》援引航运咨询机构Vespucci Maritime的数据,在中国春节之前,抵达亚洲港口的集装箱箱量将比以往减少78万TEU(20英尺集装箱的国际单位),亚洲集装箱的短缺将对供应链产生重大影响,甚至比船舶运力短缺的问题还要严重。

三大原因造成亚洲缺箱

Vespucci Maritime之所以作出上述预测和分析,主要源于近一个月红海局势问题对航运市场产生了深远影响。

上海国际航运研究中心首席信息官、港航大数据实验室主任徐凯告诉界面新闻, 造成缺箱问题的原因主要有三个,一是红海局势不稳定导致欧洲航线的船舶纷纷绕行南非好望角,航行时间大幅增加,随船运输的集装箱周转率也随之下降,从而导致港口可用集装箱出现短缺。

航运分析机构Sea-Intelligence预测,因绕行好望角,航运业减少了145万-170万TEU的有效运力,占全球总运力的5.1%-6%。

此外,上海航运交易所发布的最新一期全球集装箱班轮准班率指数(2023.12)显示,综合准班率指数较上期下滑了5.35%,到离港服务准班率指数及收发货服务准班率指数分别下滑4.51%、6.18%。其中亚洲到欧洲以及波斯湾、西非等航线的准班率均出现明显下滑。从上述数据可以看出,即便在红海危机刚开始蔓延之际,全球航运的效率已然受到明显影响。

基于有效运力缩减,物流科技平台Flexport方面此前也曾提醒,红海危机将引发一系列连锁反应,预计集装箱短缺问题最快可能在1月中下旬在亚洲港口集中体现。 

造成亚洲缺箱的第二个原因则关系到集装箱流通问题。徐凯进一步分析称,集装箱主要由中国制造,欧美则是主要的消费市场,面对当下航运问题,集装箱从欧美回流到中国的时间大大延长。“相当于调回运空箱变得困难了,那么发货地的箱子就会骤减。”徐凯说。

此外,当下运输需求也在反常增长。徐凯分析称,红海危机也激发了欧美市场恐慌性备货的需求,从而增加安全库存、缩短补货周期。这样意味着订单潮来了,从而进一步增加供应链紧张的压力,缺箱问题也会更加凸显。

他认为,从当下的局势看,巴以冲突愈演愈烈,短期内很难解决,包括红海危机、南非港口拥堵的情况也同样难以在短期内解决。“目前来看,南非港口拥堵的问题在2月份之前都无法解决。”

费用暴涨、仓库爆仓难以避免

集装箱是货物运输的组成工具,方便机械设备进行装卸搬运的集合装载装置,可大大缩减人力操作,全球输运业因此发生了革命性变化。集装箱也是航运运力的重要构成,没有集装箱,就没有办法运货。从一定程度上来说,集装箱也是贸易进出口的基础,是全球资源配置的“关键钥匙”。

集装箱短缺的问题不可小觑,将带来一系列的连锁反应,造成供应链系统紊乱。

徐凯表示,近期将重现的缺箱问题同样会导致集装箱的租金、海运费用暴涨,此外运输集装箱的拖车也会堵在路上,仓库则因为缺箱问题难以把库存运转出去导致爆仓。有报道称,一月份运往北欧港口的40尺箱集装箱的市场运价已经超过1万美元。而在一些集装箱短缺的地方,承运商开始制定集装箱预定的条件,资源向VIP客户和现货客户倾斜。

全球航运咨询机构德鲁里1月11日发布的最新数据也显示,最近一期德鲁里世界集装箱指数上涨了15%,达到每40英尺集装箱3072美元。这是自2022年10月以来的最高指数,比2019年(疫情前)1420美元的平均比率高出116%。

另外,上海到意大利热那亚的运费增加了25%,达到5213美元;上海到荷兰鹿特丹的运费上涨了23%,至每40英尺4406美元。该机构还预计,由于红海和苏伊士的情况,预计相关航线的现货运费在未来几周内还将上升。

为了应对集装箱短缺的问题,行业内正在通过不同办法解决缺箱问题,生产集装箱的需求开始增加。据《中国航务周刊》报道,目前已经有船公司向造箱厂下单,而造箱厂的订单已经排到了2024年3月。此外,一些船公司也开始要求在接下来的航次中,尽可能多地将集装箱从欧洲和美国调回亚洲。

集装箱短缺问题的严重性及后续挑战早已上演过一回。

2021年苏伊士运河堵塞,再加上疫情影响,全球供应链压力骤升,“一箱难求”成为当时航运业最突出的问题之一。当时,生产集装箱成为最主要的解决方式之一。中集集团作为全球集装箱制造的龙头,调整生产计划,2021年普通干货集装箱累计销售251.13万TEU,是2020年销量的2.5倍,中集集团也借此机会暴赚。

然而,自2023年春开始,全球供应链逐渐恢复,海运运输需求不足,集装箱过剩的问题出现,港口堆积的集装箱成为新的困扰。

对此,徐凯预计这一问题将会因为新一轮的集装箱大量生产之后重现。“2023年年初的时候,空箱一下子多出来,没地方放,如果这一轮再拼命造箱,未来缺箱问题一旦缓解,全球的空箱会变成更大的问题和挑战,所以我觉得当下更要稳定市场上的恐慌情绪。

目前,红海局势仍在发酵。据央视新闻1月12日报道,当地时间12日凌晨,英国和美国开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击。

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