界面新闻记者 | 尹靖霏
1月11日,鸿蒙概念股强势拉升。
亚华电子(31.800, 0.40, 1.27%)(301337.SZ)、创识科技(26.760, 0.67, 2.57%)(300941.SZ)“20cm”涨停,科蓝软件(19.220, 0.66, 3.56%)(300663.SZ)涨逾12%,九联科技(11.510, 0.24, 2.13%)(688609.SH)、软通动力(69.630, 2.69, 4.02%)(301236.SZ)涨超10%,常山北明(24.970, 0.68, 2.80%)(000158.SZ)、华立股份(16.700, -0.23, -1.36%)(603038.SH)、智微智能(49.530, 3.24, 7.00%)(001339.SZ)、传智教育(9.370, -0.12, -1.26%)(003032.SZ)、延华智能(6.940, 0.00, 0.00%)(维权)(002178.SZ)等个股涨停。
消息面上,1月10日晚间,华为与京东宣布合作,正式启动鸿蒙原生应用开发。有报道称,1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT的新动向。HarmonyOS NEXT系统将去除Linux内核以及AOSP代码,完全采用鸿蒙内核以及代码。这也意味着,HarmonyOS NEXT系统将不再兼容现有安卓系统的软件。
鸿蒙操作系统(HarmonyOS)是华为研发的面向万物互联时代的智能终端操作系统,为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。
早在2019年华为就提出1+8+N战略,在此战略中1是指手机,8包括PC、平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机八大业务,而N则包括移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行四大板块。
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近一段时间,华为高层频繁对外部吹风,2024年将成为鸿蒙生态的关键一年。
1月2日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布全员信称,2024 年是原生鸿蒙的关键一年,要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发,集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。构建强大的鸿蒙生态,拉动中国电子工业崛起。
根据Counterpoint的数据,华为鸿蒙操作系统在中国市场的市占率达到8%,与安卓、IOS形成三足鼎立之势。
券商分析师指出,随着HarmonyOS不断进化,原生鸿蒙生态加速推进。随着中国在芯片和操作系统领域不断加大投入,近几年鸿蒙OS等国产操作系统迎来了快速发展。自2019年8月发布1.0版本以来,华为鸿蒙OS快速迭代,2023年8月HarmonyOS4和HarmonyOSNext开发者预览版本发布,HarmonyOSNext的推出意味着鸿蒙将去除安卓AOSP代码走向“独立”,以“纯版鸿蒙”的方式打造操作系统应用生态。截至2023年12月19日,已经有超400家企业启动鸿蒙原生应用开发,华为计划在2024年一季度正式向所有开发者开放HarmonyOSNext版本,原生鸿蒙生态有望加速推进。
不少上市公司纷纷表示和鸿蒙概念有密切关系。东北证券(8.180, 0.16, 2.00%)研报称,证通电子(4.770, 0.23, 5.07%)(002197.SZ)深耕IDC及云计算,绑定开源鸿蒙引领成长;诚迈科技(52.440, 1.25, 2.44%)(300598.SZ)是自主操作系统专家,深度参与开源鸿蒙共建;芯海科技(39.080, 1.34, 3.55%)(688595.SH)的新品研发聚焦AI PC,融入鸿蒙生态引领增长。
事实上,在A股,鸿蒙概念股多达数十只。搭乘鸿蒙概念,这些概念股迎来大涨。
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申万宏源(5.220, 0.09, 1.75%)研报指出,预计原生的HarmonyOSNEXT系统推出前期,以软件外包商受益为主,正式版OS推出后,鸿蒙应用开发者有望通过广告、消费场景引流抽成等多方式获利。另外,鸿蒙教培市场也将迎来繁荣,过往Java培训需求有望转向鸿蒙,因此鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革,市场规模更大且具备持续性。从市场反馈可以看到,鸿蒙概念依旧是泛科技方向资金认可度最高的板块,所以在后续盘面轮动的过程中,这一方向大概率有望反复活跃,重点留意前排的核心标的。
德邦证券研报指出,未来,国内软件开发企业有望基于开源鸿蒙打造更多适用于PC、IoT等终端的操作系统。随着开源鸿蒙社区成员的积极投入研发,鸿蒙系统的软硬件生态有望快速完善,2024年预计鸿蒙OS在PC、汽车等领域的渗透将快速增长。鸿蒙生态的建设有望加速信息技术产业的国产替代进程,建议关注在鸿蒙OS、鸿蒙硬件上有技术布局的企业,具备开发鸿蒙app应用、内容的企业,以及鸿蒙智行和鸿蒙汽车相关企业。
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