【财联社午报】三大指数小幅回调,AI应用端、新型工业化逆势走强

【财联社午报】三大指数小幅回调,AI应用端、新型工业化逆势走强
2023年09月26日 12:00 财联社

一、【早盘盘面回顾】

财联社9月26日讯,市场早盘震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,AI概念股展开反弹,应用方向领涨,海天瑞声20CM涨停,万兴科技涨超10%;CPO概念股一度冲高,威尔高源杰科技涨超10%。新型工业化概念股继续大涨,德恩精工精伦电子华东数控等涨停。一带一路概念股盘中异动,贝肯能源南方路机涨停。下跌方面,星闪概念股陷入调整,创耀科技跌近10%。总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额4195亿,较上个交易日缩量450亿。截至收盘,沪指跌0.33%,深成指跌0.36%,创业板指跌0.49%。北向资金方面,沪股通早盘净流出12.7亿,深股通早盘净流出20.62亿。

个股来看,今日两市共24只个股涨停(不包括ST及未开板新股),8股未封住涨停,两市封板率为76%。早盘连板股数量为8家,其中捷荣技术再度涨停录得20天15板、精伦电子同样晋级5连板,三联锻造4连板,翠微3连板,远东传动冀凯股份、德恩精工、天永智能2连板。

板块上,ChatGPT概念再度走强,其中海天瑞声获20CM涨停,万兴科技涨超15%,云从科技昆仑万维虹软科技科大讯飞拓尔思中文在线等涨幅居前。消息面上,根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。据悉,语音功能将在iOS和Android平台推出,图像功能将登陆所有平台。中信建投分析指出,当前仍是AI发展的早期,北美云厂商持续加大投入,算力基础设施将先行建设,应用涌现后有望带来第二轮建设高潮,预计2024年后算力建设需求仍将持续,建议持续关注。

游戏板块同样展开反弹,其中盛通股份涨停,昆仑万维、盛天网络涨超6%,冰川网络神州泰岳巨人网络等个股涨幅居前。消息面上,9月25日,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共89款游戏获批。东吴证券研报指出,看好游戏板块业绩持续修复,AI赋能支撑估值向上弹性。展望后续,供给端,游戏的科技、文化属性正不断被认可,游戏版号有望延续高质量发放趋势,行业新游供给有望持续改善。业绩端,行业新一轮产品周期已开启,各厂商新游相继上线,将驱动市场规模逐步回升,厂商业绩有望相继修复。

新兴工业化概念再度活跃,其中德恩精工20CM2连板,精伦电子5连板,天永智能涨停,固高科技亚威股份东土科技涨幅居前。消息面上,9月25日,工信部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议,会议强调,要准确把握推进新型工业化的战略定位,加快建设制造强国,持续提升工业现代化水平,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

与之相联的工业软件板块走强,其中科远智慧涨停、赛摩智能涨超9%,索辰科技维宏股份、东土科技等个股涨幅居前。机构分析,数字化与自主化是发展新型工业的两大关键。工业软件包含“工业”和“软件”两大要素,决定了工业软件的先进程度,而工业软件的先进程度又决定了工业的效率水平。工业软件是推动高端制造水平、提升工业综合竞争力重要要素和支撑。数字化与自主化是发展新型工业化的两大关键。

综合而言,今日早盘延续缩量整理结构,其中新型工业化概念再度发酵,工业母机、工业软件、机器人板块均涨幅居前,此外受到消息面催化,AI概念股也再度展开反弹,应用端表现更为亮眼。华为产业链内部的分化加剧,其中前排核心捷荣技术再度涨停,录得20天15板,而星闪、华为海思概念则于今日跌幅居前。整体来看当前市场的呈现出明显的结构性分化,市场的赚钱效应多围绕在科技几大热点之间来回轮动,把握节奏仍是当前应对关键。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、《科创板日报》26日讯,得益于AI芯片客户急单注入,以及英伟达、英特尔、AMD等美系大厂订单回温,10月起台积电各制程产能利用率将回升。8吋成熟制程已止跌,预估2024年起将逐季回升,7/6nm制程产能利用率自10月起可望逐月回到60%以上;5/4nm则略为回稳在80%上下。另外,英伟达下一代B100将采用台积电3nm家族制程,且计划提前至2024年第4季现身。

2、财联社9月26日讯,根据中国贸促会26日发布的全国贸促系统商事认证数据,8月RCEP原产地证书签证份数为21672份,同比增长16.04%;办证企业3552家,同比增长15.18%,出口目的国包括日本、印尼、韩国、越南等12个成员国,预计为我国产品在RCEP进口成员国减免关税0.11亿美元。

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