转自：证券日报网
本报记者 张安
9月11日晚间，港交所官网数据显示，东软熙康向港交所递交了聆讯后资料集，中金公司为独家保荐人。
值得注意的是，东软熙康在聆讯后资料集中明确表示，预计于2023年9月30日前完成IPO。若要实现这一目标，留给东软熙康的窗口期还有不到20天的时间。
对于公司的上市前景，记者尝试联系东软熙康进行采访，但截至发稿，尚未得到公司方面的反馈。
年内两度通过聆讯
据东软熙康发布的聆讯后资料集显示，早在2023年3月31日之前，东软熙康就通过了港交所聆讯，但迟迟未向港交所递交聆讯后资料集。2023年5月22日，公司在已经通过聆讯的情况下，向港交所再次递交了招股书。
算上5月份递交的招股书，东软熙康曾于2021年5月31日、2022年2月25日、2022年11月17日先后四次向港交所递交招股书。
对此情况，一位行业从业人士向《证券日报》记者表示，聆讯可以作为交易所审批结束的标志，代表交易所认定公司可以发行挂牌上市。但最后的发行权，实际上掌握在公司手中。而根据港交所的要求，除了招股书有六个月有效期的限制，聆讯通过后也有六个月的有效期，以及公司招股书的财务数据距离发行不能超过六个月等限制条件。因此，公司才会在2023年5月份再次递交招股书。
对于公司此前迟迟不递交聆讯后资料集，另一位券商机构从业人员向《证券日报》记者表示，公司是否愿意发行，与很多因素有关，其中最主要的就是交易价格、公司收集到的订单情况等，都会影响公司的发行态度。
另外，对于公司明确预期9月30日前完成上市，其原因在于2023年2月中旬，证监会发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》中提出的备案要求。
此前，证监会有关部门负责人公开表示《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》于3月31日施行之日起已获境外监管机构或者境外证券交易所同意（如香港市场已通过聆讯、美国市场已获准注册等），但未完成间接境外发行上市的境内企业，给予6个月过渡期。在6个月内完成境外发行上市的，视为存量企业。如上述境内企业在6个月内需重新向境外监管机构履行发行上市程序（如香港市场需重新聆讯等）或者6个月内未完成境外发行上市的，应当按要求备案。
基于此情况，东软熙康在招股书中指出，公司中国的法律顾问认为，倘香港联交所不要求公司重新聆讯，且公司能够于2023年9月30日之前完成上市，公司将无须向中国证监会备案。公司预计于2023年9月30日前完成IPO，因此，公司董事认为无须就本次IPO向中国证监会备案。
尚未实现盈亏平衡
根据弗若斯特沙利文的报告，截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量计算，东软熙康是中国最大的云医院网络。
从市场角度来看，公司从事的互联网医疗领域市场空间巨大。弗若斯特沙利文资料显示，2022年中国数字医疗服务市场规模达1751亿元，预计将在2030年增至16074亿元，年复合增长率为31.9%。
东软熙康的业务包括云医院平台服务、互联网医疗服务、健康管理服务、智能医疗健康产品等多个业务。截至2023年3月31日，公司在中国拥有29个以城市为入口的云医院平台，共有2500家医院与公司的云医院网络连接。
虽然公司自称是按覆盖城市数量计算的中国最大云医院网络，但在经营业绩上，公司仍未实现正向盈利。
营收方面，2020年至2022年及2023年第一季度，公司实现的营业收入分别为5.03亿元、6.14亿元、6.87亿元和0.82亿元；净利润分别为-1.99亿元、-2.95亿元、-2.43亿元以及-0.47亿元。
据招股说明书显示，公司亏损的主要原因是销售及市场开支、行政开支较大。2020年至2022年及2023年第一季度，公司的销售及市场开支分别为0.96亿元、1.36亿元、1.26亿元及0.22亿元，行政开支方面分别为1.13亿元、2.13亿元、1.39亿元及0.28亿元。
东软熙康方面表示，公司预计将进一步提高销售及市场推广、研发及行政活动的效率，并优化相关开支，但预计上述经营开支的金额将会增加。
（编辑 何帆 上官梦露）
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