财联社6月12日讯(编辑 若宇)华为手机产业链表现强势,手机充电器供应商奥海科技收盘涨停,射频前端供应商唯捷创芯盘中涨超12%,拉长时间看年内股价累计最大涨幅达114.85%。
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消息面上,华为将2023年全年智能手机出货量目标从3700万台上调至4000万台,成为少数几家上调出货量目标的手机厂商。业内分析,这意味着华为对2023年公司手机出货行情有信心。
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同时,2023年华为新品的迭代有望恢复正常,即一年推出两款高端旗舰。且从华为历代旗舰机的演进路径来看,Mate系列芯片比P系列高一代,今年下半年即将发布的Mate60系列将再次成为市场关注的焦点。
中航证券刘牧野指出,尽管5G受限,华为却未停下创新步伐。随着新品的持续推出,华为手机呈现复苏之势,2022Q3-2023Q1,在下行的全球手机市场环境下,连续三个季度逆势增长。
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根据Counterpoint数据,2023Q1华为智能手机国内出货逆势增长41%,国内市场份额达9.2%,同比提升3pct。
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华为作为传统的高端手机龙头,有着独立的芯片自主研发能力,“1+8+N”战略全面生态布局,业内分析,若新技术研发顺利,高端机型有望对整个产业链贡献弹性。
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东吴证券马天翼等人5月24日研报认为,折叠屏手机是未来手机增量空间,IDC预测2022-2027年出货量的复合年增长率(CAGR)将达到27.6%,市场份额预计从1.2%上升至3.5%,而传统智能手机市场在同期的复合年增长率仅为2.1%。
其进一步表示,随着更多的厂商投入折叠屏领域,华为凭借其在该行业的先发优势,将有望继续占据市场份额的主导地位。
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整体竞争格局而言,据Canalys数据,三星稳居2022年全球智能手机出货量TOP1,占比21.61%,苹果占比19.46%排名第二,小米占比12.80%排名第三。
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供应链方面,马天翼等人表示,华为手机核心技术升级方向主要包括射频、滤波器、天线等环节,射频PA领域主要参与企业以国内唯捷创芯(射频PA龙头)、卓胜微(射频前端综合布局)等为主;滤波器领域主要为麦捷科技(BAW滤波器布局领先);天线领域的信维通信(LCP布局领先)是核心代表;电感领域涉及的公司包括顺络电子(电感产品性能领先)等。
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刘牧野表示,建议关注两个投资方向:其一,哈勃投资的业务布局,被投资公司或有望得到技术扶持或订单的导入,包括杰华特、源杰科技、长光华芯等;其二,华为欲实现5G回归,需要实现手机链各环节的自主供应,关注存在替代机遇的潜在供应商,包括思特威、希荻微、力芯微、创耀科技、南芯科技、艾为电子、华力创通等。
另据财联社不完全统计,涉及华为手机产业链的上市公司包括唯捷创芯、卓胜微、精研科技、慧博云通、光弘科技和鸿日达等,具体情况如下:
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