界面新闻记者 | 白帆
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近几年的航运市场颇不平静。
2021年,港口拥堵,运价飞涨,货物运输需求大涨。到了2022年,虽然原本拥堵的港口逐渐恢复常态,但疫情、各国通货紧缩、地缘政治等各种因素导致货物运输需求回落。上海国际航运研究中心近日发布的《全球港口发展报告(2022)》显示,2022年,全球主要港口货物吞吐量同比增长1.4%,与2021年相比增速下降3.1个百分点。
不过,中国港口在全球排名中较为靠前,相关数据继续保持领先。按照货物吞吐量来看,前20名中,中国港口占据16席,宁波港位居第一。按照2022年港口集装箱吞吐量及增速来看,上海港占据首位。
这一情况与近日各大国内港口发布的2022年财报基本保持一致。另外,发展综合性物流也成为全国各大港口的新命题。
吞吐量增速回落,但国内港口依旧优于全球
港口集装箱吞吐量是衡量港口实力的核心数据。根据各港口运营数据,2022年上海港依旧拔得头筹,完成集装箱吞吐量4730.3万标准箱,同比增长0.6%。这是上海港连续六年超4000万标准箱,连续十三年保持世界首位。
宁波港财报数据则显示,2022年宁波港全年完成完成集装箱吞吐量4073万标准箱,同比增长7.3%。青岛港2022年完成集装箱吞吐量2682万标准箱,同比增长13.1%。广州港是全国第五大港口,2022年共完成集装箱吞吐量2305万标准箱,同比增长1.9%。
天津港近日也公布了2022年财报。但相比上述港口,天津港集装箱吞吐量同比下滑1.83%至1983万标准箱。2022年厦门港货物吞吐量2.19亿吨,同比下降3.6%,其中集装箱吞吐量完成1243.47万标准箱,同比增长3.22%。
![制图:界面新闻](http://n.sinaimg.cn/sinakd20230414s/376/w1270h706/20230414/0b78-3537e897331e10b4b3444c5b7a056eab.jpg)
另根据交通运输部公告的统计数据,2022年全国港口完成货物吞吐量156.8亿吨,同比增长0.9%,增速较上年回落5.9个百分点;全国港口完成集装箱吞吐量2.96亿标准箱,同比增长4.7%,增速较上年回落2.3个百分点。从集装箱吞吐量来看,上海港依旧保持领先优势,但从增长幅度来看,青岛港增幅最快,其次是宁波港,两大港口的集装箱吞吐量增幅均超全国整体水平。
相对于全球港口集装箱吞吐量,国内港口表现更佳。据《全球港口发展报告(2022)》,2022年全球港口完成集装箱吞吐量约8.53亿标箱,同比下跌约0.5%。该报告还指出,2022年全球前100大集装箱港口海运贸易量由强转弱,腹地型港口生产形势略好于中转型港口,例如新加坡、釜山、香港、巴生、鹿特丹、洛杉矶、汉堡等传统中转集散港陷入负增长。
进入2023年,港口生产力再次提升,多个港口实现“开门红”。其中天津港一季度完成货物吞吐量1.14亿吨,同比增长4.71%;集装箱完成504.7万标准箱,同比增长9.09%,创出首季吞吐量历史新高。青岛港完成货物总吞吐量和集装箱吞吐量增速也较2022年全年显著增加,分别达到9.6%和16.6%。广州港一季度货物吞吐量、集装箱吞吐量增速虽不及上述港口(分别增长1.8%、2.5%),但该港口一季度外贸出口汽车同比大幅增长128.9%,保持快速增长势头。
业绩起伏大,瞄准综合物流
在这一情况下,国内几大港口的业绩有喜有忧,核心业务之外的新业务也逐渐向综合物流靠拢,成为提振业绩的有力抓手。
业务收入方面,运营上海港的上港集团2022年营业收入为372.8亿,同比增加8.72%,归母净利润为172.24亿,同比增加17.31%。青岛港成了一匹“黑马”,不仅在集装箱吞吐量增速方面保持显著优势,同时营收和净利润也实现了两位数的增幅。数据显示,2022年青岛港营业收入达192.63亿元,同比增长14.71%,归母净利润达45.25亿元,同比增长13.63%。
吞吐量有明显优势的宁波港就没有那么幸运,2022年宁波港营收达257.04亿元,同比增长11.14%,归母净利润达42.2亿元,同比下降2.58%。根据宁波港财报,其集装箱装卸及相关业务营收同比增长16.54%,综合物流及其他业务同比增长14.45%,整体上拉动业绩增长,但原油装卸及相关业务同比下降13.89%。
广州港的业绩也出现了下滑。2022年广州港营业收入为127.37亿元,同比增长5.96%;归母净利润为10.80亿元,同比下降4.85%;扣非后的归母净利润达到9.93亿元,降幅达到11.15%。
此外,伴随着业务量的下滑,天津港去年营收、利润双下滑。其营收为108.22亿元,同比下降25.2%;属于上市公司股东的净利润仅7.4亿元,同比减少23.9%。
![制图:界面新闻](http://n.sinaimg.cn/sinakd20230414s/362/w1255h707/20230414/8302-4570feee7f13a8043822eb8694b2e578.jpg)
实际上,随着国内港口吞吐量的不断提升,港口综合物流能力逐渐成为港口未来发展必备的硬实力。以上海港为例,作为全球第一大集装箱港口,上海港也在不断开发综合物流业务。其财报数据显示,2022年上海港港口物流板块营业收入126.22亿,同比增长21.69%,相比其他几大业务增幅最快,收入约占总营收的三分之一。
广州港也把物流提升作为公司发展的战略之一。广州港在其财报中提到,要发展全程物流及供应链金融等增值服务,实现港口与物流供应链的业务协同;通过吸引港口物流、 航运服务要素集聚,实现从传统港口服务向港口物流综合服务的转变,打造港口物流生态圈。
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