【明日主题前瞻】华为发布全球首个解决方案，5.5G或为迈向智能世界的必由之路|华为_新浪财经

【今日导读】

去年四季度投资金额近2500亿元，这一领域信创加速推进

华为发布全球首个解决方案，5.5G或为迈向智能世界的必由之路

行业回暖明显，有企业订单已经排到11、12月份

数字中国顶层规划出炉，这类基础设施成相关领域“硬基建”

软件正版化助推国产软件产业高质量发展，信创需求有望在2023年持续释放

国资委称要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动

【主题详情】

去年四季度投资金额近2500亿元，这一领域信创加速推进

2022年9月份以来，关于教育信息化的利好政策密集出台，机构根据各省在发改委网站上披露的项目投资信息，对双一流、普通本科与职业教育三类教育领域申报主体在2022年第四季度的项目投资需求与贷款需求进行不完全统计，整理得到25个省份的1659个项目信息，累计投资金额为2472.45亿元，贷款金额为1862.69亿元。

2022年年底，教育信息化2.0进入收尾阶段，政策涉及订单落地节奏加快，投入方向由高教逐渐向职教、实训室扩散。2022年第四季度，总订单个数达到753个，同比增幅强劲。此外，订单存在季节性因素，在政策加持下，2022年第四季度单月订单个数连续实现环比突破，11月、12月涨幅分别达到4.13%、301.59%。鉴于部分订单仍处于招标阶段，国泰君安预计这一上升趋势有望在2023年年初继续保持。国泰君安指出，据统计，部分公司也在第四季度迎来需求爆发，同比环比增幅强劲。随着高教、职教采购项目和金额显著增加，预计将推动教育信息化行业景气度快速提升。政策加持，高等院校加大投资，教育信息化迎来高景气时代，在新一轮建设浪潮中具有综合服务能力和全面产品布局的教育信息化龙头公司将受益明显。

上市公司中，竞业达是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一，产品和解决方案覆盖二十八个省级区域，全国半数以上的地市，已累计参与建设13个国家教育考试综合管理平台（省级平台）。捷安高科铁路交通仿真实训系统产品可适用于高速和普速铁路交通工具，涵盖了工务、机务、车务、车辆、电务和供电六个专业系列，已基本覆盖了铁路交通重要作业岗位的作业技能教学、练习和考核。运达科技仿真类设备适用于全国开设了轨道交通相关专业群的大中专院校（职业院校、本科院校），共计约五百余所。

华为发布全球首个解决方案，5.5G或为迈向智能世界的必由之路

在MWC23巴塞罗那期间，华为发布全球首个双栈容器解决方案、产业数字化专网解决方案、One5G全系列解决方案，以及FTTR全光家庭星光F30、业界首个商用50GPON、城域池化波分等产品与方案，加快5G向5.5G的代际演进。华为预计，5.5G时代3D类应用将成为主流，沉浸交互业务的在线用户将超过10亿，相比现在增长100倍。

5.5G作为5G的升级版，下行10Gbps及毫秒级时延，将构建虚拟世界和现实世界的桥梁，促进MR、XR、元宇宙产业规模发展。除了上下行速率的10倍提升，千亿物联是5.5G时代的另一个标志。其中，RedCap、NB-IoT（窄带物联网）和PassiveIoT（无源物联网）是构建千亿物联网连接规模的三大关键技术。华为常务董事、ict基础设施业务管理委员会主任汪涛认为，5.5g将带来十倍于当前的网络能力，实现万兆体验、千亿联接和内生智能，满足丰富多样的业务要求，是迈向智能世界的必由之路。

上市公司中，通宇通讯在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求，2022年，公司启动“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”，也是针对6G做进一步技术预研和储备。合众思壮向华为提供的高精度定位授时接收机板卡，主要用于移动通信基站的时间同步应用。信科移动承担参与了国家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT-2030(6G)推进组多项6G关键网络技术验证，并完成相关概念样机测试。

行业回暖明显，有企业订单已经排到11、12月份

近期，随着内销和出口订单持续增长，纺织行业回暖明显。多家纺织企业提前开工，加紧赶订单。浙江义乌一家生产车间的负责人表示，预订单已经排到11、12月份，接下来还准备扩充50到70条生产线。

中国服装协会发布的《2022年1-12月中国服装行业经济运行简报》预计，2023年，我国服装行业在经历了阶段性下降后将进入恢复性、常态化发展周期，基于2022年行业运行的低基数效应和国内大循环的有力支撑，预计2023年行业经济运行整体好转。光大证券指出，近期行情走强、板块估值有所修复，同时结合调研多家上下游企业来看，品牌服饰行业疫后复苏态势逐步确立，叠加二季度开始有去年基数受疫情影响偏低的情况，上半年季度间的数据明显好转值得期待，并且关注行业利润表和资产负债表端的同步好转。渤海证券表示，进入2月，我国线下消费市场开始出现较为明显的回暖，有助于带动服饰产品终端销售，短期男装、中高端女装迎来估值修复。持续看好在疫情期间逆势拓渠道的品牌，在线下消费持续回暖下带来的业绩确定性。

上市公司中，新澳股份是毛纺细分行业龙头企业之一，被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业“精梳羊毛纱单项冠军” 。近年来公司运动户外品类纱线销售持续提升，供应近百家全球运动户外品牌客户，涉及瑜伽、滑雪、徒步等各类运动产品。朗姿股份目前建立了从衣美到颜美的多层次、多阶段需求的时尚品牌方阵，运营以时尚女装、医疗美容与绿色婴童为主的三大业务板块。南山智尚抗菌、抗病毒面料已实现产业化量产，可有效消杀包膜病毒、真菌、细菌等，目前，公司抗菌、抗病毒面料正在进行市场推广，已形成外贸、内贸业务销售。

数字中国顶层规划出炉，这类基础设施成相关领域“硬基建”

中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，目标到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。目标到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。

数字技术与经济、政治、文化、社会、生态的结合，是数字中国的具体应用落地，而数字基础设施与数据要素则是整座数字中国“大厦”的底座。东方证券指出，在数字基础设施方面，我国坚定建设全国一体化算力网络，继“东数西算”后，我国持续推进运力网络、跨区域算力调度等重点难点的探索和实践。2023年，粤港澳枢纽打造400G全国运力网络、中国首个算力交易平台在宁夏亮相。相关政策有望频繁落地，算力网络建设有望持续推进。

上市公司中，中科曙光设有子公司曙光智算，目前已建立一体化算力服务平台，整合国内算力、存储、网络及数据等分布资源，打造涵盖基础算力、算力咨询和算力互联网的算力服务体系，公司推出国内首个“全国一体化算力服务平台”，平台用户数量已经突破10万，作业提交量突破3000万。拓维信息兆瀚RH5900训练服务器已上市发布，具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、易管理等优点，产品能力在行业内有领先优势，已广泛应用于智慧城市、三大运营商等行业的数据中心、算力中心相关场景。浪潮信息最新的AI服务器NF5688M6 AI计算性能最高可达每秒5000万亿次，搭载8颗NVIDIA A800 GPU，服务器、存储产品在2022年一季度全球市占率10.4%位居第二，在中国市占率36.4%保持第一。

软件正版化助推国产软件产业高质量发展，信创需求有望在2023年持续释放

中宣部副部长张建春在中国网络版权保护与发展大会上强调，要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则，深入推进文明交流互鉴，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。

招商证券刘玉萍指出，随着两会的召开以及新一年工作计划、预算制定的落地，信创有望在行业与央国企迎来试点落地与招投标全面启动，国家对信创扶持力度或进一步提升，产业有望加速推进。信创产业发展是科技自立自强的必经之路，迫切性正持续提升。新一轮信创政策已经陆续出台，信创产业从党政的关键环节向全行业延伸，需求有望在2023年持续释放。

公司方面，金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商，主营WPS Office办公软件产品及服务的设计、研发，主营产品WPS Office办公软件可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；诚迈科技是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商，子公司统信软件主营基于Linux的国产操作系统研发与服务，主要产品为桌面操作系统、服务器操作系统及专用操作系统，产品已通过公安部安全操作系统认证、工信部国产操作系统适配认证、入围国管局中央集中采购名录。

国资委称要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动

国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，三年行动推动改革意识在广大干部职工中生根发芽，形成了改革强大的“势”，为新一轮深化国企改革提供了可贵的内生动力。要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。

打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。财通证券李美岑分析指出，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。在探索建立具有中国特色的估值体系的背景下，国企改革将提高对资本市场的重视，这也是国企改革重要的新变化。

上市公司中，湖南天雁主营废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件的研发、生产，公司是国内最早生产车用涡轮增压器的企业，实控人为中国兵器装备集团。青岛双星的主营业务为轮胎产品的研发、生产及销售，自2014年以来，借互联网+、中国制造2025、国企改革等契机，加速新旧动能转换，建成了全球轮胎行业第一个全流程卡客车胎“工业4.0”工厂和轿车胎全流程“工业4.0”工厂；公司控股股东双星集团2018年被国家国资委列入国企改革“双百企业”。