民生证券2月28日研报指出,2023年是“一带一路”的第十年,也是“安全”的第一年。在经历了参与国内城镇化基础设施建设、出海寻找新市场以及国企的三年改革之后,国企似乎又站在了一个新时代的起点。2020年以来国企破净个股占比持续处于历史高位,有意思的是这与2013年首次提出“一带一路”之前类似,而在那之后国企迎来了一轮历史级别的估值修复。“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号,而是面对时代的呼唤与要求,国企的长期基本面正在发生重大变化,价值重估可能才刚刚开始。民生证券建议拥抱“时代的国企”。根据ROE与分红的组合,不同行业的国企面临的基本面改善潜在路径其实并不一致,结合民生证券行业研究的成果,最终给出了“国企改革15标的”名单:(1)煤炭:山西焦煤、晋控煤业。(2)金属与材料:东方钽业、中钨高新。(3)建筑建材:北新建材、中材科技。(4)计算机:中国软件、中国长城。(5)电力与环保行业:长江电力、三峡能源、中国核电、华光环能。(6)军工:航发动力、航天电器。(7)医药:达仁堂。
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