下周：东数西算概念股叠加细分温控设备领域|风雨看盘一周回顾|概念股_新浪财经

转自：周到上海

本周股指反复横跳，既涨不上去，也掉不下来，沪市周涨幅仅为-0.57%，创业板则上涨1.61%，个股情况却不尽相同。

本周回顾：

周一，培育钻石、空气能热泵等板块涨幅居前，数字货币、猴痘概念、跨境支付等板块飘绿。两市个股涨跌参半，北向资金全天净买入12.75亿元。盘面上，光伏概念股全天活跃；立新能源盘中走出14连板，但尾盘被炸；券商板块全线飘绿。

周二，风电、一体化压铸、TOPCON电池、猪肉等板块涨幅居前，两市超2800股上涨，北向资金全天净买入8.67亿元，但上午净买入有22.76亿元；盘面上，一体化压铸概念全天领涨。嵘泰股份、旭升股份、泉峰汽车涨停，铭利达涨超10%；光伏、风电等赛道股继续活跃，金辰股份、北京科锐、远大智能、南网能源、五洲新春等多股涨停，立新能源再度封板，收获15天14板；机器人概念股尾盘异动，部分资金回流，鸣志电器、景业智能、远大智能、中大力德、江苏北人、卓翼科技等冲高。

周三，培育钻石、虚拟电厂、证券等板块涨幅居前，有机硅概念、小金属、磷化工等板块飘绿。两市个股涨跌参半，北向资金全天净买入68.72亿元。盘面上，早盘领涨的光伏概念午后出现分化，英威腾、川润股份、华西能源、泰嘉股份等超10股涨停，而板块内高位股却有多股跳水，聆达股份跌超10%，沐邦高科、广安爱众、钧达股份跌超5%；宝塔实业上演“地天板”，走出6连板。

周四，第三代半导体、一体化压铸、消费电子等板块涨幅居前，两市近2800股下跌，北向资金全天净卖出46.13亿元。上午净卖出45.65亿元。盘面上，第三代半导体逆势大涨，民德电子、天岳先进20cm涨停，东尼电子、宇环数控、长飞光纤涨停，晶盛机电、光莆股份涨超10%；消费电子涨幅居前，朗特智能、万祥科技、福立旺涨超10%，传艺科技、国光电器、振邦智能、福蓉科技涨停；一体化压铸板块再度活跃，板块内永茂泰、瑞鹄模具、爱柯迪涨停；“东北茅”长春高新午后跳水跌停；近日大热的电力板块也是震荡走低，国电电力（600795）一度触及跌停，放量大挫，立新能源（001258）、韶能股份（000601）、三峡水利（600116）、赣能股份（000899）、深南电A（000037）、东旭蓝天（000040）也是纷纷回落。

周五，高位赛道股集体下挫，猪肉、鸡肉等农林牧渔板块涨幅居前，天马科技涨停，温氏股份、唐人神、湘佳股份涨幅超过5%。近期猪肉价格呈现高位震荡格局，生猪养殖行业盈利出现明显改善，随着生猪供需格局逆转，猪价有望逐步向上。北向资金全天净买入17.13亿元。周五上午长春高新连续第二个交易日触及跌停（公司午间公告，近日控股子公司金赛药业收到了国家药品监督管理局关于GS3-007a口服液的《药物临床试验批准通知书》，下午跌幅收窄。有一点很不明白，既然药监局的批复早就拿到，为什么不及时披露，为啥出现两个跌停才告知大众？），不过大盘还是保持小幅震荡，市场没有恐慌，说明短线情绪比较稳定。

下周展望：

大A上周强势突破，题材炒作迎来新契机。从消息面看，国产替代方向再迎关注，以半导体为首的主流风口持续出现扩散，随着机器人和元宇宙大会的召开，题材催化剂不少；另外，夏季高温持续不退，部分地区用电紧张，电力股表现强势。市场就是这样，缺啥就会炒啥。炒电的逻辑与炒高端芯片的逻辑是一样的，都是一个“缺”字闹的。有一个情况值得注意，本轮C浪反弹以来，热门板块一直没有开启风险释放过程，这就需要我们投资者在现阶段不能盲目追高，还是要保持一份谨慎，要防止大A出现逆转性高低切换。坦率说，不管是光伏、储能、国产替代芯片还是新能源链上的个股，很多都是绩差股或是亏损股。炒股虽是资金游戏，也不能由着性子来。机构凭借资金优势，想怎么拉就怎么拉，而当一些个股被炒到高处不胜寒时，一有风吹草动，机构想怎么砸就怎么砸，最后难免重蹈一地鸡毛的宿命。业绩大幅下滑的大港股份在短短数月时间内，股价炒成5倍大牛股，周五尾盘跳水，股价秒封跌停，小散想逃也逃不出。所以针对周五高位赛道股集体下挫的情况，喜欢追涨的朋友近来要多个心眼。

由此，也说明市场在以事件推动型热点轮动的结构里，有时短线走势是很脆弱的。我们看到：周五两市超3500只股票下跌，跌幅超过5%的有500只。好在如果我们从周线角度看，本周的横盘整理，更像是对上周向上突破的回踩和整固，所以大盘无恙，下周多头依然可以甩开膀子干，只是赛道、标的可以换换。换个热点，也不一定是真正彻底的告别，只是稍稍休整而已，比如新能源汽车股，我就不认为会彻底“歇搁”，与产业链供需有关联的不少细分企业可能还处于挖掘初级阶段，未来几年该产业链是电子行业的主要投资方向。

至于下周着力方向：正像数周来笔者一直强调的，小盘、科技是首选。赛道则有新能源、人工智能、数字经济可以多留意。前两者市场已经反复拉抬，当心继续回踩。倒是数字经济板块发掘不够充分。据商务部网站消息，2022年8月18日，根据《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)联合委员会的决定，中国加入DEPA工作组正式成立，全面推进中国加入DEPA的谈判。DEPA由新西兰、新加坡、智利于2019年5月发起、2020年6月签署，是全球首份数字经济区域协定。受此消息刺激，周五盘中数字货币板块快速拉升，华扬联众、吉大正元等一度冲击涨停，兆日科技、先进数通、海联金汇、楚天龙等也积极跟涨。从技术图形看，数字经济赛道中的东数西算概念股叠加细分的温控设备领域（电力紧张背景下）的个股，如佳力图、英维克、三花智控等，年初曾经有过一波行情，经过半年的充分回落回落和重新蓄势，周五的突然拉升，是不是下周行情的预演，值得观察。需要强调的是：今年大的政策方向将集中在新经济领域，这种政策支持在下半年会继续加强。其中，科技制造的主要方向就是在数字化转型。