原标题:2019年A股四大活跃资本系族沉浮录
来源:北京商报
在云谲波诡的资本市场,各大资本系族成为了市场上最为活跃的组成部分,一系列的资本动作也在历史的齿轮中留下了深刻的印迹,2019年亦是如此。纵观2019年全年,资本市场上同样出现了宝能系、中植系、中天系、睿康系等不少资本系族运作的身影,其幕后大佬有的大秀资本加减法,有的疯狂加码,有的高调游弋于资本市场、再拓版图,有的却在2019年黯然落幕。
宝能系:大秀加减法
左手卖出万科股份,右手买入南宁百货(5.950, 0.16, 2.76%),宝能系在2019年上演的资本加减法戏码可谓赚足了市场眼球。
2019年以来宝能系在资本市场上动作频频,其中在3月正式“入主”上市公司中炬高新(20.190, 0.19, 0.95%),中山润田成为中炬高新控股股东,姚振华成为中炬高新实控人。进入12月,宝能系开始大秀资本加减法,一系列资本动作也让其成为市场关注的焦点。
在2019年12月5日宝能系上位南宁百货第一大股东,这一消息也引爆了上市公司在二级市场的股价,让南宁百货走出了“11个交易日斩获10个涨停板”的傲人行情。但与此同时,这也引发了市场对南宁百货控股权之争的预期,之后南宁百货原第一大股东南宁沛宁反击防守,与其他股东结成了一致行动人,捍卫大股东地位。
在加码南宁百货的同时,宝能系在12月开始密集减持万科股份。
2015年掀起的“宝万之争”被称为A股市场最为激烈的股权纷争之一,如今,随着宝能系减持万科且持股比例低于5%,“宝万之争”也正式落下帷幕。
据了解,巅峰之时,宝能系持有万科25.4%的股份,位列公司第一大股东,2018年遭万科独董刘姝威“炮轰”后不久,宝能旗下的九大资管计划开始陆续清仓,通过钜盛华等持有的万科股份也开始慢慢减持,直至2019年12月,宝能系的减持速度加快。其中,12月7日、12月14日、12月18日、12月19日万科披露的公告显示,钜盛华和前海人寿持股公司比例分别为8.87%、6.17%、5.38%以及4.99%。
不足5%的持股比例,也意味着宝能系若之后继续减持万科,将没有披露义务。
需要指出的是,宝能系在资本市场布局广泛,据万科12月19日公告,截至目前,宝能系持股比例超5%的境内外上市公司达8家,分别为华侨城、中炬高新、韶能股份(4.120, 0.01, 0.24%)、明星电力(9.010, -0.03, -0.33%)、宝新金融、南宁百货、南玻集团、合肥百货(5.390, 0.04, 0.75%)。
而在2019年最后一天宝能再度祭出大动作,加码汽车产业。12月31日晚间,长安汽车(13.340, 0.09, 0.68%)披露称,宝能拟16.3亿元受让公司所持长安PSA 50%股权。
针对相关问题,北京商报记者向宝能集团方面发去采访函,对方工作人员表示“以公告为准”。
中植系:疯狂加码
作为资本市场的见证者,中植系已驰骋A股近30年。随着掌门人解直锟在2019年1月重任中植企业集团董事局主席一职,中植系2019年在资本市场上变得颇为高调,相继拿下了ST中南(2.390, 0.02, 0.84%)、凯恩股份(4.750, 0.11, 2.37%)、康盛股份(3.370, 0.09, 2.74%)3家公司的控股权。
2019年以来,中植系的身影频现资本市场,2019年以来已将ST中南、凯恩股份、康盛股份纳入囊中。除了控股3家上市公司之外,中植系还加码了*ST美丽(2.830, 0.00, 0.00%)(维权)、宝德股份(1.090, -0.14, -11.38%)等多家上市公司。
公开资料显示,解直锟实际控制的核心企业有30家,控制数十家中植系资本运作平台,覆盖信托、财富公司、并购基金等诸多板块。根据凯恩股份12月14日最新披露的详式权益变动报告书显示,中植系实际控制的境内外上市公司有8家,分别为*ST宇顺(3.850, 0.00, 0.00%)、美吉姆(0.370, 0.00, 0.00%)、ST准油(5.270, 0.05, 0.96%)(维权)、美尔雅(4.760, -0.04, -0.83%)、中植资本国际、康盛股份、ST中南以及凯恩股份。
经Wind统计,在中植系实际控制的8家企业中,不乏劣质资产,ST中南、康盛股份、*ST宇顺、ST准油4家企业在2018年以及2019年前三季度均为亏损状态,其中*ST宇顺在2017年亦为亏损,公司若2019年不能扭亏,还面临退市风险。
除了实际控制的8家上市公司之外,中植系参股比例超5%的上市公司有超华科技(0.370, 0.00, 0.00%)(维权)、鼎龙文化(0.640, 0.00, 0.00%)、天龙集团(10.170, 0.17, 1.70%)、兴业矿业(13.160, 0.38, 2.97%)、法尔胜(3.720, 0.02, 0.54%)、*ST美丽等16家。
综合来看上述24家企业的市值情况,有*ST康得(0.200, -0.01, -4.76%)(维权)、鼎龙文化等9股2019年市值较2018年出现缩水,剩余15股市值均有所增加。针对相关问题,北京商报记者向中植企业集团发去采访函,但对方并未回复。
中天系:再拓版图
2012年通过控股新嘉联(后更名为巴士在线,现简称*ST巴士(4.650, 0.03, 0.65%)),楼永良构筑的中天系在资本市场上初现雏形。时隔多年,中天系2019年再拓A股版图,一举拿下了*ST仰帆(8.550, 0.18, 2.15%)的控股权。
作为一家以工程服务、地产置业与社区服务、全产业链支撑为三大主营业务格局的大型企业集团,中天控股集团资产雄厚,早在2003年就首度挺进全国500强企业,2018年公司在中国企业500强中位列218位。2012年“入主”*ST巴士,2013年举牌*ST国药(*ST仰帆前身),楼永良开始暗布中天系。
而纵观中天系的资本手法,均采取了不断举牌策略。在2011年中天系先后对新嘉联完成了首度、二度举牌,之后在2012年拿下了新嘉联控股权。
在2012年拿下首家上市公司之后,多年以来中天系对*ST仰帆颇为痴情,2013-2018年之间先后六度举牌,持股比例达31.962%,超过*ST仰帆实控人蔡守平。虽然在*ST仰帆中蛰伏多年,但中天系一直未能拿下上市公司控制权,这也引发了市场对*ST仰帆易主的预期。
2019年初,*ST仰帆正式掀起控股权大战,中天系也由此高调回归大众视野,最终中天系打败蔡守平一方,拿到了*ST仰帆的控制权。
对于中天系而言,2019年亦是关键之年,旗下两家上市公司*ST仰帆、*ST巴士目前都面临着退市风险,两股均在2017年、2018年连续两年亏损,并且在2019年前三季度仍亏损。财务数据显示,在2019年前三季度,*ST仰帆、*ST巴士实现归属净利润分别约为-532万元、-3554万元。
针对相关问题,北京商报记者向中天控股集团方面发去采访函,对方表示“暂不方便接受采访”。
睿康系:黯然落幕
相比上述三大资本系族而言,睿康系在2019年已黯然落幕。
巅峰之时,睿康系掌门人夏建统曾坐拥天夏智慧(0.250, 0.02, 8.70%)(维权)、ST远程(4.710, 0.07, 1.51%)、*ST莲花(6.900, 0.22, 3.29%)3家A股上市公司。如今,随着*ST莲花12月披露的一则控股股东、实控人将发生变更的提示公告,夏建统的资本局在2019年全面溃败。
据了解,睿康系的资本局始于2014年,当年年底夏建统正式“入主”莲花味精(后更名为莲花健康,现简称*ST莲花);之后在2015年,夏建统又将上市公司索芙特(后更名为天夏智慧)纳入麾下;在2016年夏建统又通过举牌方式进入远程电缆(后更名为睿康股份)。
不难看出,短短两年间,夏建统构筑的睿康系成型,控股3家上市公司,一时间风光无限。
在短暂的扩张过程中,睿康系的高比例股权质押也为公司埋下了祸根。控股上市公司不久,由于资金链出现问题,睿康系在2018年相继让出了天夏智慧、睿康股份的控股权。
作为睿康系的最后一家上市公司,*ST莲花也在今年12月披露了控股股东、实控人将发生变更的提示公告,由于与国厚资产的借款合同纠纷一案,睿康投资持有的全部公司股份将被司法拍卖,本次权益变动将使李厚文成为公司实际控制人。就有关问题,北京商报记者曾致电睿康控股方面进行采访,电话始终无人接听。
纵观睿康系曾控股的3家上市公司,经营状况均不容乐观,诸如,*ST莲花在2017年、2018年连续两年亏损,在2019年前三季度实现归属净利润约为9349万元,目前公司正在寻求重整。但*ST莲花表示,公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险,如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。
责任编辑:张宁
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