来源:财经观潮
作者:余飞
01 | 佛山,水逆了
在前几天分析粤苏争霸的文章中,我说过,江苏这两年的GDP不断逼近广东,一个很重要的原因,是广东省部分城市陷入了水逆当中。
去年是东莞,今年则是佛山。
在2023年上半年、前三季度、全年,东莞的GDP增速在万亿GDP城市中均倒数第一。
直到今年才缓过来,但好兄弟佛山接班了。
今年,一季度和上半年,佛山的GDP增速均位居万亿GDP城市倒数第一位。尤其是一季度,GDP还出现了增量为负的情形。
数据显示,一季度佛山的GDP为2872.65亿元,较去年一季度减少了0.25亿元。
![制图:城市财经;数据:各城市统计局](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/653/w800h1453/20240805/2961-f9647ee7ae63262392eeb84ee1a9b0a1.jpg)
7月31日,佛山市统计局公布了上半年数据:
2024年上半年佛山市地区生产总值为6122.89亿元,同比增长1.7%。
无论较去年上半年的增量,还是实际增速,还是名义增速,在26个万亿GDP城市中,都是倒数第一。
![制图:城市财经;数据:各城市统计局](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/510/w800h1310/20240805/38e5-5c0c13fe3682455bfde0cd4ea1adc9dd.jpg)
佛山陷入水逆的根本原因,是工业、投资、出口均失速。
02 | 工业、投资、出口均失速
工业方面,佛山统计局披露:
上半年,佛山市规模以上工业实现增加值2941.25亿元,同比下降0.1%。
佛山的标签和东莞一样,都是工业强城。工业下滑,对佛山的影响,不言而喻。
而引发工业下滑的主因,则是房地产收缩。这一点,佛山在公布一季度经济时,有直接点名。
佛山的一季度公报中有这样一段表述:
佛山规模以上工业经济在过去两年高基数的基础上,叠加房地产下行影响,今年稳增长压力加大。一季度佛山市房地产业增加值同比下降13.1%,规上工业增加值与房地产紧密关联的金属制品业、陶瓷压机等专用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业增加值不同程度下降。
佛山的房地产有多冷?佛山统计局数据显示,2023年佛山房地产开发企业完成投资1276.58亿元,同比下降34.8%;其中住宅投资下降34.5%。
今年跌势依旧。上半年,佛山房地产开发企业完成投资480.90亿元,同比下降32.7%;其中住宅投资下降36.3%。分地区看,禅城区房地产开发投资同比下降4.0%,南海区下降33.1%,顺德区下降47.8%,三水区下降48.0%,高明区下降39.1%。
![来源:佛山统计局](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/213/w800h213/20240805/e432-0ea3eb08aa0e5ec24eb3f1fd43d40cd2.jpg)
房地产影响佛山工业的逻辑在于,佛山的很多工业产品与房地产深度绑定。佛山最著名的产业,就是家具产业。
以其中的陶瓷产业来说,2023年,佛山市辖区陶瓷墙地砖总产量7.45亿平方米,同比减少7.7%;卫生陶瓷总产量1822.23万件,同比减少6.5%。
进入2024年,下行依旧。
以佛山陶瓷业龙头“东鹏控股”为例,据东鹏控股一季度财报,2024年一季度报告,公司营业收入约为10.12亿元,同比下降11.58%;归属于上市公司股东的净亏损约1152万元,同比由盈转亏。
房地产下行不仅影响了佛山的工业,也拉低了佛山的固定投资。
第二,固定投资增速跳水。
佛山统计局披露,上半年,佛山市固定资产投资同比下降9.9%。
主要是房地产投资跳水的原因。房地产投资下降了32.7%。其余项目的投资都在增长。
比如工业投资同比增长12.1%,其中工业技改投资增长9.1%。新动能投资快速增长,先进制造业和高技术制造业投资均同比增长16.8%,其中计算机及办公设备制造业投资增长279.8%,石油及化学投资增长64.5%,医疗设备及仪器仪表制造业投资增长20.8%,装备制造业投资增长13.7%。优势传统工业投资稳健进行,同比增长7.9%,其中食品饮料投资增长66.8%,金属制品业投资增长25.5%。
第三,出口跳水。
佛山一季度出口下跌了33.1%。上半年,佛山出口额1974.7亿元,同比下降了31%。
可供对比的是,深圳上半年出口14088.7亿元,同比增长34.9%。
广州、东莞的出口也在下降,但佛山的下降,堪称断崖式的。
![制图:城市财经;数据:各地海关](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/450/w800h450/20240805/c2c6-51accf3a8484774c56482c855bcc52bf.jpg)
关键问题来了,同为珠三角经济、产业强市,同为广东省万亿GDP城市,为何深圳出口狂飙,而广州、东莞、佛山却在下降,尤其是佛山,出现了大跳水了呢?
对于一个城市来说,所有问题的根源都是经济问题,而所有经济问题的本质都是产业问题。
03 | 佛山产业科技含金量不足
在分析深圳出口逆势狂飙的文章中,我强调过,深圳出口狂飙,有新能源汽车产业强势崛起的缘故。
更重要的是,深圳产业结构更完备,科技含量高,能够撑起外贸体量的核心企业较多,且不断“推陈出新”——例如,传音在深圳投运了中高端机型试量产研发制造中心,产品全部外销,而传音出货量正是压过东莞“oppo”进入全球第四。广州的服装、佛山的家具曾是名片,但如今已不具有优势,深圳迭代升级了这两个劳密产业,分别向时尚、数字化智能化家居转型。
此外,华为手机、大疆无人机、全景相机、骨传导耳机等为代表的深圳“电子特产”持续热销,也在助攻深圳出口。
这就是本质。这种本质上的差距,在出口顺畅的时候,不会太明显,而一旦遇到出口逆境,优劣立刻见高下。
以2022佛山出口还没有遭遇困境的数据来看,2022年佛山出口产品中,高新技术产品占比只有4.44%,在出口强城中,高技术产品占比最低。
深圳出口产品中高新技术产品占比,达到了46.96%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/484/w800h484/20240805/ad60-cc9ac25649655626d7efe58062d27f5d.jpg)
深圳今年进出口狂飙,主要是高科技产品在助攻。
根据深圳发布披露:
深圳的技术密集型产品出口规模增长显著,在高新技术的加持下,制造业出口产品持续向价值链上游不断攀升,上半年深圳“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业相关产品合计进出口1.22万亿元,增长19.7%;有进出口记录的514家国家级专精特新小巨人企业,合计进出口402.9亿元,增长28.3%。
所以,在出口逆境中,产业含金量的高低,决定了出口水平的高低。
这样的案例,苏州也是一个。深圳的产业强悍度,在全国也只有苏州可与之比肩。所以,我们看到,上半年苏州出口累计7632.2亿元,增长9.9%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/776/w800h776/20240805/016b-0786b0dbf671bf3cc8ed6f5b0e1bf65b.jpg)
东莞、佛山表面上看与深圳气质很像,但骨子里有本质差距,仍是代工厂而已。
差异主要表现在产业结构上。
以佛山来说。
佛山的工业,很强悍。2022年工业增加值位居全国第六。2023年,佛山的工业总产值更是超越3万亿,成为工业总产值第四城,仅次于深圳、苏州、上海。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/390/w800h390/20240805/ca1b-d2518614fa4c804cedb9e18455a95c1c.jpg)
此外,在千亿产业数量上,佛山同样位居全国前列。
可以说,无论是从经济、区位、人口、工业实力上,佛山都无可挑剔。
而且,更为难能可贵的是,佛山的工业基本都是民营经济支撑。
佛山民营企业占全市经营主体的90%以上,是我国民营经济最发达、民营企业最集中的区域之一。
这些都是佛山的加分项,然而科技含金量不足,则是硬伤。
纵观这两年出口陷入泥淖的城市,基本都是产业结构存在问题。
比如泉州,虽然是工业强城,但产业集中在科技含金量低,产业可替代性强的低端纺织、鞋服产业。
2023年泉州出口额1885.52亿元,下降了5.3%。其中高新技术产品出口93.55亿元,只占出口额的4.96%。
![来源:泉州市统计局](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/315/w800h1115/20240805/ff39-6f516bdd398746a8101f0f963aa9d559.jpg)
今年上半年,泉州出口986.29亿元,增长了18.2%。
高速增长背后,是泉州劳动密集型产品出口整体回暖,出口505.7亿元,增长16.6%。其中,纺织服装、塑料制品、玩具分别出口264.5亿元、56亿元、12.4亿元,分别增长22.9%、33.1%、1.4倍。
劳动密集型出口回暖,并不代表着泉州就此解决了出口的结构性问题。科技含金量不足,会让出口城市的出口呈现过山车走势。
佛山亦是如此。佛山是以机械设备、小家电为主要产业的城市。
以2021年数据来看,佛山当家产业是电气机械和器材制造业,其次是金属制品业。
![制图:城市财经;数据:佛山市统计局](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/456/w800h456/20240805/eb2f-598feb77fec9fa616d137ab4228df7f1.jpg)
大多都是劳动密集型产业。
而这些年受全球政治气候影响,叠加全球局势动荡导致全球经济复苏缓慢,引发了 产业转移与出口受困。
产业链转移对于佛山劳动密集型产品的出口造成较大挑战,国外市场对传统产业产品的采购有所减少。
才有了佛山出口跳水的局面发生。产业转移带来的影响非常直观。
根据佛山市公布的数据显示,2021年佛山有9个千亿产业,到2022年只剩下4个。
其中的化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业的总产值,均跌破了1000亿。
此外,总产值仍在千亿以上的产业,产值也在下跌。
电气机械和器材制造业,总产值从2021年的6538亿跌至6266.5亿。金属制品业从2814亿跌至1759.5亿。非金属矿物制品业从1650亿跌至1040.9亿。汽车制造业从1266亿跌至1262.5亿。
![制图:城市财经;数据:佛山市统计局](http://n.sinaimg.cn/spider20240805/456/w800h456/20240805/115d-9bab2292f5f4525f876d1f7dbd6a2025.jpg)
所以说,在顺境中发展,产业可以广而不精,但在逆境中,则广而精才能通吃。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
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